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嗨Drive导读
一直以来，汽车行业都是工业制造能力的集大成者，代表了一个国家的制造业水准，但是如今的汽车产业链正在面临一场智能化、电动化和网络化的变革，传统的产业连接关系面临新势力的冲击，新的技术迭代和技术迁移对传统汽车零部件行业有怎样的影响，本期嗨Drive带你了解传统汽车产业链的变革与中国的机会，后续我们将继续介绍传统零部件巨头们如何求变。
一、垂直纵深的传统汽车产业制造体系
汽车产业链是一个非常庞大的供应链体系，来自荷兰的解构艺术家保罗·范罗德曾花了3个多月的时间拆解了一部天籁做装置艺术，一共3421个零部件，而且这还是略粗的部件，如果再往下，一部汽车的零部件成千上万。相比之下，一部智能手机的零部件小一个数量级，成百上千的样子，但即使是手机的供应链管理也不是一件简单的事，因某个部件缺货而推迟发布新品的事儿经常发生，管中窥豹，不难想象汽车产业链的复杂程度。
面对如此众多的零件，汽车制造企业不可能每一个部件都亲力亲为，因此演化出了整机厂以及各级零部件供应的垂直生态体系。
（来源：飞笛研究院整理）
整车厂，比如我们熟知的福特通用，丰田等公司主要负责整车设计、模块总成和供应商管理，将各模块的研发生产认为分发给一级供应商，也会与有重要作用的二三级供应商直接签订合作协议。核心的一级供应商在整个供应体系中占据着承上启下的位置，对上需要有强大的综合技术研发能力，能够结合整车厂的需求设计符合要求的模块；对下又需要强大的管理能力，对接数量众多的二级，甚至三四级零部件供应商。体系的最底层则是更为广泛的器件供应商。
该体系是汽车产业链多年来演化出的成熟的生态模式，好处也显而易见：更精细的分工能够迅速生产出大量产品，同时每一级的管理负荷大大减少。但同时也会有一些问题，整车厂可能单独完成不了一部汽车的生产，同时对一级供应商的综合能力要求很高，否则不能很好的承担生态中的角色，但是在智能化时代，传统的垂直生态被打破，汽车引入新的科技元素，也引入了新的玩家。
汽车智能化的中国机会：汽车智能化需要更多“软实力”，汽车也不再仅仅属于工业的范畴，而进入了科技的领域。更多的数据处理与分析需要大量的视觉和信息处理算法，虽然在传感器，芯片等方面国内技术暂时落后，但在软件算法上国内有众多科技公司已经进入，并且实力不俗，具体可参考我们前几期的分析。汽车智能化时代：增加了算法软件的需求；国内大量实力初创涌入。
二、从工业制成品到穿梭的机器人——数据服务的机会
智能手机产业链与汽车产业链的具有相当的可比性。之前网上爆出一个新闻称苹果一家赚取了智能手机行业90%的利润，虽然数据值得商榷，但大致可以看出纯硬件集成组装的利润率堪忧，卖硬件的如果不能依靠品牌溢价，回报率相当低，汽车行业的投资回报率常年就维持在个位数。
罗兰贝格去年发布的一份报告称，至2030年，汽车整车厂和供应商所占营收比例将降至30%和14%，利润占比降至22%和14%。
（来源：罗兰贝格）
根据罗兰贝格的报告，到2030年，汽车产业总利润的40%都将被机器人出租车——完全自动化电动车的服务供应商赚取，传统汽车产业链企业急需重新定位。
汽车的数字化加载将为汽车赋予更多的网络生态属性，而不再仅仅限于驾驶的功能性，汽车由传统的工业制成品变成了道路上穿梭的机器人。
（来源：飞笛研究院整理）
下图是普华永道对未来汽车产业体系的研究，传统汽车销售主要是以经销商分销为主的多层次垂直体系架构，到2025年，生产商变成了自动驾驶汽车生产商，背后是技术平台提供商，而直接面向消费者的是行车服务提供商和提供网络数字化市场的供应商，互联网和科技企业的渗透度加深，参与分享产业蛋糕。
（来源：普华永道）
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