拉美地区金融科技独角兽、巴西数字银行Nubank母公司——Nu Holdings(股票代码为:“NU”)日前向美国SEC递交招股书,准备在纽交所上市。
Nubank此次发行区间为10美元到11美元,计划发行2.89亿股股票,最高募资可达31.79亿美元;现有股东计划出售4337万股,最高可套现4.77亿美元。
外界估计,Nubank估值可能500亿美元,成为拉丁美洲最大的公司之一。
前9个月营收10.62亿美元
Nubank成立于2013年,总部位于巴西圣保罗,创始人是David Vélez。
David Vélez是哥伦比亚人,曾在红杉资本巴西分公司工作,但当时拉美投资环境不成熟,红杉关闭拉美业务,David Vélez就下场创业。
当时,David Vélez意识到在巴西,普通人跟银行打不上交道,因为这里的银行被巨头控制、极高ROE、偏低的覆盖率,名目繁多的收费和糟糕的服务是巴西银行业的典型特征。
也没有人敢与这些银行竞争,因为它们往往由当地最大或最富有的家族所掌控。所有这些都为Nubank提供了机会。
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Nubank于2014年开始发行信用卡,并且发行门槛不高,因为它不需要许可证限制。信用卡没有年费,整个过程可以通过移动APP进行控制,每月利率从2.75%到14%不等。与传统银行相比,这些便捷,廉价的服务自然受到用户的欢迎。
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除提供不收取年费的国际信用卡,Nubank还提供免费数字账户NuConta和积分奖励计划Nubank Reward等,所有服务都基于应用程序进行管理。
在过去一年,Nubank的产品实现了多样化,还包括投资、个人贷款、即时支付、人寿保险和国际转账。疫情的爆发,更是加速了Nubank的发展。
Nubank在2018年、2019年、2020年营收分别为3.19亿美元、6.12亿美元、7.37亿美元;毛利分别为1.11亿美元、2.48亿美元、3.27亿美元。
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Nubank在2018年、2019年、2020年运营亏损分别为2860万美元、9250万美元、1.72亿美元。
Nubank在2021年前9个月营收10.62亿美元,上年同期营收为5.35亿美元;毛利为5亿美元,上年同期毛利为2.5亿美元;运营亏损为9910万美元,上年同期的运营亏损为6440万美元。
腾讯红杉巴菲特是股东
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成立至今,Nubank经历了多轮融资,融资超过10亿美元。
其中,腾讯于2018年向Nubank投资1.8亿美元,获少数股权;2019年7月,Nubank获投4亿美元战略投资融资,Technology Crossover Ventures领投、Sequoia Capital(红杉海外)、Ribbit Capital跟投。
2021年6月,Nubank获得7.5亿美元的G+轮融资,其中,巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦注资5亿美元,公司估值达到300亿美元。
IPO前,David Vélez持有86.2%的B类股,及75.8%的投票权,Sequoia Capital有25%的A类股,及3%的投票权,DST有13.1%的A类股及1.6%的投票权,腾讯有8.9%的A类股,及0.2%的投票权,Tiger Global有7.9%的A类股,及0.7%的投票权。
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IPO后,David Vélez持有86.2%的B类股,及75%的投票权,Sequoia Capital有22.9%的A类股,及3%的投票权,DST有12%的A类股及1.6%的投票权,腾讯有1.2%的A类股,及0.2%的投票权,Tiger Global有5.6%的A类股,及0.7%的投票权。
可以看出,腾讯在Nubank此次上市过程中有不少减持,进行了套现。