今天，大部分人已经认可行业已进入了洗牌期。虽然过去畜牧业的部分领域洗过几次：如奶牛业、奶牛饲料业、肉鸡行业、蛋鸡行业。养猪业在上一个周期，“小洗”了一下，退出了部分，大部分是散养户，少部分规模场是因为资金链断裂。在我眼里，那还只是演习，顶多算实弹演习，血腥的战争还没开始，还没进入真正的大洗牌。
洗牌，作为一个行业词汇，百度是这样解释的：“老的市场格局被打破，曾经占巨大市场份额的企业失去优势，整个市场会重新分配。通常在行业有技术性革新的时候会出现。”过去中国最多有15000多家饲料企业，现在还有6000家左右，而且市场份额更集中在一些有实力的大企业手里。饲料业就像全自动洗衣一样，已经“预洗”了一段时间。养猪业也是，过去是千家万户的散养，而现在散养户（农业农村部的标准：年出栏肥猪不足500头的）的市场份额已经不足50%。最近很多育肥场已经空了，规模场在趁价格不是最低的时候出手母猪。应该说，中国猪业的这一轮洗牌即将开始。我想说的，养猪业可能要洗几轮，这才是第二轮的开始。
一、“洗牌”的本质是什么？
我们看问题要看本质，否则就不知道自己是怎么被洗掉的。看懂了问题的本质，就是死也死了个明白。也许，看明白了，我们还可以早做打算。要么转型，要么低成本的退出。
很多时候，主动退出要比被洗掉的结果好得多。前几年，新的《饲料与饲料添加剂管理条例》即将实施，很多朋友为了满足新规，开始上新工厂。我曾经告诫一位朋友：“你想好了吗？这一轮上新厂会带来产能的爆发，产能会迅速贬值，你为何一定要上呢？”事实上，后来真的一语成谶：山东的临沂产能过剩，新工厂亏损，租都租不掉，卖也没人接盘。在四川，三年前一个420生产线的工厂还可以租200多万，现在也就是40-50万，资产的价格大大的缩水。
我认为，洗牌的本质大致有三个：
1、产能过剩下的恶性竞争
产能过剩怎么办？在中国，首选的是价格战：从暴利到厚利，从厚利到微利，最后到谁都没利。越是没办法的企业越会最先选择价格战，但价格战对很多企业来说，却是一条不归路。
你说当初“山东六和”的“微利经营”是让利养殖端可以，说是打价格战也可以。反正，这几年“六和”没赚到钱，关厂；“中慧”也没赚到钱。在山东做全价料很难赚到钱，尤其是以中大猪全价料为主的企业。谁都知道，赚点钱全靠母猪料和教保料，中大猪料早已成为鸡肋，甚至还不如鸡肋。山东真正能赚到钱的，反而是一些浓乳料企业日子好过一些。在山东，买全价料的未必比卖玉米豆粕的赚钱，而且还投入了那么多的重资产。
这是饲料业，养殖业也一样。猪价最近暴跌，进入全行业亏损期。虽然看起来原因有很多，但最主要的还是产能过剩，供大于求。其实没必要迁怒进口肉：中国每年进口肉不足消费量的3%，根本不足以引起如此的暴跌。你看看第一季度那些上市公司披露的数据就知道了：正邦同比增长133.61%；天邦增长116.13%；牧原增长78.5%。严重的供大于求，这才是猪价暴跌的根本原因。我们不能骗自己。
猪多了不好卖就降价，也只能降价，因为你没能力卖出溢价，你的产品也不支持溢价，何况，你根本没有营销。猪贩子正是抓住了这一点，才不断地压价。其实，也没必要怪猪贩子：供需已经严重不平衡的态势下，你只能任人宰割。2016年猪价一路上涨，猪贩子和屠宰企业能压价吗？能买到就不错了！那时候是卖方市场。但现在猪多了，已经进入买方市场。今天，大家不要心存侥幸，只会害了自己。
2、同行洗掉同行
