2015年我国农药行业运行概况分析（图）

    （一）全球农药增速明显放缓，利润受压

    1、2014年我国农药行业主要表现为行业增速减缓，利润收窄

    2014 年全球作物保护农药的销售额已经达到了577.1亿美元，同比增长9.7%，全球农药行业连续3年高增长，可是2014年盈利增速明显放缓，利润同比下降0.7%。农药大宗如草甘膦、百草枯量价齐跌，加上石油价格下挫影响了转基因作物的种植热情，需求端很弱，企业处在盈亏线附近。杀虫剂的主力药剂如吡虫啉、噻虫嗪、氟虫腈和毒死蜱价格也明显下滑，库存偏高、需求放缓和产能过剩。中国是出口大国受之拖累，同样利润受压，2014年我国农药行业主要表现为行业增速减缓，利润收窄，全年农药行业843家规模以上企业主营业务收入达3 008.41亿元，同比增幅7.54%；利润总额达225.92亿元，同比减少1.17%。与2013年同期相比，2014年我国农药行业经济数据全面下滑，主营业务收入、利润增幅下滑严峻。主要原因：一是传统化学农药产业发展趋于饱和，我国农药产能高度过剩，开工率趋高导致产成品增幅高于上年同期；二是国际需求疲软导致出口受阻，企业价格竞争激烈；三是环保和安全生产成本进一步提升，以及农药相关原料等资源性价格波动也是对企业盈利产生重要影响。

2013-2014年我国农药经济运行主要指标变化汇总 (万元，%)

数据来源：国家统计局

    2、外商和港澳台企业营收和利润下滑最大

    2014年我国农药总体利润总额达225.92亿元，同比下降1.17%，在规模以上843个企业中，国有和股份合作企业继续表现良好，利润增幅逾28%；私营企业利润和其他企业利润小幅增长，股份制和集体企业利润分别下降7.65%和2.38%；外商及港澳台商投资企业营收和利润下滑最大，营收增幅最小，增幅为4.09%，其利润下滑最大，利润下降达到28.38%。外商及港澳台商企业盈利大幅回落，我们分析主要原因为，包括我国环保、安全以及原料成本高企，农药价格竞争更为激烈外，还有此类企业在行业低谷时期进行产品结构调整，增加研发投入，多重因素叠加，表现此类企业盈利下滑明显。

2014 年我国农药企业注册资本发展情况

数据来源：国家统计局

    3、农药子产业利润分化明显

    2014 年我国农药行业利润是 2008 年以来首次出现下降。其中化学原药利润总额下降3.6%，而生物农药及微生物农药利润总额逆势强劲增长23.7%，形成明显两极分化格局，生物农药虽然出现了可喜的利润增长势头，但其整体规模不大，发展较慢，利润总额占整个农药行业的比例为1.1%，与发达国家相比存在很大的差距。可喜的是，2014年我国生物农药的需求不断攀升，生物农药的出口出现了量价齐升的局面。分析认为，国内随着农产品质量安全重要性的显现，绿色农产品的市场前景看好，生物农药的应用出现强劲上升势头，井冈霉素、苏云金杆菌、赤霉素、蜡质芽孢杆菌、阿维菌素、春雷霉素、白僵菌、绿僵菌等品种获得越来越多的推广应用，加上国家对生物农药实行政府补贴试点，起到了很好的示范推动作用，拉动了生物农药产业的发展。

2014 年我国农药子产业利润增长情况

数据来源：国家统计局

    （二）我国农药供需情况

    2014 年全国 367 家规模以上企业实现农药产量为374.5万t，增 幅为上年同期的 17.89%，大幅回落到 1.4%，而农药供应仍充足，供应大于需求，充分满足农作物病虫草鼠防治需求；从大类产量来看，2014年我国140家规模以上企业杀虫剂产量为56.07万t，同比下降4.8%，77家规模以上企业杀菌剂产量为22.95万t，同比下降1.2%，118家规模以上企业除草剂产量为180.35万t，同比下增长2.8%。供应特点具体表现为杀虫剂、杀菌剂产量小幅下降，除草剂产量小幅上升，农药供应总体上保持平稳的态势。

2014 年我国农药供应结构

数据来源：国家统计局

    从2011-2014年我国农药行业库存和产成品的增幅来看，产成品增幅明显，而存货增幅下降明显，一增一降体现存货的流动性及存货资金占用量趋于合理，促使企业在保证生产经营连续性的同时，提高资金的使用效率，增强企业的短期偿债能力。

    （三）我国农药行业贸易状况

    根据海关总署统计，2014年我国共进口农药9.2万t，同比增长21.3%，进口金额同比增长11.4%，达到7.70亿美元；共出口农药116.1万t，同比增长6.0%,出口金额达到41.47亿美元，增幅达10.7%。

2014 年我国农药进出口情况

数据来源：国家统计局

    2014年我国杀虫剂进口量为1.1万t，同比增长3.8%，进口金额为1.66亿美元，同比增长10.5%；杀虫剂出口量为23.9万t，金额达到10.66亿美元，分别增长6.2%和17.4%。2014年我国杀菌剂进口量为3.0万t，同比增幅为10.5%,进 口金 额同比增 幅为8.6%达 3.19亿美元，出口量增长4.4%，出口额增长10.5%。2014年我国除草剂出口量80.6万t，出口金额25.67亿美元，分别增长6.5%和8.1%；除草剂进口量2.9万t，同比增长23.4%，进口金额1.78亿美
元，同比增长6.9%。

    从历年进出口数据来看：2014年我国农药进出口继续双增，出口增幅放缓，明显低于进口；农药原药出口量占国内产量大幅减少；原药出口持续双减，制剂进出口持续双增；出口数量以除草剂为主，约占7成，进口以除草剂和杀菌剂为主，逾6成；出口品种多以非专利大宗品种为主。亚洲和南美洲是农药出口主战场，出口国家和地区多达70多个。目前，美国仍是中国最大的农药进口国，在国际市场上，中国农药的出口面临来自印度的巨大挑战。

2007-2014 年我国农药进出口规模的变化

数据来源：国家统计局

    （四）我国农药行业投资情况

    从2014年我国投资和项目完成情况来看，农药行业计划投资871.53亿元，同比增长6.7%，化学农药计划投资520亿元，同比增长12.8%，生物农药计划投资351亿元，同比减少1.2%，相比化学农药企业数量来看，生物农药企业平均计划投资规模远大于化学农药，据此可以预测，未来3～5年生物农药将成为我国农药市场新的增长点。固定资产投资态势是传递企业对市场信心的主要指数，农药行业总体计划投资规模远大于实际完成投资规模，分产业看，化学农药计划投资相比实际完成投资增幅为151.53%，生物农药更为明显，计划投资相比实际完成投资增幅为252.61%。

    从农药行业的施工项目、新开工项目、竣工项目来看，企业资金相对充裕，施工项目、新开工项目、竣工项目开展良好。

2014 年全国农药行业固定资产投资完成情况

数据来源：国家统计局

    相关报告：中国产业信息网发布的《2015-2022年中国农药制造市场运行态势及未来发展趋势报告》

本文作者：223  责任编辑：CY168