一. 智能终端发展情况
2015年9月，国务院印发65号文：全面推广三网融合，要求广电、电信业务双向进入扩大到全国范围，同时加快推动IPTV集成播控平台与IPTV传输系统对接。2016年3月，工信部、广电总局发布1号文《关于在全国范围全面推进三网融合工作深入开展的通知》，要求全面推进三网融合，电信、移动、联通均允许经营 IPTV 传输服务，广电企业可以在全国范围内申请经营增值电信业务。2016年4月，广电总局下发6号令《专网及定向传播视听节目服务管理规定》，进一步重申和规范了IPTV、专网手机电视及互联网电视等专网及定向传播视听的服务秩序，促进行业健康繁荣发展。
在政策的利好促进下，2016年及2017年上半年，IPTV及OTT重现快速发展趋势。
图1：IPTVOTT及有线智能终端用户发展数据
如上图所示，随着政策解绑以及电信运营商进一步提升宽带的承载能力，降低IPTV的资费水平（2016年IPTV的平均ARPU值同比下滑19.1%，降至11.51元/月/户），带动了IPTV用户的快速增长，截至2016年Q4，IPTV用户比上年同期增长88.99%，增长了4083.8万户，总量达到8672.8万户，2017年上半年增长了1599.3万户，用户规模破亿，达到10272.1万户。
OTT TV在中国移动公司“魔百和”的带动下，2016年OTT TV用户总量达到7250万户，净增2800万户，同比增速62.92%，2017年上半年增长值也达到了1084万户，总用户达到8334万户。
同期，虽有线电视用户规模总量达到2.52亿户，净增134.8万户，且依然占全国家庭收视市场的比重为59.6%，但其增速放缓乃至停滞。由于有线网络各地各自为政的特点，市场化运作能力不及三大电信运营商，发挥不了资金、市场、决策能力等方面的优势，因此其在智能电视发展方面严重落后于三大运营商，截至2017年上半年，智能终端用户规模合计仅为833.8万户。
正因为IPTV及OTT等对传统有线电视市场的分流，截至2017年第二季度末，我国有线数字电视付费用户已经下滑至15993万户，首次跌破了1.6亿户大关。而在去年同期，我国有线数字电视付费用户为1.6706亿户，在更早的2015年底，有线数字电视付费用户为17465万户。如下图所示。
图2：有线付费电视用户（万户）
鉴于此，广电总局对IPTV/OTT快速发展所产生的问题，2017年6月，广电总局发布通知称，由于中国联通、中国移动在开展IPTV传输服务的过程中，存在严重违反国务院相关文件和广电总局6号令关于IPTV管理有关规定的情形，有严重安全隐患，对用户权益造成损害，责令中国联通、中国移动停止违规的IPTV业务，对IPTV行业的监管再次加大了力度。但IPTV所代表的大视频+宽带，所蕴藏的从电视到客厅到智慧家庭的轨迹是运营商转型的契机，也是发展的趋势，所以这一轮的政策，不会对IPTV业务的发展或产业格局产生根本影响。
二. 2017年智能终端集采招标情况
表1：各大运营商智能终端集采招标规模（万台）
类别
2016年度招标数量/万台
截至2017年8月15日招标数量/万台
中国电信
2515.5
1802.94
中国联通
714.5
1075
中国移动
3075.3
1128.1
广电
——
1497.27
据不完全统计，2016年度，三大通信运营商集采智能终端设备已超过6600万台。其中，中国电信、中国移动集采及地方采购数量分别为2515.5万台、3075.3万台，中国联通未从集团层面进行集采，地方采购数量为714.5万台。
2017年度，截至8月15日，电信IPTV、联通IPTV、移动OTT、广电的智能终端机顶盒集中及地方采购项目，采购数量总计分别为1802.94万台、1075万台、1128.1万台、1497.27万台（详细招标信息见附件）。
数据显示，随着三大电信运营商对IPTV及OTT市场的深入布局，在不到两年的时间，三大电信运营商集采了超过一亿台机顶盒，远高于广电集采数量。IPTV、OTT等新形式下的智能终端已经占据盒子存量市场大部分份额，广电有线数字机顶盒的地位逐渐被取代。
三. 主流智能终端机顶盒配置情况及价格区间
截止到2017年6月底，市场保有的智能终端机顶盒在芯片选型、内存、闪存、CPU配置及操作系统等方面综合概况如下：
三.1. 芯片厂商份额结构
图3：2017年上半年智能终端芯片厂商份额（数据来源：奥维云网）
2017上半年晶晨芯片采购量依然占有半壁江山，目前国内比较知名的机顶盒如小米、百度、天猫、创维、乐视等系列产品，都有用到晶晨芯片解决方案。
三.2. RAM&ROM结构占比
图4:2017年上半年智能终端内存及闪存情分析（数据来源：奥维云网）
2017上半年，主流机顶盒内存配置依然以1G为主，但2G内存占比较2016上半年有较大上升，占比27%；闪存以8G为主，较16年上半年基本维持在稳定状态。16G闪存同比大幅上升，由7%上升为26%，说明机顶盒RAM&ROM配置整体呈扩大化趋势，大容量存储成为主流。
三.3. 操作系统结构
图5：2017年智能终端机顶盒操作系统（数据来源：奥维云网）
在操作系统方面，搭载阿里YunOS系统的机顶盒依然占主力，但同比2016年下降了近五个百分点，安卓盒子同比上涨五个百分点，有赶超阿里系盒子之势。
三.4. CPU配置及分辨率结构
图6:2017年智能终端CPU及分辨率情况分析（数据来源：奥维云网）
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