在空调这个领域, $格力电器(SZ000651)$ 是中国名副其实的第一。雪球上经常出现 $美的集团(SZ000333)$ 粉贬低格力,不仅没有必要,而且显得自己气量格局太小。方洪波最近就大大方方地承认,美的做空调与格力存在差距,品牌效应也较差。即使在美的比较擅长的出口领域,美的主要是贴牌(开利空调?)利润不高。何老板更绝,前几年干脆买了5,000万股格力,你董明珠忙忙碌碌,也给我打点工。所以,美的老总和老板的境界毕竟高于美的粉。相对目前市值,格力依然低估,可能要等格力市值5,000亿的时候,董姐才会让一些聪明的机构稍微感觉到高攀不起。当然价值永远是个人主观主义的,但在目前买入后者持有格力,显然比 $恒瑞医药(SH600276)$ 、海康威视、贵州茅台更有增值潜力。
从长期讲,格力的股东结构确实存在问题,恒产着恒心,古人大智慧已经告诉后人应该怎么做。
所谓个人决策一言堂,这根本不是什么问题,世界上所有成功的大公司内部管理都如此,难道企业内部不讲下级服从上级是好事?企业内部要讲议会民主?没有的事,企业就是层级管理专治治理,它不是一个讲政治的地方。
至于对单品的担忧,那就更可笑了。顶级企业必然搞单品,单品搞大了规模效应才能出来。你看格力最近几年净利润增长率超过营业收入增长率,就是因为单品规模扩大以后产生的规模效应。
通常只有在市场狭小(如李嘉诚在香港)或者缺乏专长和核心竞争力的情况下,才通过资本运作搞多元化。但如果格力真要这么搞,那就是抛售的时候。
搞这搞那不好。但目前这种小弄弄,属于试错,无关大局。
两方面的情况都有。
美的也是一家优秀的公司,国内小家电龙头,空调和冰箱也都处于前三。我都买过美的股票和美的小家电,哈哈。
那些心胸狭窄的美粉和格粉,最好多去黒乐视、尔康和神雾等不正经的公司。
格力粉也应该提高层次。
做股票就是一个学习的过程。
其实如果钱足够多,在市场双头结构的场合,如维生素的 $新和成(SZ002001)$$浙江医药(SH600216)$ 、分散染料 $浙江龙盛(SH600352)$ 闰土股份、安全监控视频的海康威视大华股份、空调领域的格力、美的和吸排油烟机的方大、老板电器等,应该两个股同时买,哈哈!
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