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基精验毒: 投资中证500,看这几只基金了就行了? 昨天发表了“现在是定投中证500指数的好时机?”...

昨天发表了“现在是定投中证500指数的好时机?”的文章以后,就陆续收到了很多用户的提问。

比如其中就有这样一个问题,跟踪中证500指数的基金那么多,该选哪一只呢?

所以下面就来具体谈谈跟踪中证500指数的这些基金。

首先我们把这些基金做一个分类,分为普通的中证500指数基金和增强型的中证500指数基金。

1.普通的中证500指数基金

依据Wind数据显示,一共有29只普通的中证500指数基金。但是考虑到这些基金的规模(超过5亿)以后,就只剩下13只了。

如果大家要选择投资普通的中证500指数基金的话,可以从这13只基金里面进行选择。因为它们之间的差别是不大的,都是跟踪中证500指数的。

不过,这里面的有些基金,只能在股票账户进行买卖。比如像南方中证500ETF基金(510500)、平安大华中证500ETF基金(510590)。

2.增强型的中证500指数基金

相信大家应该知道,选择增强型指数基金和选择普通的指数基金是有很大差别的。

因为增强型指数基金是在跟踪指数的基础上,会根据股市的具体情况进行适当的调整,以达到优于跟踪标的指数的一种基金。

所以衡量增强型指数基金的重要标准是是否优于同期标的指数的表现。简单一句话,这类基金的业绩就是我们选择的标准了。

依据Wind数据显示,一共有18只增强型的中证500指数基金。但是考虑到这些基金的规模(超过2亿)以后,就只剩下8只了。

从上图可知,今年以来,创金合信中证500A基金(002311)的表现是不错的。

因为中证500指数今年以来的跌幅达到了9.3%,而同期创金合信中证500A基金却只下跌了3.6%。显然是达到了指数增强的效果。

当然对于增强型指数基金而言,会受到基金规模、优化策略等因素的影响,所以不排除目前表现很好的增强型基金,在未来的表现却很一般的情况。

所以大家如果要投资增强型指数基金的话,需要从历史业绩、基金规模、费率去综合评定。

除了上面这两类指数基金以外,我觉得景顺长城中证500行业中性低波动基金(003318)也是很不错的。所以这里就单独罗拿出来说道说道。

这只基金跟踪的是中证500行业中性低波动指数(提醒下,跟踪的不是中证500指数)。该指数是从中证500指数二级行业内选取低波动特征的股票作为样本股。

为什么选择低波动股票的指数就好呢?

道理很简单。你试想,什么样的股票波动会很大?显然是那些炒作概念、题材等热门的股票。比如像2015年乐视网等。

所以选择低波动股票作为样本股的指数,就能规避到这些概念股、题材股等。

当然我说好,不一定就真好。因此下面还是就数据说话。

中证500行业中性低波动指数(930782),从2004年12月31日的1000点起步,截止到目前达到了12883.34点;

同期的中证500指数(399905),从2004年12月31日的1000点起步,截止到目前才5669.3点。

由上图可知,长期看,中证500行业中性低波动指数(930782)的涨幅是远好于中证500指数的。

文章看到这里,相信大家心中都有自己的答案了。所以在这里就不多说了。

今天就给大家分享了对投资那只中证500指数基金的看法。希望对大家有所启发。温馨提醒:本文观点仅供大家参考,市场有风险,投资要谨慎。


@今日话题 

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