第一问: 民营加油站有一定价格优势,目前市场空间尚可?
隆众数据显示:截至2018年,中国境内加油站总量达104700座左右,其中两大主营加油站数量占据了中国境内加油站总量的五成左右,其他的中海油中化民营等加油站占据另外5成。但销量上,两大主营销量占据七成以上,其余不足三成的销量贡献者是中海油中化及社会加油站。可见目前国内民营加油站主要靠价格优势占据一定份额的市场资源,但随着近两年加油站价格战不断打响,部分地区主营加油站优惠幅度高达2元/升左右,很多民营加油站苦不堪言,销售份额进一步被挤压。部分民营加油站迫于持续不断价格战压力,选择和主营合作经营,或者对外租赁,但目前零售利润依旧可观,极少民营加油站选择一次性卖掉自己的站。
第二问:目前加油站 “价格战”是否说明市场趋于饱和?
目前各地打响的价格战,一方面说明市场饱和度进一步提高,还有几个其他原因:
1) 今年零售价格七次上调,但批发价格相比去年涨幅不乐观,隆众数据统计,今年开始汽柴油零售价格累计上涨800元/吨左右,但批发价格相较去年年底,汽油走跌,柴油上涨300元/吨左右,整体核算下来,批零价差进一步拉大。高额利润之下,部分加油站开始促销追量,且促销力度大。
2) 部分地区加油站进行双层罐改造,其他站分流了一大批客户,为了客户回流,降价促销。
3) 今年全国环保检查及重工业整治,导致大型物流车辆的动车率减少明显,加油站柴油消耗量不理想,主营单位汽柴油库存压力较大,通过零售端促销走量,降低库存压力。
第三问:未来加油站向县级一下地区发展可行性如何?
目前中国加油站已经超过10万座,大部分地区足以满足终端消费者需求,特别是市区高速加油站较为集中,发展空间较小。若考虑新建站,部分县级以下较为偏远地区的可行性较大,一方面偏远地区土地成本人工成本相对较小,监管力度较小,可操作空间大,但销量方面难以保证,基本单站销量1-3吨左右,盈利空间较市区高速低。
第四问: 外资不断注入加油站市场,目前主要外资比例如何?是否是消化国内产能过剩的有效途径?
截至2018年底,中国的外资加油站品牌共有五个,分别为壳牌、道达尔、BP、埃克森美孚、海湾石油。目前壳牌、道达尔、BP、埃克森美孚在中国的加油站已经形成较大的规模,是目前加油站数量最多的中外合资加油站,而海湾石油于2018年9月8日,在中国开设第一家加油站,各外资加油站发展暗潮涌动。但目前为止外资企业整体占比不超过3%。
自2018年7月28日起施行,2017版同时废止。其中正式取消了同一外国投资者设立超过30家分店、销售来自多个供应商的不同种类和品牌成品油的连锁加油站建设、经营,须由中方控股的限制,外资加油站将迎来更多可能性。去年6月份,BP对外公布,未来5年,BP将在中国新增1000家合资加油站,其他外资加油站亦有不同程度扩建计划,对于消化国内产能过剩有一定影响,但很难达到立竿见影的效果,加油站扩建是一个漫长的过程,各种审批手续繁琐,新建站位置难言乐观,销量方面提升缓慢。
第五问:非油品业务会成为外资加油站的亮点吗?
虽然加油站非油品业务在国外已有60多年的发展历史,但是国内加油站试水非油品业务还刚刚起步,非油品业务的营业额和利润水平占石油化工行业的比重都微乎其微。在美国,如果有人把车停在了加油站旁边,只有 1/4 的可能是去加油,很多人还可能是去给汽车做美容保养、住宿或是到便利店购买生活必需品。但在中国的加油站,司机进便利店 90% 的可能是来开发票和交款的,其余的顶多买瓶水或饮料。而且相比国外加油站动辄 30% ~ 60% 的非油品业务毛利贡献率,目前国内大部分加油站的非油品业务只贡献了整个加油站毛利率的 5% ~10% ,差距也十分明显。外资加油站在发展非油品业务方面存在先天优势,可以引进国外先进理念,及一些成功经验,未来有可能外资加油站非油业务发展亮点更多,能否打开非油业务新市场,我们拭目以待。
第六问: 加油站处于下行周期吗?后期集中度越来高,是否意味着盈利水平的下降?
按照中石油中石化每年加油站扩张力度来讲,仍处于上行周期,加上外资加油站的注入,国内加油站数量很难出现下滑,加之目前加油站的高额利润,很少见加油站倒闭的情况。盈利水平方面,随着近两年关于成品油定价机制修改及市场化方面的呼声越来越高,表明目前国内的成品油调价机制难以反应国内成品油实际供需水平,高额的利润大多数时间都留在了终端加油站环节,中间商利润微薄。若未来调价机制出现实质意义的修改,加油站盈利水平大概率会出现下行,提高炼油环节及贸易商环节的利润。
第七问: 国内未来加油站格局如何?民营加油站如何突围?
未来国内加油站格局来看,虽然短时间内国内成品油零售市场格局难有大的改变,主营销量稳坐第一把交椅,但未来加油站竞争会越发激烈。尤其是外资品牌加油站的注入,自然会倒逼国内品牌的提升,从而使整个成品油零售市场走向成熟。
民营加油站若想突围,必须严格把控汽柴油品质,提高加油站人员服务质量,优惠促销活动方式多样化。有条件的情况下可以进行加油站的装修,例如海科石化的小海豚加油站,就以它让人眼前一亮的视觉观感虏获一众客户进站加油。
第八问:外资加油站如何在市场立稳脚步?
外资加油站若想在中国市场立稳脚步,依旧需要和中国企业合资建站,特别是上游企业,可以有效保证稳定的上游供应,也可以达到风险均摊,另一方面,发挥自身优势,引进国外先进成熟的非油理念,做有特色的非油业务服务。
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