去年年底以来,笔记本电脑、智能手机等电子产品内存搭载容量翻倍,导致市场去库存加速,内存价格有明显的触底回升迹象。随着春节后复工,国内厂商开始对内存、闪存扩大采购及回补库存,市场供给吃紧将延续到第二季,供需矛盾引发新一轮价格涨价周期。DRAMeXchange近期的调查也显示,目前内存现货价格呈上涨态势,加剧了市场对于内存合约价即将上涨的预期,预计2月、3月份,内存价格将会继续攀升。
在需求端,5G时代背景下,随着物联网、智慧应用、智能家居、智能汽车、无人机等市场的高速发展,对云端存储、手机存储的容量有了更高的需求,相关厂商纷纷下单,内存、闪存产业链公司亦将受益于行业高景气。
国金证券认为,5G手机增加存储器用量、服务器市场增量的复苏、AI数据量的爆增,市场将由去年的供过于求演变到今年下半年及2021年的供不应求,将带动2020、2021年全球存储器行业营收同比增长超过15%、25%,而去年整个市场营收衰退35%。
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