从专业到职业,提炼真知转为技能
众所周知,在客户需求日益复杂且客户成长快于专业服务的今天,财富管理从业者需要迅速提升专业能力。
何为专业?
技术进步令信息获取异常方便,在每天接触到的大量信息中,有些是无效的,有些是错误甚至有毒的。能从纷繁的信息中提炼出有价值的知识,将知识转化为有意义的技能,用这种技能有效地服务于客户,这就是专业。
但仅有专业是不够的。越是专业,越容易陷入盲目的专业自信与执着,越是聚焦,往往路径会越窄。在财富管理行业,资源整合能力不可或缺。
跨界延展与链接,以1+N的模式为自身与他人的专业与资源相互赋能,产生对客户有意义的服务,能丰富并更好地实现自身单一专业的价值。
因此,财富管理师不仅要成为专业人士,更要成为能链接资源也能悦纳被他人链接的职业人士。
从专业到职业,是一段突破自我的成长之路。而这种成长既要仰望星空,也要足底生根,脚踏实地,快速成长。
这需要我们财富管理师有清晰的职业定位、理性的工作哲学、完善的知识结构、精湛的业务技能和高效的作业流程。
拥有了这些必备条件和素质,在财富管理的实操中,才能很好地运用信息、知识,充分发挥职业技能,梳理客户的财富逻辑,设计整体架构,最终形成安全有效的解决方案。
也才能对客户的需求有全面准确的了解和定位,挖掘和明确客户的财富目标,从而分析预判潜在的风险,进而选择配置有效的金融产品和法律工具。
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燃动知识引擎 决胜职业深海
时代变迁,行业变局,未来已来,时不我待。理财顾问亟需快速找准定位,理性且务实的学习是当务之急。跳出金融看金融,金融才更有价值和力量,法律、税务与金融的高度相关性,决定了金融服务业日渐清晰,财富管理已然跨入新的职业深海。
CWMA国际认证财富管理师,至今已经结业27期。三年来,认证课程和四季财富论坛以北京为核心辐射全国,走过深圳、杭州、温州、福州、厦门、成都、青岛、重庆、石家庄等城市。
CWMA契合时代趋势,在课程方面专门打造、匠心制作,摒弃课程拼盘;在讲师方面精心遴选、专项研练,深度挖掘专家隐性经验,提供以私人银行为核心的底层框架和方法论,以及解决实际问题的方法和技能。
CWMA坚持以真实的业务问题为出发点,设计整体解决方案,注重学以致用,在运营中提升有形成果转化度,在学习后提供相应的研学通道,高度注重与业务的相关度以及产出比,以最有效的方式来帮助解决问题并达成结果。
CWMA匹配各业同仁“人无我有,人有我专”的转型需求,配合新高度、新需求,迭代升级,寄望为有理念者系统化加固认知和专业成熟度,为有实践者梳理总结知识脉络和商业逻辑,为财富管理从业者提供起航钥匙和动力,助力事业精进,共同成长。
CWMA国际证书能带给学员什么样的价值呢?
国际上通常不是这种以考证为导向的文化。国际上评估一个人的专业能力是通过一系列非常详细的标准,总的来说分为软能力和硬能力。
从财富管理方面说,软能力侧重于做好一个顾问所需要的技能,比如,与客户沟通的技巧,进行咨询的一整套方法,是否能够深刻地理解客户的需求,对资源进行很好的整合,等等。
硬能力是我们常说的投资分析,对产品的理解深度,比如基金、债券、衍生品、期权,对这些产品所有了解的程度,以及运用产品进行方案设计,这些体现的是专业技术,是有技术指标的。
一个好的理财顾问一定是这两项都强。
我们的课程体系注重这两个方面能力的协调培养。
我们认为硬能力需要持续的学习,与时俱进。集中的学习和获取证书不是结果,而是开始。另一方面,要重视软能力的提高,这些能力帮助从业者成为一个客户信任的顾问。并且,我们想给到学员一个客观的第三方的视野,不是说当下什么产品热门就去推销什么,而是要冷静思考,能够站在客户立场去合理安排。
CWMA进入中国三周年之际,现推出新老学员双福利活动:
2019年,是财富管理如火如荼的一年。助力财富管理行业专业化进程,助力机构、从业者及财富群体获得市场先机,是我们的使命所在。
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