养猪业最大的好处是不需要销售，这和很多行业都不一样。手机业、家电业、电动车业、饮料业、保健品业、饲料业、兽药行业等等，这些行业销售都是重头戏，但养猪业不是这样，它不需要销售，坐在家里等贩子上门就可以了。这个行业好，所以，这个行业最大的风险就是供需平衡。简单的说就是供大于求是最大的风险。一旦供大于求，你束手无策。为什么？销售权不在你手里，只有供小于求的时候才在你手里。
所以，在养猪业（养殖业）基本上是同行洗掉同行。经过深入的研究，我发现在相当长的时间段，其实养猪人赚的是另外一波养猪人的钱。换句话说，你赚的钱，都是另外一波人亏掉的。人家养猪亏了，撑不下去了，退出市场，造成产能下降，进而带来供应量下降，猪价又上去了。你赚的钱是什么钱？那一波养猪人亏掉的钱。江苏有位很厉害的大养殖企业的老板说了一句话：市场拿走的东西，市场还会还给你。什么意思?市场坑了你，还会有机会赚回来。但市场又好的时候，还给了谁?不是那一拨了，现在谁还在养，谁就受益了。所以，我说养猪业，是一拨养猪人赚另外一拨养猪人的钱。后面我还会讲，同行是怎么洗掉同行的。
3、跨界洗掉传统
微信洗掉短信，支付宝和微信支付洗掉银行卡。下一个比我们惨的行业可能是银行，我估计银行员工会大量下岗。我在银行工作的时候，一个柜组三个人：出纳、记账、复核。后来变成了一个人，叫“全能柜员”，一个人干三个人的活。现在呢，到银行办卡不用去柜台了，在自动柜员机上就可以，效率大大提高了。存现金呢？直接用ATM自动存取款机就可以了。我现在很少跑银行，也很少用现金。银行的职员至少要裁员80%，我这是保守估计。这就是一个行业进步的残酷性，传统会被更高效率的东西取代。如前面说的，“通常在行业有技术性革新的时候会出现。”
跨界的如果进来，可能这种洗牌很厉害，因为他们的玩法是革命性的。革命是什么意思？打土豪分田地，抢的就是既得利益者的市场份额。外卖抢走了方便面的生意；快递抢走了邮局的生意。丁磊的网易“味央”猪，是跨界；华西希望的德康集团牵手阿里搞AR智能养猪，其实盯着的都是传统。传统与传统之间的差距不够大，所以，就有了跨界的搅局和革命，因为跨界是用新技术和新商业模式和你竞争，纬度不一样，不是一种玩法，传统有时候可能会吃亏。
这一百年中，发生了两次世界大战，其实是两次大洗牌。第二次大洗牌（第二次世界大战），美苏成为两个手握王牌的对手，不幸的是苏联解体了，美国以单极主导了世界，王炸全在美国手里，因此可以肆无忌惮。但中国这些年韬光养晦，利用美国发动战争深陷泥潭的历史机会快速崛起。中美之间可能也要洗一次牌，这次将是东西方文化之间的对决。
五年后，可能我也会被洗掉，因为我身上已经有了太多传统的东西。过去的经验、固化的思维、稳定的收益，这些可能都是我被洗掉的原因。五年后，如果我还在，一定是我自己进行了一场痛苦的自我革命。在行业的大革命时期，危机感总是好的，它能促使你认真地思考，谁是你的敌人，谁会干掉你。所以，危机感往往能够激发一个人（一个企业）早有准备，因而可以更从容地应对挑战。至少，我的内心已经做好了这样足够的准备，这是五年后我可能还在的激发因素。但对于饲料、兽药和养殖业来说，很多企业和从业者未必有清晰的思考，也许是想“扛”，但扛是需要资本的，你的资本是什么？下部，我们就谈一下，洗牌的资本是什么。
二、洗牌靠得是什么？
有些洗牌是国家政策导致的；有些是行业发展的自然和必然过程；也有些是实力企业发起的。如当初彩电业的“长虹”；VCD行业的“爱多”；饲料业的“六和”和“双胞胎”。不管原因是什么，对大多数的企业来说，你只有被动应战的份儿，这不是你可以选择的。尤其是对中国的养殖业来说，有时候，洗牌是摧枯拉朽的。
