后晋将领杜重威为了让契丹人支持他当皇帝，不惜为敌人带路，但是石敬瑭的好学生们最终空欢喜一场，耶律德光并不信守承诺，他进入开封城之后，并没有扶植一个傀儡皇帝，而是干脆取消了后晋，于开运四年(公元947年)自己宣布建立大辽，并兼任了中原王朝的皇帝。 后晋的另外一员大将刘知远首先向大辽称臣，但是契丹兵进入中原之后，军纪大坏，烧杀抢掠，无恶不作，激起了中原民众和各路军队的激烈反抗。耶律德光不费一兵一卒，大汉奸石敬瑭就将最重要的战略要地燕云十六州拱手让给了他，而攻打后晋，也是在带路党的帮助下拿下了开封，他以此认定，中国人都是石敬瑭之流有奶就是娘的汉奸，但是他进入中原不久就发现中国人并不全是任人宰割的猪猡，压迫的紧了他们也反抗，烧他们的房子，抢他们的粮食，霸占他们的女人，奴役杀戮他们的男人，他们也愤怒，也反抗，甚至还挺难镇压的，跟你拼命还真打不过，所以耶律德光才感叹说：“想不到中国人竟然这么难管。” 刘知远看清了形势，他知道契丹人在中原快呆不下去了，早晚会被汉人赶回老家的，自己的机会终于来了，所以他很快就转变了态度，表示跟契丹人势不两立，并扬言要出兵将晋出帝救回来。他手下的人猜到了他的心思，于是他们说：“现在首都沦陷，天子北狩，中国无主。常言道，国不可一日无君，当下各诸侯中就数我们家的主公威望最高，不如主公您先当皇帝，然后出师讨伐契丹才名正言顺。”士兵们也纷纷附和，并齐呼“万岁”不绝。刘知远装模作样，并假装生气的批评大家，他说：“敌人还很强，我军士气还不旺，应该先重整士气，救回天子。你们这些当兵的知道什么呢，以后再不可说这样大逆不道的话?”士兵劝进还不够，将军们接着劝，大将郭威等人对刘知远说：“现在上上下下都一致直拥戴您，足见您天命所归。如果您一再谦让，不光老天爷不答应，就连将士们恐怕也心灰意冷，到时候人心离散，反而不美。”既然老天爷都发话了，再不当就不好意思了，于是他只好“勉为其难”的当了皇帝，于是在开运四年(公元叫7年)，刘知远正式登基，建立后汉。 契丹军队烧杀抢掠的越凶，汉人的反抗也就越激烈，耶律德光不胜其烦，天天镇压汉人的反抗，镇压不完，越镇压反抗的力量越多，这样的统治成本太高了，他终于吃不消了，只留下一个看守政府，自己带着大队人马开始撤，走到现在河北省栾城县境内的时候，一病不起，不久就病死了。刘知远当上中原的皇帝，对汉人反抗契丹起了推波助澜的作用。所以耶律德光刚走，刘知远随后进军中原，对契丹的留守政府发起攻击。 契丹的开封留守萧翰，知道很多汉人对后唐还有感情，于是找来唐明宗的儿子李从益，立为傀儡皇帝，自己返回北方。萧翰刚走，刘知远带着军队打进了开封，并宣布以开封为东京，改国号为汉，史称后汉。契丹人任命的官员，刘知远继续留任，而契丹人所立的傀儡皇帝李从益被秘密处死。 刘知远在短短的一年时间了，重用酷吏，草营人命，是五代时期最为暴虐的君主。刘知远死后由他十八岁的儿子刘承祐继位，是为汉隐帝。刘承祐上台之后，启用外戚及其亲信李业、聂文进、后匡赞、郭允明等人，以对付老爹留下的苏逢吉、史弘肇、杨那、郭威四个顾命，两派斗得的不可开交。 不久河中李守贞、凤翔王景崇、永兴赵思给三地联兵叛乱，汉隐帝派大将郭威率军平定叛。而此时后汉的朝廷新旧两派的矛盾终于爆发了，元老派史弘肇、杨邺、王章三人被汉隐帝杀死，同时诛灭了郭威在京的所有家属，并打算诱杀郭威等人。在外带兵平定了三地叛乱的郭威此时在防守契丹，他得知噩耗令养子郭荣守邺都，自己亲率大军杀向开封。汉隐帝派军抵御被郭威打败，连他本人也死于乱兵之中，刘知远建立的后汉政权到此结束。 打进开封的郭威，控制了后汉的朝政，等到时机成熟后，郭威以契丹入侵为由，率军抵挡，军队到了擅州，他手下的将士大声嚷嚷，军队停了下来，要求郭威当皇帝，并连声高呼“万岁”，有人扯了黄旗当皇袍，硬披郭威的身上。连敌人的影子也没有看到，郭威就率大军返回开封，正式登上了皇位，建国号大周，史称后周，定都开封，改元广顺，郭威就是周太祖。
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