摘 要 本报告分析了2016年中国汽车后市场养护企业的行业现状及规模，互联网养护行业目前发展阶段、产业链、品牌化建设道路及未来建设品牌生态的方向，并对行业重点企业进行了多角度分析。——艾瑞汽车研究中心
▌养护行业定义：仅包括汽车保养、快修、美容等轻保类服务
汽车后市场养护行业的定义，仅包括汽车保养、快修、美容等轻保类服务，不包括大型修理服务。
汽车养护行业总体市场规模计算中，仅包括针对C端消费者轻保类服务市场规模，不计算针对To B的市场规模。
本次研究对象包括：互联网养护平台、4s店及其它线下渠道三大类。
▌汽车保有量的增加及养护需求的延伸，促进行业规模增长
艾瑞数据显示，中国汽车养护行业早已突破了千亿元的市场规模。2016年，中国汽车后市场养护行业将突破7000亿元，并保持平稳增长。
艾瑞分析认为，汽车保养量的持续增长，以及消费者消费能力的提升、配件市场逐渐开放刺激消费等原因都促进了养护行业的高速的增长，整体增速将会超过汽车保有量增速。
▌中国汽车后市场主要养护服务模式图谱
▌4s店是车辆养护的主要渠道，互联网养护渠道接受度提升
在汽车养护市场中，4s店依然占主体地位，占比约七成；而随着互联网及移动互联网的快速发展、用户消费习惯的改变，互联网养护渠道的市场渗透率逐渐扩大，2016年上半年渗透率已达7.9%，同比增长92.7%。
▌自营型养护电商凭借高效的O2O服务模式，市场份额稳定增长
随着自营型养护电商在供应链和线下服务能力方面优势凸显，在2016年H1市场份额持续增长；综合电商凭借强大的流量优势保持领先的份额占比；服务提供平台目前处于模式转型和探索时期，主要以导流业务或以线下加盟连锁门店形式，将业务重心转向线下服务。
▌4s店渠道处于品牌信任阶段，互联网养护处于用户认知阶段
4s店利用新车销售渠道优势可获取养护服务的基础用户并建立渠道信任；互联网养护渠道目前正处于用户认知和出保用户获取阶段。
▌绝大多数互联网企业处于用户认知阶段，品牌建设迫在眉睫
企业品牌建设是一个长期的过程，每个阶段都需要对应的方式来进行用户积累和品牌推广；目前绝大多数互联网养护渠道尚处于品牌认知阶段，少数企业正向品牌熟悉阶段过渡，需要通过大量的广告投放、市场营销活动等方式迅速提升品牌知名度。
▌配件品质是第一要素，品质保障是树立品牌的重要基础
▌互联网养护企业从产业链各环节切入市场，丰富用户养护选择
▌大多数用户仅对轮胎、机油等广告力度高的品牌有一定认知
大多数用户对车辆养护知识了解程度一般，仅对轮胎、机油等广告力度高的零配件品类有一定认知。目前，用户在车辆养护过程痛点频现，配件质量不透明等因素制约了用户对除4s店外养护渠道的选择。
▌各互联网养护渠道品牌建设路径
自营型：以高认知度配件为切入点，逐渐丰富服务内容，形成用户粘性；服务平台型：4s店/线下自营店为载体，依靠低价格、高品质为品牌背书
目前绝大多数自营型互联网养护企业均以轮胎、机油等高认知度配件为市场切入点，以正品品质保证、高效的物流配送、免费服务安装等方式吸引用户使用；随后，不断丰富服务内容，逐渐形成用户粘性，进而形成品牌认可度。
▌互联网养护电商打造品牌化路径
Step 1：轮胎为切入点，提供大品牌轮胎，并辅助线下免费安装，吸引消费者使用，带动消费者对企业品牌的认知
Step 2：提供标准化、高质量的养护服务，提升客户使用满意度，逐渐形成品牌认可度
Step 3：扩展服务内容，从标准化产品服务向非标准化服务发展，为用户提供更多服务选择，提升用户粘性，进而形成品牌认同感
Step 4：契合用户日常生活及网络使用习惯，构建品牌生态化
