把股市的大跌比作开过来的火车,这个比喻实在很恰当,而最近我大A股的杀跌,应该算是开过来的火车了吧。面对即将开过来或者已经开过来的火车,我们这些在铁轨上的投资者到底该如何操作呢?
趋势投资者肯定说:火车开过来的时候当然要离开铁轨,等火车过去之后再回来;
价值投资者说:火车开过来的时候,卧倒装死,耐心等待火车过去;
投机的散户要么被吓得跑掉,没跑掉的就被撞死,有的虽然卧倒了,但火车还没过去,就等不及要站起来,也是被撞死,运气好点的,等到火车过去,刚回本,立马就跑掉;
到底哪种做法是对的呢?
趋势投资者无非是更多的关注技术指标和趋势,只要K线破位,当然破位的定义方法很多,有的看20日线,有的看60日线,有的看MACD/KDJ等等,还有很多高大上的方法,本人研究过一些,这里不啰嗦了。有效跌破某一位置后,意味着火车来了,趋势转入下跌,立即止损,等待股价企稳或者回到上升趋势,意味着火车过去了,再次买入回到铁轨上,享受另一波上涨。
听起来很美好,而且如果你真的是铁路工人,也应该这样做,对不对?
但实际操作起来并不简单,本人做过很长一段时间的趋势投资,当时也以为掌握了正确的方法,可是面对市场先生这个疯子,经常被搞得提心吊胆、灰头土脸;这样主要有哪些问题呢:
假火车太多:老司机都知道,一直股票跌破20/30甚至60日线是很常见的事,尤其是在熊市或者震荡市,你会频繁的止损或者止盈,操作成本很高;经常是昨天大破位,结果没过几天就收复失地,又回到上升趋势,你只能再花高价追回来,结果没几天再次破位,什么顶背离啊、超卖啊等等,折腾下来,挣钱很难;所以,判断是不是真的火车来了,很难,也许有人能做到,估计也不多。
即使真火车来了,你也要损失很大一部分利润,有时还会让你错过后面更大的一波利润。假如你赶上了一大波上升趋势,获利丰厚,在高点遇到破位,赶紧卖出,离开铁轨,就像2014年大牛市期间,在3000点左右发生的故事,结果,震荡整理后,股市直接奔向了5000点,岂不是错过了更大的一波?当然,有人说,回到上升趋势后,我再回来;要知道,在破位卖出时,你是要承担很大的损失的,因为1%、2%左右的小阴线,一般人不会把他当做破位,只有5%以上的放量大阴线,你才会把他当成破位,如此一来,往往会你的止损会带来很大的盈利回撤。
经过长时间的摸索之后,本人不再进行趋势投资的操作,转为价投的操作,火车来的时候,哪都不要去,待在铁轨上,卧倒!不再尝试判断火车的真假,也不再判断火车何时来,何时过去,只是耐心等待,只有一个原因,我判断不了,因为巴菲特都判断不了,我不认为我比巴菲特更聪明;当然,很多散户认为自己能判断,我也无法反驳了。
有人问了,火车会不会永远都过不去?股票会不会永远都涨不回来?这就涉及到另外两个很重要的问题,你选的铁轨是不是一条好铁轨?还有,你是否为上这条铁轨付出了过高的价钱?
如果你选的是一条好铁轨,而且付出的价钱合理甚至低估,那即使火车开过来,那也不应该离开,而应该卧倒,耐心等待火车过去!如果这个时候你离开了,试图在铁轨外等待火车过去你再回来,到那时,所有人都会看到火车已经离开,你付出的价钱也将更高!
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