本周三我们组织机构参观了无锡物联网产业基地,并与无锡信息化与无线管理局领导、滨湖区信息产业局领导、南长区信息产业局领导、无锡物联网研究院副院长、泛联物联网公司董事长及相关技术专家进行了深入交流。
调研纪要及观点如下:
1、无锡由于在传感器领域具有先天和后天的优势,先天优势主要表现为中科院无锡物联网研究院、三大运营商的物联网研究院、众多微纳传感器公司在这里生根发芽,后天优势主要表现为无锡市政府在物联网人才引进、资金、税收、土地等方面对相关企业的大力支持。
目前无锡已经拥有物联网相关公司(包括传感器、物联网系统解决方案商等)上百家,国家已有意将无锡打造为全国物联网的示范城市,无锡物联网产业在未来几年有望成为其支柱产业。
2、物联网的系统框架从下至上分为四个层面:用于采集信息的感知层(即传感器),用于传输信息的传输层(即传输网络),用于支持信息处理的支撑层(即信息处理过程中的相关技术)以及用于信息处理的应用层(即软件平台)。
其工作原理为:成千上万的传感器(如压力传感器、声音传感器、)实时动态自动采集模拟信息,然后转换为数字信息通过无线、有线等传输网络将信息传送给后台进行处理,而在处理过程中将应用到云计算、安全存储、智能筛选信息等众多技术。
3、从产业链来看,在物联网的应用中,两类厂商受益最为明显:一类是底层的传感器厂商,而另一类是物联网系统解决方案商,传感器厂商受益主要因为行业应用的推广对传感器的需求量巨大。系统解决方案商受益则是基于行业的应用存在较高的壁垒。至于市场传统的系统集成和单纯的软件厂商受益并不明显,单纯的系统集成商对物联网的搭建和解决方案无能为力,其只能赚取毛利率较低的搭建传输网络的利润,而纯软件厂商价值由于在物联网中整体框架中无法得到体现,其赚取的利润也将受到限制。
当然,运营商也有可能受益较大,但其职能由通道厂商延伸为内容服务商的商业模式并不明朗,不确定性仍然较大。
4、物联网的应用仍然存在成本、技术、政策、用户壁垒等瓶颈,正是基于此,中国物联网的应用前期将会采取以政府主导,在对成本不太敏感和技术方案比较成熟的行业推广,然后以行业案例为示范效应全面推广,而目前情况来看,环保、安防、智能交通、农业、医疗推广的可能性最大,而企业和个人的物联网应用的普及仍然需要较长时间。
5、从A股投资标的来看,与物联网沾边的公司太多,如系统集成商、软件厂商,运营商、通讯设备商、RFID厂商、二维码厂商等。
但我们认为受益明显的公司为传感器厂商和物联网系统解决方案商。而A股此类公司并不多见,只有远望谷、新大陆、银江股份、同方股份与之较为接近,但其行业应用的推广均受到地域或者行业复制的限制,很难成为伟大的物联网公司。
实际上,国内众多物联网相关企业成立时间较短,目前作为PE或者风投可能更为合适。