文|王海天
导读：昨天我们展示了女皇互联网报告最重要的部分：印度互联网。我们今天来谈报告中另一个有分量的部分：中国移动互联网。该部分的数据由高瓴资本提供，文字为我们的解读。
中国移动互联网的总量一览
昨天看到一篇keso文章，谈到所谓的互联网下半场，只不过是一套话语体系。对比这两幅图，确实可以说下半场是一个伪命题。
移动互联网消费时长：如果总用户量的图不够有说服力，这个移动互联网的总消费时长图，对增速阐述的更加到位。2012年到2016年，移动互联网用户日消费时长，从5亿小时，增长到2016年2500亿小时，年复合增长率为30%。并且，在大谈互联网下半场的2016，移动互联网的消费时长，仍然同比增长了30%，并没有大幅下降。这个图里，青色的线为移动互联网用户增速。
中国移动互联网的增速：用户 时长。用户匀速增长，时长几乎是30%高速增长。从时长的增速来理解，用户对内容以及商品的消费，才刚刚开始。
内容消费：BAT在线时长的交集
在移动互联网的日消费时长中，企鹅已经占据了用户一半时长。阿里和百度在图中，差距已经非常明显。
在BAT三家的总消费时长中，网络视频的消费为三家的交集。腾讯的视频，阿里的优酷，百度的爱奇艺。而在百度之后的今日头条，代表的深红色区域，已经成为内容领域不可忽视的力量。和红色的微博区域，基本相等。据说头条2016年的营收超过了100亿人民币，微博2017年的一季度营收为1.99亿美元。头条和微博，已经成为移动内容分发最重要的两个巨头。
中国在线娱乐的用户收入增速，按线的陡峭程度，增速排名依次为：在线音乐、直播、在线文学阅读、在线视频、游戏。
中国的直播产业
高瓴专门拿了一页ppt来讲中国的直播。高的用户互动 支付意愿。
直播并不是新的模式，但移动直播的爆发力，和PC比已经是一天一地。我们从这三幅图中，高瓴从更高的视野来解读中国的直播行业：社交化、游戏化、LBS。这几个词汇，和PC的直播可以形成鲜明对比。比如最早的9158、六间房，那时候的直播，从用户端，天花板就是中国的PC总量。而在互动上，由于移动支付的不够便捷，电脑前的用户和主播并无法和主播形成良好的互动。基本上就是主播在电脑面前表演，用户观看。都是大房间的形式，更不要提现在的“千人前面”和长尾主播的小房间模式。
移动释放了什么呢？用户总量、支付、位置。移动设备的增长，扩大了直播的总盘子。以前PC的天花板是1个亿，现在是7亿用户量。以前1000万人看几个超级主播，现在千人前面，主播长尾化，用户关注个性化。发达的移动支付，随时随地刷礼物。中国的直播，更像是成人版的手游。
和PC时代的直播比，总用户量和收入的差距，王者荣耀和传奇的差距。
中国已经成为全球最大的出行市场
共享单车这种事，我觉得还是说自行车分时租赁更准确。相比共享经济本身，出行市场才是这个模式最重要的落脚点。第一幅图中，中国已经超越美国，成为全球最大的汽车和自行车出行市场。第二幅图，中国的单车共享经济，MAU已经达到2000万。这个增长的柱形图，基本是每月环比翻一倍！
移动支付以已成为基础设施
高瓴用了infrastructure来形容中国的的移动支付。
而过去几年起来的新兴移动互联网公司，比如滴滴、共享单车甚至直播，移动支付几乎都起到了强大的推动力。手机支付的便捷，放大了移动交易平台的杠杆。可以说，移动的直播，和PC时代的直播，已经是两种商业模式了。而过去五年，移动支付的年复合增长率超过了100%！稍微出乎我意料的是，微信支付仍然比支付宝弱一些，还没到5：5。
之前和一些互联网业内人士聊，大家都认为腾讯可以和阿里平起平坐了，目前看微信还需要努力。
中国的电子商务空间依然巨大
回望中国互联网的增长，我一直认为电子商务是一个非常好的行业。
在两幅图中，中国的电商增速，可以说是全球所有国家中增速最快的。线上的规模目前超过4万亿人民币，渗透率15%，仅次于韩国。而从2015年开始，中国移动电商的规模超过了PC互联网。
如果说下半场，我觉得放到移动电商的行业上，上半场才刚刚开始。网易严选、拼多多，更专注品质、买手、内容电商，才走到消费者的面前。
未完，待续。
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