在“新基建”政策指引之下,各路资本争相抢滩布局,除了第三方服务商、大型互联网企业、电信运营商陆续宣布加大投资计划外,各行业的跨界新进入者纷纷入场。然而,在近乎狂热的投资热潮下,我们更需要冷静思考:未来真正的市场需求空间有多大?如何规避投资风险?如果投资数据中心市场,如何布局?
瑞富银(RMR)及旗下DCMap作为数据中心行业的专业咨询机构和连接平台,持续关注中国数据中心行业发展,力求帮助业内外同仁更加全面、客观的掌握市场环境并科学决策。基于近年来数据中心发展环境的变化,DCMap研究团队专门对全国范围市场,并重点针对北京、上海、广深及其周边市场进行了长期跟踪和深度调查,形成了《2020中国IDC市场发展现状及趋势研究报告》,在此将对市场的关键发现与大家分享探讨。
方法
DCMap研究团队在2020年2-8月对全国31个省(市)(不含港澳台)、332个地级市(含省会城市)的在建和规划数据中心项目(共约500个数据中心)进行了专门调研,调研基于第三方服务商、互联网公司、电信运营商以及各行业跨界进入者的公开资料,并对热点城市和周边地区的项目情况进行一手调研分析完成。
区域说明
DCMap结合中国地理区域划分,将全国(不含港澳台)划分为东北地区、华北地区、华东地区、华中地区、西北地区、西南地区、华南地区七大区域。
关键发现
市场供需:2021-2024年,中国IDC机柜总需求量约为1,102,461个,基于现阶段统计的中国在建和规划机柜总量为3,312,755个,在建和规划机柜未来4年之内未必全部投产,不过局部区域市场已经出现供需结构失衡的迹象,未来或将出现较严重的泡沫,新进入者应充分评估市场供需现状及趋势,规避投资风险。
区域分布:华北地区是数据中心最大聚集地,在建和规划机柜规模占比达到中国在建及规划机柜规模总量的35.0%;其次是华南地区和华东地区,占比分别为20.3%、19.4%。
业主类型:第三方数据中心服务商在建规划机柜总规模为1,484,981个,占总规模的44.8%,已经成为未来市场投资的主体;运营商由于更多将资金用于5G建设等原因,对于数据中心的投资略显不足。
跨界新势力:新基建背景下,包括数据中心上下游企业(产业链优势)、能源类企业(资源优势)、制造类企业(电力、能耗指标等优势)、房地产类企业(资金等优势)等在内的跨界新进入者争相入场,在建规划机柜规模占比达到中国在建及规划机柜总规模的16.9%。
大型互联网企业布局:目前腾讯全国(重庆、清远、贵阳、天津、张家口、仪征、南京)自建数据中心机柜总量将近200,000个,阿里(河源、张家口、杭州、乌兰察布、南通)将近100,000个,百度(保定、阳泉、西安、顺德)超过30,000个。
未来,大型互联网企业将继续加大自建数据中心比例,并进一步影响市场格局。
历年数据中心市场规模变化
根据DCMap发布的《2020中国IDC市场发展现状及趋势研究报告》显示:截止到2020年8月,中国在建规划机柜总数达到3,312,755个,其中在建机柜总数1,581,892个,规划机柜总数1,730,863个。
根据IDC《2020年第一季度中国X86服务器市场跟踪报告》统计数据显示,2021-2024年中国服务器出货总量预计为16,536,922台,折合为机柜需求量约为1,102,461个。
可以看出,基于现阶段统计,未来中国机柜供给量3,312,755个,远大于需求量1,102,461个,仅现阶段的在建机柜数量1,581,892个已经大于未来4年预测需求量的1,102,461个。《2020中国IDC市场发展现状及趋势研究报告》显示,未来市场或将出现较严重的供需结构失衡现象。新基建投资热潮下,各类投资机构争相投资建设数据中心,然而在AI、物联网等垂直应用场景没有大规模爆发、市场需求没有显著增长的情况下,DCMap研究团队认为,局部数据中心市场或将出现较严重的泡沫。