洗牌是残酷的，但很难避免。几乎任何一个行业的发展和进步都经历过洗牌，只是，中国人的洗牌方式更愿意采取价格战。主动挑起洗牌的，要有足够的实力；能在洗牌中活下来的，自然也是要有一定实力的。这个“实力”是什么的？这是大家要搞清楚的，搞清楚，才能去建立这种实力。如果无法建立，预测到无法避免被洗，还不如趁大家未觉醒的时候，赶紧逃之夭夭，至少是损失最小化。
我们研究后发现，洗牌，通常是四种力量的用功。
1、资本的力量
大企业洗牌靠什么？资本的力量。在洗牌阶段，资本的力量是第一位的。你千万不要以为很多的企业养猪成本比你还高，玩不过你，这种想法很危险。洗牌过程中，不仅是简单的比效率，而是比谁可以活下来。你牛逼，但你没活下来没用。
今天，越南的畜禽饲料业进入第一个洗牌阶段。越南很少有反刍饲料，主要是两大块，一块是水产、一块是畜禽。大致有2000万吨左右的量。越南在正常的年份，每年出栏生猪大约是3000万头左右。但前几年，中国的猪价很高，让越南人看到了机会，出栏一度高达4500-4800万头，多出来的这1000多万头，大部分通过越南的北部走私到了中国。因为养殖量上升，带来了猪料需求量的大增，所以，很多企业以为是机会，开始上马扩产，产能有了非常大的增长。
但后来情况有变：中国加大了边境的封锁，越南的猪再也无法走私过境，自己国内又无法消化。所以，猪价大跌，进入深亏，苦不堪言。这个时候，越南的猪饲料企业只能通过价格战来抢占市场。如今，越南养猪又进入了盈利期，但饲料成本已经增加了300元左右，而饲料企业因为竞争激烈，只能（也只敢）只加价100元左右。现在，很多饲料企业卖得越多亏得越多。
在越南，饲料业的老大是正大。在其它企业低价竞争的时候，正大流失了很多的客户。现在，由于正大是越南的老大，它不涨价，别的企业是不敢涨的，但现在，正大就是压着不涨。这就是正大的实力，以我的预判，正大开始主导行业洗牌了。现在，很多企业已经苦不堪言，濒临倒闭边缘，也许要不了一年，很多企业因为实力不济，只能倒闭。这就像两个武士对决，双方都受伤了，现在看的是谁失血最多，没有足够的血液，你撑不到最后的。这就是资本的力量。
在上一轮猪周期当中，为什么一些养猪养得不错的企业被收购（或部分收购）？就是因为资本不足，如果不出售股权，最后的损失更大，甚至“一下回到解放前”。那些在低潮期大量收购产能的企业，哪个不是资本实力充足的主儿？其中，很多是上市企业。在低潮期，恰恰是资本实力强企业的活跃期，它有机会在别人最煎熬的时候以较低的价格收购他们的资产。
2、专业的力量
什么叫“专业”？专业是“专门从事某种职业”，具有“专门的学问”。专业厉害就厉害在一个“专”字。就是所谓的“一米宽一千米深”。专业是一种能力。一个企业大却未必强，为什么？大是数量，强是密度。大而强才是真正的质量。
在很多领域，小企业甚至拥有无法超越的核心竞争力，正是因为它们拥有专业的力量。在饲料业，我们看到有的企业虽然规模不是很大，但在一些细分的品种上（如母猪料），却具有很大的优势。包括一些养猪场，它虽然规模不是很大，但理念系统、责任心强、有恒心，一样可以养出很低的成本。
“专”也包块两个层面：第一个层面是心理理念和意念，这是持续走专业化之路的精神基础。第二个层面是科技的层面，是具体体现在物和事的层面。前者是基础，后者是手段，结果是强。也就是说，既要有心，还要有力。
也正是因为一个“专”字，让很多企业拥有了超越同行的能力和软实力，这种超越本身就是洗牌的资格。老鼠并不因为小而灭绝，而恐龙却率先消失。自然界和商界有惊人的相似之处：就是在市场经济下的优胜劣汰和弱肉强食。
