备用号除了写一些小乔的模式干货之外,决定也分享比较看好的产业方向,毕竟小乔属于资金面为主+逻辑面为辅的选手,缺一不可
自己看的资料和报告多,做个记录方便查找,也整理出来大家一起学习~
今天要梳理的是汽车智能化方向。
背景
2021年12月新能车批发销量50.5万辆,环增17.8%,同增138.9%;2021全年新能源乘用车批发331.2万辆,同增181%。
未来新能源汽车的渗透率有望进一步提升。电动车产业链优质企业将充分受益全球汽车电动化的进程。
在未来生活中,汽车将成为最大的智能终端。
其产品与服务体系将共同组成一个新型的场景和商业模式,成为一个新的生态系统。
以90后为代表的年轻消费群体崛起,带动了乘用车的消费属性和体验型需求不断提升,而智能化是其重要载体。
如果把新能源车简单拆分,大体可以看作两部分:电动化和智能化。
前者相当于车子的躯干和肉体,后者则相当于车子的灵魂,没有灵魂的电动车只配当个“工具人”。
汽车智能化
按照智能化的程度区分,自动驾驶可以划分为 L0-L5 级,在 L0-L2 较低级别的智能驾驶可以通过ADAS功能来实现。
ADAS 全称是高级驾驶辅助系统。
它包括自动紧急刹车、自适应巡航、自动泊车等功能。ADAS在感知和执行端能较好的满足智能驾驶要求,在决策层还需要进一步的升级。
传统车企采用渐进的EASY模式,通过ADAS覆盖低级别自动驾驶,逐渐提升自动驾驶等级。
科技型企业一开始就选择了HARD模式,直接从L4甚至更高级别开始切入市场,抢占行业话语权。
一个庞大的汽车智能体系,可以细分为感知层、决策层、执行层和应用层四个层面。
感知层就好比人的眼睛和耳朵。
在视觉感知上,用到最多的就是摄像头,好比汽车的眼睛,可以最直接的接受外部信息。
激光雷达、毫米波雷达就是汽车的耳朵,通过光波/毫米波的反射去接受周围物体的信息。另外,在通信模块、高精度地图等帮助下,汽车可以搜集到多层次的数据。
整车企业和科技型巨头在感知层面选择了两条不同的技术方向。
1) 视觉主导方案:摄像头(主导)+毫米波雷达+超声波雷达+激光雷达,典型的代表是特斯拉,马斯克坚持在其方案中不加入激光雷达。
2) 激光雷达主导方案:激光雷达(主导)+毫米波雷达+超声波传感器+摄像头,典型的代表是 Google Waymo。
决策层就好比人的大脑。
汽车在接收大量数据后,作出自己的处理和判断。而在决策层中,最重要的就是各种芯片。
其中,负责自动驾驶的AI芯片和负责智能座舱的主控芯片是智能化的核心,要求也更高。
执行层就好比人的四肢。
数据在经过决策层的智能处理之后,传输到了执行层,去完成对整车的控制。 对应到汽车上,其实就两大核心功能:制动和转向。 若要实现高层级的智能化,则要求响应越快越好。
景顺长城为现有的智能化硬件做了排序:
从市场空间来看, 显示屏幕>AI芯片>激光雷达,预计2025年这些硬件的市场空间都在千亿以上。
而从产业增长角度来看,激光雷达>HUD>存储器,2020-2025年5年复合增速将分别达到159%、89%和32%。
几个焦点应用:
智能座舱,是从消费者应用场景出发构建的人机交互体系,座舱产品正处于初级智能时代。
全液晶仪表开始逐步替代传统仪表,少数车型新增 HUD 抬头显示、流媒体后视镜等,智能化程度明显提升。
空气悬架系统,具体作用过程是传感器接受路况及距离信号,电脑判断车身高度变化情况,再控制空气压缩机和排气阀门,使得弹簧长度得以改变从而改变车辆底盘离地间隙。
国内空气悬挂生产商近些年受益于新能源汽车蓬勃发展,在推行新能源汽车空悬标配化的趋势下发展迅猛,前景广阔。
天幕玻璃,用最新的玻璃模压、包边总成集成技术,使整片天窗玻璃面积有更大的发挥空间,并与汽车造型无缝衔接形成整车顶全景天窗面板。
特斯拉引领,新势力跟进,全玻璃车顶渗透有望加速。
车灯,单品价值高,升级空间大,是汽车零部件领域里的黄金赛道。
受乘用车销量增长、单车装灯数提高、灯源升级以及车灯智能化的驱动,行业景气度趋势向上,增长好于大部分零部件行业。
汽车连接器,是系统设备之间电流或信号传输与交换的电子部件。
随着汽车电子的发展,各控制单元之间的联系越来越紧密,用于信号传输的连接器的用量不断增长。
在传统燃油车上连接器的数量在500个左右,而在新能源车上连接器数量在800-1000个。
产业链梳理
涉及汽车智能化企业众多,以下仅梳理了机构覆盖较多的相关企业:
激光雷达:炬光科技、蓝特光学、舜宇光学科技、湘油泵等
连接器:博威合金、电连技术、瑞可达等
座舱电子:上声电子、华阳集团、华域汽车、均胜电子等
自动驾驶及软硬件服务:科博达、德赛西威、联创电子、舜宇光学科技、中科创达、四维图新等
底盘电子:伯特利、中鼎股份、保隆科技、拓普集团等
车身电子:星宇股份、福耀玻璃
IGBT&SiC:斯达半导、闻泰科技、时代电气、东微半导、韦尔股份、露笑科技等
PCB:景旺电子、世运电路、鹏鼎控股等
EMS:菱电电控
最后,产业链储备也是一项重要的功课噢
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