数据中心热点区域分布
《2020中国IDC市场发展现状及趋势研究报告》显示:华北地区是各类投资者投资布局的首选区域,在建规划机柜总量占比达到中国在建规划机柜总量的35.0%;其次是华南地区、华东地区,占比分别为20.3%、19.4%。
北上广深一线城市及其周边地区IDC现状及趋势详见《DCMap《新基建热潮下,被一线城市“嫌弃”的数据中心都去哪儿了(上)(中)(下)》。
基于中国各省市数据中心在建及规划项目数据,DCMap研究团队按照机柜规模将全国划分为四个梯队,并生成了“中国数据中心在建及规划项目分布热力图”,详见下图:
数据中心业主类型分布
《2020中国IDC市场发展现状及趋势研究报告》显示:第三方数据中心服务商的在建规划机柜总规模为1,484,981个,占中国在建规划机柜总规模的44.8%;其次是运营商,占比26.5%;互联网企业和其它跨界参与者占比分别为11.8%、16.9%。
可以看出,第三方服务商已经成为未来市场投资的主体。相比之下,运营商由于更多将资金用于5G建设等原因,对于数据中心的投资略显不足;而在新基建背景下,数据中心上下游企业、能源、制造以及房地产类等跨界新进入者纷纷布局数据中心领域。
大型互联网企业数据中心布局
近几年,阿里、腾讯等互联网巨头逐步开始自建数据中心,根据《2020中国IDC市场发展现状及趋势研究报告》统计:目前腾讯全国自建数据中心机柜总量(包含已投运、在建、规划)将近200,000个,阿里全国自建数据中心机柜总量(包含已投运、在建、规划)将近100,000个,百度全国自建数据中心机柜总量(包含已投运、在建、规划)超过30,000个。
根据DCMap分析,互联网巨头未来将进一步加大自建数据中心投入,此举势必将会对未来市场格局产生较大影响,DCMap团队也将持续跟踪市场变化,并期待和业界同仁共同交流、探讨。
结语:随着新基建受到广泛的关注和支持,受客户需求、环境及政策等因素的影响,中国数据中心市场的投资建设热度仍将保持,DCMap研究团队也将持续关注。
DCMap市场研究团队提供包括更多标准化和定制化的市场研究服务,包括:
《2020中国IDC市场发展现状及趋势研究报告》
《2020北京周边区域数据中心市场发展现状及趋势研究报告》
《2020上海周边区域数据中心市场发展现状及趋势研究报告》
《2020广深周边区域数据中心市场发展现状及趋势研究报告》
《2020中国西部热点城市数据中心市场发展现状及趋势研究报告》
《2020一线热点城市(之北京)数据中心市场发展现状研究报告》
《2020一线热点城市(之上海)数据中心市场发展现状研究报告》
《2020一线热点城市(之广州)数据中心市场发展现状研究报告》
《2020一线热点城市(之深圳)数据中心市场发展现状研究报告》
《2020中国数据中心液冷市场发展现状及趋势研究报告》
《2020中国数据中心预制化市场发展现状及趋势研究报告》
《2020中国数据中心柴发市场发展现状及趋势研究报告》
《2020中国大型盘厂数据中心业务发展现状及趋势研究报告》
《2020中国金融行业数据中心市场发展现状及趋势研究报告》
《2020中国医疗行业数据中心市场发展现状及趋势研究报告》
《2020中国政府行业数据中心市场发展现状及趋势研究报告》
《2020中国互联网行业数据中心市场发展现状及趋势研究报告》
《2020中国地铁行业数据中心市场发展现状及趋势研究报告》
…….
版权声明:本文所有内容文字、图片和音视频资料,版权均属DCMap所有,任何媒体、网站或个人链接、转贴或以其他方式复制发布/发表,如需转载请注明出处。
联系客服