重点投资：复星医药（600196）

创新研发医药专业投资，布局优势显现，医药背景的专业投资能力提升公司价值。

投资计划：

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投资逻辑

一、医院用处方药的销售收入位列全国第10，核心产品具有较高的竞争力

公司是以药品制造与研发为核心，业务覆盖医疗器械与医学诊断、医疗服务、医药分销与零售。主要产品为心血管系统疾病治疗领域核心产品、中枢神经系统疾病治疗领域核心产品、血液系统疾病治疗领域核心产品、代谢及消化系统疾病治疗领域核心产品、抗感染疾病治疗领域核心产品、抗肿瘤治疗领域核心产品、原料药和中间体核心产品。

根据中华人民共和国工信部中国医药工业信息中心颁布的2018 年度中国医药工业百强企业榜单，本集团位列第7；根据IQVIA 统计，2019 年本集团生产的医院用处方药的销售收入位列全国第10。

二、创新研发疫情驱动

复星医药制药业务精彩纷呈，单抗和CAR-T进展领先。单抗子公司复宏汉霖分拆上市，已经有首个单抗产品落地；

CAR-T和国际领先的Kite合作，产品国内落地速度领先其他企业，已进入上市申请优先审评阶段。制药板块以外，达芬奇机器人、医疗美容设备，A股稀缺，长期成长性好。 

三、医药背景的专业投资能力提升公司价值

复星医药业务涵盖医药产业链各个环节，对于部分投资标的，复星医药是对方的上下游企业，减少了信息不对称的风险，尽管部分收益不纳入当期损益，专业投资能力仍能提升公司价值。

①收购后控股的Gland Pharma， 后者是注射剂出口企业，相比A股同类注射剂出口企业，ANDA批文多；

② 此前列为可供出售金融资产的早期医药项目中，迪安诊断等项目取得了非常高的收益率。

③长期股权投资中，譬如挂号网，初始投资约1亿美元，该部分股权估值已超过4亿美元；未来若出售，会兑现大额投资收益。专业的医药投资能力提升了公司的价值。

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