“十三五”期间,受供给侧改革成效及下游需求回暖影响,我国烯烃行业运行态势良好,需求远超预期。7月初,2020(第八届)国际轻烃综合利用大会在北京&济南两地同时召开,石油和化学工业规划院石化处副处长赵文明在会上列出烯烃行业的9大热点,周小刊特对此进行编辑整理,以飨读者!
九大趋势一览行业发展热点
热点一:多元化资本介入基础炼化,投资过热苗头显现
一方面,2015年以后,由于长期处于低油价状态及下游需求回暖等多方面利好因素刺激,基础炼化行业利润大幅增长,进入“超预期”的景气周期,激发行业热情,吸引多元化资本开始介入。另一方面,政策开发力度加强,支持民营、外资进入基础炼化。两方面因素使得行业呈现多元化资本涌入态势。
央企想抓住最后一轮机会期,来维持自身市场地位;
民营新势力大举介入,以民营四小龙为首的民营炼化发展速度令人惊叹;
传统民营炼化也在寻求突破之路,外资也在抢滩中国市场。
热点二:丙烷脱氢快速增长,下游同质化现象突出
2013年后,我国丙烷进口量出现爆发式增长。但无论是已有装置还是新建装置,下游同质化现象突出。其产品多以丙烯、商品丙烯为主, 副产氢基本没有得到有效利用,这对行业利润都将产生影响。
热点三:轻烃裂解制乙烯项目同样受到关注
从政策层面来看,乙烯裂解行业一直在推进原料轻质化,且已经取得了一定进展。从过去十几年来看,我国蒸汽裂解装置的原料结构中轻烃占比稳步提高,高成本的液体原料占比逐步下降,未来这种趋势也将继续延续。但需要注意的是,目前我国裂解原料中轻烃占比仍远低于世界平均水平, 轻质化仍是未来发展导向。
热点四:成品油过剩常态化,炼厂转型方向大体雷同
由于成品油过剩是当前难以扭转的态势,且未来仍将持续存在,但同时炼化一体化项目仍在不断上马,这会对传统炼厂造成更大压力。因此, 减油增化成为传统炼厂和新建一体化项目共同努力的目标。专家表示, “千军万马过独木桥”的转型将造成全产业链的拥堵。
热点五:行业即将进入新一轮扩张高峰,力度远超从前
2019年我国开始进入扩能高峰期,2020年将迎来最猛烈的投产高峰期,大量大乙烯项目、丙烷脱氢项目在今年将会大量投产。因此,若年内疫情对即将开工的装置没有较大影响, 预计今年乙、丙烯将迎来投产高峰。
热点六:乙烯、丙烯产业链竞争压力来源内外有别
乙烯行业:竞争压力更多来自国外低成本轻质原料乙烯的发展。
丙烯行业:竞争压力更多来自国内多元化原料的发展,扩能节奏太快,外部压力较小。
热点七:结构性矛盾依然突出,高端化、差异化水平亟待提升
结构性矛盾突出的标志是行业自给率和开工率的“双低”。对于国内烯烃行业下游来看,主要存在成本竞争力欠缺型和性能短板两大问题。
热点八:全球应对塑料污染举措,影响下游塑料需求
热点九:疫情给未来发展带来不确定性
跨国石化公司大幅缩减资本开支,导致部分项目取消或推迟。低油价带来不同路线/地区相对竞争力转变,投资趋势可能发生变化。
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