项目介绍：
皖江金融租赁股份有限公司（834237）本次增发募集资金数额不超过人民币100 亿元，实行储架发行制度，分为两期，第一期募资金额不超过人民币40亿元，认购价格均为1.13元/股，其中13.5亿元向天津渤海租赁有限公司募集，9.9亿元向芜湖市建设投资有限公司募集，3.6亿元向美的集团股份有限公司募集，5亿元向长江租赁有限公司等一致行动公司募集,3亿元向不超过20家战略投资人募集，3亿元向不超过10家做市商募集，2亿元向内部员工持股计划募集，合计不超过40亿元且不超过35名投资者。
第二期60亿元由符合投资人适当性管理要求的投资人认购，价格不超过1.69元/股，合计不超过60亿元且不超过35名投资者。
皖江金融租赁股份有限公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的全国性非银行金融机构，公司于2011年12月31日正式开业，注册资本为30亿元人民币，注册地安徽省芜湖市，由天津渤海租赁有限公司、芜湖市建设投资有限公司和美的集团有限公司共同出资组建。公司专业从事融资租赁业务的金融租赁公司，根据公司租赁业务实质分类，公司目前的业务模式主要为售后回租融资租赁和直接融资租赁。
业绩预测
全国融资租赁企业管理信息系统数据显 示，截至2014年底，我国登记在册的融资租赁企业共2045家，比上一年增加959家，增幅88.3%，比上年提升12.9个百分点。行业从业人数总计 28247人，比上年底增加2455人，增幅9.5%。注册资本金总量5564.6亿元，比上年底增加2680.4亿元，增幅92.9%。资产总额 11010.0亿元，比上年同期增长26.2%，首次突破万亿元。合同余额32000亿元，增幅52.3%。
目前，我国融资租赁公司的资金来源绝大部分是银行短期贷款，虽然金融债等渠道也日益受到重视，但鉴于融资条件、跨境使用的限制，以及考虑综合融资成 本等因素，它们为融资租赁公司提供的资金量非常有限。同时，融资租赁业务大多为中长期业务，银行短期贷款与租赁业务期限的不匹配性，也给融资租赁公司带来 很大的流动性风险隐患。为降低流动性风险，一些租赁公司开始谋求新的融资出路，如开展租赁资产证券化、发行信托产品、引入保鲜资金、通过自贸区融入境外资金、通过P2P平台出售租赁债权等，这些尝试为融资租赁公司提供了新的思路，但目前限于各方面的限制，还未能被租赁公司大规模使用。
2007 年至 2012 年我国融资租赁市场渗透率进入快速增长期，到 2011 年达到 4.81%，平均增速超过 30%，但目前发达国家融资租赁的市场渗透率大约在15%-30%，融资租赁已成为仅次于银行信贷的第二大融资方式。我国融资租赁市场渗透率只有发达国家 平均水平的 1/4，甚至不到美国的 1/7，融资租赁规模与现有的经济规模不够匹配，仍有非常大的发展空间。
联系客服
