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科技蓝筹:下一批茅台、腾讯、平安
manfly991
>《炒股》
2019.10.20
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过去40年伟大实践诞生出
两波超级行业周期
:
1、基建地产周期
:资源蓝筹、房地蓝筹、金融蓝筹、消费蓝筹
2、互联网大周期
:BAT TMD 华为小米OV 滴滴京东美团
第一轮房地产基建是 0 -> N 的重建红利
第二轮互联网是基于N -> N²的存量红利
两轮红利期之后,科技必将接力,成为主旋律
为此,
我们重新定义“科技蓝筹”
,选出30家符合“三大面向”的科技潜力巨头:
面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求
华为供应链自主可控 硅周期反转 5G创新周期,三大趋势必将催生一大批引领全球风潮的世界科技巨头。
也会诞生出类似于上两轮大周期的
中国平安、腾讯控股、贵州茅台、招商银行、万科A、格力电器、美的集团
级别的大蓝筹!
参考传统“蓝筹股”的概念,我们定义当前AH股中的“科技蓝筹股”,并主要给出以下三条标准:
👉行业空间:百亿美金起
👉行业地位:Top5为科技蓝筹,Top5以下是候补科技蓝筹
👉市值具有1000亿/500亿潜力,利润十亿级别或者收入百亿级别
在符合以上条件的AH科技股中,我们共筛选出30家“科技蓝筹”企业。其中包含14家市值在500亿以上的一线“科技蓝筹”,以及在行业地位或盈利能力上略逊于一线科技蓝筹的16家市值在100亿~500亿之间的“候补科技蓝筹”。
1
科技蓝筹
(
集中于元器件、集成商、部分半导体
)
1、海康威视:世界第一的智能安防
2、工业富联:世界第一的精密智造
3、小米集团:世界第一的智能AIOT
4、立讯精密:世界前三的精密制造
5、京东方A : 世界第二的半导体显示
6、鹏鼎控股:世界第一的线路板厂
7、汇顶科技:世界前二的消电芯片
8、韦尔豪威:世界前三的摄像头芯片
9、闻泰安世:世界前三的功率半导体
10、领益智造:世界前三的精密智造
11、三安光电:世界第一的半导体照明
12、澜起科技:世界前二的内存接口芯片
13、紫光股份:世界级ICT全栈设备巨头
2
科技蓝筹(候补)
(集中于半导体)
1、北方华创:世界级半导体设备后备军
2、中微公司:世界级半导体设备后备军
3、大族激光:世界激光设备全场景龙头
4、中芯国际:世界第三的芯片先进代工
5、兆易创新:世界存储芯片平台后备军
6、TCL集团 :世界前四的半导体显示
7、长电科技:世界前三的先进芯片封装
8、圣邦股份:中国模拟IC芯片设计龙头
9、中环股份:世界级大硅片潜力后备军
10、紫光国微:世界级卡芯片平台龙头
11、卓胜微 :中国射频前端平台级龙头
12、北京君正:世界级存储细分后备军
其他潜在科技蓝筹:生益科技、深南电路、沪电股份、景旺电子、华天科技
(全文完)
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