齿轮是工业设备中重要的基础部件,大部分机械成套设备的传动都是依靠齿轮。随着工业市场的不断转型升级,齿轮市场也迎来了巨大的变化。
齿轮是工业设备中重要的基础部件,其主要分为车辆齿轮与工业齿轮。其中车辆齿轮配套车辆变速总成和车辆驱动桥传动总成,主要应用于汽车、摩托车、工程机械等。而工业齿轮主要分为工业通用齿轮与工业专用齿轮,主要应用于电动工具、铁道运输等领域。
齿轮行业分类及应用
(来源:双环传动)
由于齿轮是机械传动装置中的重要组成部分,主要传递力矩,承受弯曲和冲击等载荷。
为了确保传动系统的寿命和运转稳定性,齿轮加工需满足以下几个要求:1.具有较硬的表面层,能够抵抗运转过程中的磨损;2.对于承受交变载荷和冲击载荷的齿轮,基体需有足够的抗弯曲强度和韧性;3.有良好的工艺性,既要易于切削加工又具有良好的热处理性能。
齿轮加工的工艺,因齿轮结构形状、精度等级、生产条件可采用不同的方案,概括起来有齿坯加工、齿形加工、热处理和热处理后精加工四个阶段。
齿轮加工工艺流程
(来源:大同齿轮)
齿轮加工设备主要有插齿机、剃齿机、珩齿机等。
(来源:百度文库)
2014年我国齿轮制造行业规模总资产达到1265.10亿元,较上年同期增长20.4%。行业销售收入为1584.50亿元,较上年同期增长21.0%。
2010-2014年我国齿轮制造行业资产走势图
(来源:国家统计局、CEIC)
截至2014年底我国齿轮制造行业规模以上企业数量达到848家,当中126家企业出现亏损,亏损企业亏损金额为8.54亿元。
2010-2014我国齿轮制造行业规模以上企业数量情况
(来源:国家统计局、CEIC)
国内部分齿轮制造企业情况
2014年行业利润总额为109.44亿元,较上年同期增长16.24%;当中上半年我国齿轮制造行业成本费用总额为1460.84亿元,销售费用37.52亿元,占成本费用总额的2.57%;管理费用74.51亿元,占成本费用总额的5.10%;财务费用19.11亿元,占成本费用总额的1.31%。
2010-2014年我国齿轮制造行业利润走势图
(来源:国家统计局、CEIC)
市场需求稳步增长
国内齿轮行业自08年以来规模持续扩大,14年销售额在2245亿,复合增长率达15.5%。2015 年上半年齿轮行业销售与去年持平,出现了近年没有的0增长。
2008-2015年我国齿轮行业销售额及增长率
(来源:中国机械通用零部件工业协会)
乘用车齿轮市场
以乘用车车均使用齿轮零件2000元进行估算,2015年乘用车产量为2100万辆,则2015年乘用车齿轮市场规模约422亿元。
2005-2015年我国乘用车齿轮市场规模及增速
(来源:中汽协)
虽然乘用车齿轮市场基数很大,但是随着传统汽车销量增速下滑,加之每年新车报价持续下滑,导致行业利润增速下滑。
商用车齿轮市场
与乘用车齿轮情况不同,受商用车销量下滑影响,近几年商用车齿轮市场规模呈下滑趋势。以商用车均使用齿轮零件2500元进行估算,2015年商用车产量为343万辆, 2015年商用车齿轮市场规模预计约为86亿元。
2005-2015我国商用车齿轮市场规模及增速
(来源:WIND)
工程机械齿轮市场
受下游工程机械销量的下滑,工程机械齿轮市场低迷,规模不断萎缩。
2006-2014工程机械齿轮市场规模及增速
(来源:WIND)
摩托车齿轮市场
受摩托车产销持续下滑影响,摩托车齿轮行业持续低迷。按照摩托车车均使用摩托车齿轮80元测算,2015年国内摩托车产量1883万辆,预计2015年摩托车齿轮市场规模15亿元。
2005-2015我国摩托车齿轮市场规模及增速
(来源:WIND)
自动变速器齿轮
自动挡由于省时省力,简单易学,受到越来越多市场的青睐。而我国自动挡变速器占比约40%,与其他发达国家还相差较远,市场空间很大。
中国与其他国家自动挡乘用车占比情况对比
(来源:中汽协)
过去5 年,我国自动挡乘用车产量增速高于乘用车总产量增速5~10%,占比由30%左右提升10 个百分点至目前约40%,预计未来占比仍将持续上升。
2007-2015我国自动挡乘用车产量变化
2007-2015我国自动挡乘用车占比变化
(来源:中汽协)
而国内自动挡汽车所需的变速器也迎来了市场需求的持续增加。根据IHS 动力系统的估计,到2020 年,约有30个规模较大的自动变速器项目将在中国投产或产能升级。据统计,国内DCT、CVT、AT 总量将由2014年的376万台扩张至2020年的1111万台。
全国自动变速器制造商分布及产能规划(2014→2020)
(来源:《中国汽车变速器技术的市场发展趋势》)
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