1,看了某煤省的guo资改G方案,没什么新东西,合并重组,左手倒右手。我真的不认为把公司主营搞得更聚焦化一点,就一定能提升效益了。就像南北车合并,效益明显提升了没?那些央企们一合并,动不动资产总量世界前几,质量是不是前几?因为产业基没变,体制没变。还是靠控股股东通知、开会、动员那一套,不是企业自发的真想改。主管机关的话也耐人寻味:“金融机构要对当地的改G有信心。”
2,产业基础没变,那山东的新旧动能、东北老工业振兴,也是天天的换汤不换药。
3,就算政策倾斜,定向输送一些订单,也只能管一时,管不了长久。这是这些企业月线呈周期性波动的根本原因。名堂变了,大会稿子名词又变了,人和产品没变。
4,如果不是每几年就出一些名堂,出一些方案,这些股估值长期根本就涨不起来。不信同类股看看港股那些庞然大物,市盈率的惨样,你就明白了。
5,为什么A股要一边注册制,一边加大力气并购重组?为什么要先炒热科创和创业板,再集中精力去搞主板注册制?最终就是为了这些企业。这种企业大部分都在主板里。
6,五年前我就在雪球放过话:组织动员下的reform,是A股亘古不变的终极炒作题材。这种题材就算再不靠谱,也从不会被关小黑屋。散户不信,错失大肉;全信了,死无葬身之地。