过去，中国的企业太看重“大”而忽略了强，忽略了专业的力量。“中兴”很大，，目前在美国的制裁下处境尴尬，股票停盘。因为它的核心部分-芯片掌握在别人的手里。在这里提醒大家，大可以吸引目光，强却可以走得更远，中国的企业有必要重新开始重视“强”的力量。
今天，包括企业、经销商和业务员在内都应当重新反思一下自己：在未来的行业竞争中，你有傲人的资本吗？如果没有，你有傲人的专业吗？如果也没有，凭什么活下来的是你呢？
3、链条的力量
今天，行业中的企业选择了产业链之路，虽然，很多是被逼无奈，但毕竟是既定的选择了。说产业链未必就一定会胜出，是因为你可能资本有限，而专业也不足。如果你同时有这两个硬伤，那么你就站在悬崖的边缘。我们分析了很多失败的产业链案例，无不是在资本和专业两个维度有硬伤的情况下强势上马产业链。
但我们不能因此抹杀产业链的威力。“温氏”就是典型的产业链企业。产业链企业最大的好处是可以转移整个链条上的利润来源，甚至是放弃一些节点上的利润，并且因为是内部之间的上下游关系，更容易消除链条节点之间的浪费。不过，产业链方式的业态给经营者提出了更高的要求。其实，独立的产业链企业是把一个个独立而又有上下游关系的节点穿起来。但如果在关键节点上，你的专业程度并不深的话，可能这种大更是一种拖累。如同脚上拴着一块石头下海游泳。
但优秀的产业链企业无疑能量是巨大的。在行业的低谷期，它们可能依然能保持高于同行的盈利水品。即使是亏损，它也亏得更少。如果产业链企业具有很强的资本实力，并因为整合了产业链各环节而具有链条上的综合成本优势，那么，产业链企业就可以成为行业洗牌期最大的受益者。
产业链的力量也可以理解为商业模式的力量。所谓商业模式，是“企业与企业之间、企业的部门之间、乃至与顾客之间、与渠道之间都存在各种各样的交易关系和连结方式称之为商业模式。”它解释的是利益相关者之间价值创造和分配方式，以及他们的关系。这里不再赘述了。
4、经营的力量
很多人的观点是只要养好猪，无论猪价变化，因为无法控制。对于这种观点我一直持有强烈的不认同。养好猪是专业和系统的力量，是养殖场生存的基础。而通过经营策略的调整则可以在此基础上最大限度的获利。
是的，你无法左右猪价，但确定决定自己的规模，决定在什么时候扩产，什么时候淘汰和出栏。行情好的时候你可以是自繁自养，行情差的时候可以只卖仔猪。甚至可以根据预判在下行通道即将打开的时候尽可能地转嫁风险。
有人说，我们无法决定行情。但事实上却可以分析行情、判断行情。那些一直在豆粕、玉米波动中抓住行情的企业总能利益最大化。而从不关注行情，随用随采的企业却可能举步维艰。
什么叫“造势”，什么又叫“借势”？所谓的借势，就是如何利用好我们无法改变但又可以获益的机会和方式。猪价起伏变化我们无法改变，但却可以“借”。
说行情是无法预测的企业，其实是一种借口和放弃，是一种自我蒙蔽的阿Q精神。行情的判断虽然看起来有点像赌博，其实，它更是一种科学。是统计学、概率学、分析法和决策学的集合。关注、整理、分析和判断本来就是经营的一部分。对于很多的养殖企业来说，当下在经营上有严重的缺失，丢掉了很多本来应当属于自己的利润。君不见，在去年，河南某标杆养猪企业在猪价高企的时候出售怀孕母猪吗？这就是经营的力量，正是拥有这种能力，它才成为了行业的佼佼者。
鸡叫了天会亮，鸡不叫天也会亮。
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