Step 4-1：移动化、娱乐化趋势在用户生活场景中日益凸显
2016年，中国网购交易移动端比例将超过6成，用户对移动端设备使用时间比例不断增加；另外，直播、网红等新兴业态高速发展，成为用户娱乐生活的重要元素；互联网养护企业需要顺应用户市场发展趋势才能保证持续高速的发展。
Step 4-2：移动化程度不断加深，移动端订单比例远超过PC端
2016年H1，多数互联网养护平台移动端订单比例远超过PC端，尤其对于最早以PC端为主营业务的自营型、综合型平台，迅速布局并拓展移动端业务，实现移动端流量和订单量反超PC端，向移动端的转型效果明显。
Step 4-3：构建品牌生态，形成会员管理机制，是打造品牌化必经之路
Step 4-4：以用户为中心，从车辆使用和管理、车主生活等方面构建生态
以汽车用户为中心、车辆养护业务为基础，拓展车辆使用及管理、车主生活等服务模块，深入汽车用户用车生活的各个方面，打造互联网养护企业的品牌生态圈。
▌途虎养车用户覆盖人数和用户留存率表现优于另外两家企业
2016年H1，途虎养车App端用户规模保持稳定增长，月均覆盖人数超过130万人，远高于其他养护电商用户规模；可见，途虎养车在用户市场有较高的人气。
用户留存方面，目前多数养护平台留率在15%-30%区间内，主要处于第二级别；途虎养车用户留存率相对较高，处于第三级别。
▌养护电商独立用户比例均超过80%，用户忠诚度较高
2016年6月，各养护电商App端用户重合度较低，各App端独立用户比例均超过80%，体现出目前绝大多数养护电商用户习惯使用一种养护App，交叉使用两种及以上App的情况较少，品牌忠诚度较高。
途虎养车独立用户比例最高，达到88.3%，高独立用户比例从侧面展现出途虎养车用户对品牌的认可度和满意度高。
▌自营型电商代表 - 途虎养车
途虎进一步丰富和拓展线上线下服务、仓储、物流等设施建设，打造完美生态闭环
途虎自有平台业务比重快速提升，体现消费者对企业品牌的高认可度，促进了注册用户量及转化率的大幅提升
途虎保养订单保持成倍增长，养护业务比例的提升不仅增强了用户粘性及利润率，同时体现出品牌对用户较强的吸引力
途虎自有平台订单比例显著提升，用户对平台认可度及忠诚度将逐步提高；综合电商以养护产品销售为主，自营业务比例相对较低
▌服务提供平台代表 - 乐车邦
“流量、服务、价格、效率”是乐车邦四大核心优势，超级平台合作、4s店统一的服务标准及7-8折的价格助力企业快速发展
整合闲置4s店养护服务资源，利用自有线上流量和价格优势，充分挖掘4s店闲置资源价值，实现2.7倍收益价值
乐车邦对4s店资源整合的价值突出，对于B端4s店意义在于帮助4s店开拓流失用户和竞品客源，并高效提升4s店产能
▌厂商自建O2O平台代表 - 车享家
依托上汽品牌打造后市场全产业链用车服务
车享家是上汽集团旗下的汽车后市场O2O连锁服务品牌，致力于成为方便用户的一体化后市场用车管家。车享家线下门店覆盖全国，提供保养养护，美容维修等一站到家式的服务。
车享家门店是车享线上线下全产业链服务的枢纽，助力打造一站式便捷服务
车享家门店是车享网线下服务中心，用户在线上对商品及服务进行选购，方便快捷、节约时间及物质成本；选购完毕用户在约定时间内到线下服务店接受服务，而良好的线下服务又将为线上平台带来持续稳定的客源，线上线下紧密融合打造用车生活的生态完整服务闭环，为用户提供高效便捷的一站式服务。
▌中国互联网养护行业发展趋势
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