2016年轿运车市场分析

车辆运输车市场的表现与我国的政策环境是息息相关。

从年产1万辆到年产500辆

2006～2010年，我国乘用车市场进入高速发展期，乘用车市场销量激增，从而带动了车辆运输车市场的快速发展，市场容量平均在3 000台左右。

至2011年，我国出台了《公路安全保护条例》，对车辆运输车作了相关的限定，从而引发了车辆运输车市场大规模的提前消费，2010年其产量大幅增长至10 000余辆。但2010年车辆运输车市场的疯狂增长对其后期市场的影响是极为恶劣的，10 000余台的增量使车辆运输车市场基本达到饱和，加上车辆运输车更新频率较低，2012～2015年市场容量平均仅为500余台左右。2016年，受2016版GB1589以及交通部、工信部、公安部对车辆运输车市场的联合治理工作的影响，车辆运输车市场销量再次增至10 000辆。

车辆运输车产量年度走势

车辆运输车产量月度走势

今年11月单月销量接近3000辆

从单月产量来看，2016年年初，尽管2016版GB1589还未正式实施，但其已经对车辆运输车市场造成了一定的影响，加上2006～2007年生产的车辆的正常更新，车辆运输车市场逐渐回暖，1～7月份市场销量维持在平均250台左右。2016年7月26日，2016版的GB1589正式实施发布，该版本引入了中置轴车辆运输车产品，其中中置轴车辆运输车长度限制为12 m，中置轴列车的长度限制为22 m，规范了车辆运输车市场，加快了该市场的更新频率。此外，自2016年9月21日起，交通部联合工信部、公安部重点治理非标准车辆运输车，提出三个治理时间节点，明确了各阶段淘汰目标，2018年7月1日起，仅允许合规的车辆运输车上路运行。目前该工作正处于第一阶段（2016年9月21日至2017年6月30日），禁止双排车辆运输车上路。治理工作一经实施，双排车辆运输车即被淘汰，车辆运输车市场更新量激增，市场热度快速升温，至11月份，月度销量已经攀升至2 900余台。

轿运车细分市场：14.2m占据主流

从车身的长度来看，对比2010年，2016年车辆运输车市场的需求更加集中。2016年，14.2 m车辆运输车占据了整个市场77.1%的市场份额（2010年14.2 m产品份额为31.2%），14 m以上的车辆运输车的份额高达90.3%（2010年14 m以上产品份额为70.7%）。双排车辆运输车遭到禁用，单车运力的下降，进一步加剧了车辆运输车市场的大型化趋势。

按车身长度划分产品结构趋势

车辆运输车基本上全部用于乘用车的运输，车辆功能单一，所以车辆运输车的需求多集中在乘用车重要生产基地或我国的重要港口城市。2011～2015年，我国的车辆运输车市场销量TOP6省市分别为上海、河北、江西、吉林、天津与安徽，其中上海市场份额为25.3%，河北市场份额为18.5%，江西市场份额8.9%，吉林市场份额为6.6%，天津市场份额为6.0%，安徽市场份额5.9%。其中，上海与天津作为我国乘用车进出口的重要港口城市，对当地的车辆运输车市场有着较为积极的促进作用。同时，上海、河北、吉林、江西、安徽是我国重要的乘用车生产基地，其中上海市有上汽集团、河北省有长安集团、吉林省有一汽集团、江西省有江铃汽车集团，安徽省则有江淮汽车集团，是当地车辆运输车市场发展的重要支撑。

2011～2015年车辆运输车销量区域分布情况

轿运车竞争格局分析

2016年，受相关政策的影响，车辆运输车市场需求大增，吸引了众多企业进入该市场，车辆运输车市场产量TOP10企业的市场集中度为73.3%，相较于2015年下滑了21.5个百分点。2016年共有52家企业实现生产，较2015年多了30家，平均每家企业产量为185台（2015年每家企业产量仅22台），产量TOP10企业的产量均达到300台以上，其中山东郓城宏东专用车制造有限公司产量高达2 310台，排名居第1位，产量是排名第2位企业产量的2.3倍。

2016年的车辆运输车市场，新进入企业的表现突出，山东郓城宏东专用车制造有限公司、巨野路捷专用汽车制造有限公司、梁山天鸿车辆有限公司、山东郓城龙亿达挂车制造有限公司、梁山鸿宇工贸有限公司皆为新入企业（2010～2015年产量为0），产量排名分别居1～5位。

表  2016年车辆运输车企业销量及份额

未来需求将进一步释放

随着2016版的GB1589正式实施，以及交通部、公安部与工信部对车辆运输车联合治理工作的开展，车辆运输车市场非法改装、超长超限的现象将得以遏制。

2016版GB1589首次将中置轴车辆运输车产品引入，并限定了其长度不得超过12 m，列车长度不得超过22 m，宽度不得超过2.55 m，高度不得超过4 m。确保了相关部门对车辆运输车市场的监管与治理能够有法可依，同时也对车辆运输车产品的设计与生产起到了规范作用，结束了该市场产品混乱的局面。

同时，车辆运输车治理工作已进入第一阶段，双排车辆运输车退出市场，后期各省市将逐步对不合法规的车辆进行改造与更新（至2017年6月30日，各省累计要完成20%不合法规的车辆运输车的更新改造；至2017年底，各省累计要完成60%不合法规的车辆运输车的更新改造；至2018年6月30日，全面完成车辆运输车的更新改造），2018年7月1日起禁止不合法规车辆运输车运行。随着治理工作的逐渐深入，车辆运输车淘汰更新将带来市场需求的增长。

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