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2019年全球聚乙烯（PE）供需分析及预测
1、全球聚乙烯供需现状
1.1 聚乙烯生产工艺
从工艺分类看，聚乙烯（商品税则：39011000、39012000、39014020)生产工艺分为气相法工艺、淤浆法工艺、溶液法工艺和高压聚乙烯工艺。
其中，气相法的代表工艺有：Unipol、InnoveneG、Spherilene和Evolue；淤浆法的代表工艺有：Chevron Phillips环管、Borstar、Innovcne S,Hostalen、CX、Equistar-Maruzen；浴液法的代表工艺有：Dowlex、Sclairtech、Compact；高压聚乙烯的代表工艺有：Lupotech T、Lupotech A 高压釜式法、CTR 工艺、ExxonMobil高压管式法／釜式法、Enichem高压釜式法、ICI/Simon Carves高压釜式法。
其中，Unipol聚乙烯工艺是美国Univation技术公司的低压气相流化床法生产乙烯（共）聚合物的技术。该工艺投资和操作费用较低，对环境污染较少。单线能力可为4万～45万吨／年。目前国内采用该技术的装置较多，主要为茂名、吉化、扬子、天津、中原、广州、大庆、齐鲁等。Innovene G工艺采用（High Productivity Technology,HPT)技术，催化剂采用钛系、铬系和茂金属聚合催化剂，实现不同分子量分布的产品。该工艺可生产LLDPE、HDPE 或者乙烯分别与1-丁烯、1-己烯和 4-甲基庚烯－1等共聚物，单线能力可为5万～35万吨/年。
1.2 世界聚乙烯供需分析及预测
世界聚乙烯产能保持高速增长。2019年世界聚乙烯产能为1.21亿吨/年，产量1.04亿吨，装置平均开工率85.9%，亚洲和北美是世界产能最高的地区。2019年世界新增聚乙烯产能432万吨/年，主要集中在中国、美国和俄罗斯。其中，LDPE增量在美国，HDPE和LLDPE增量在中国、美国和俄罗斯。
2019年世界各地区聚乙烯供需状况表 万吨/年，%
2、全球聚乙烯消费结构
2019年世界聚乙烯的总消费量10422.2万吨，聚乙烯的下游产品主要有薄膜、吹塑、注塑、管型材、电线电缆等。2019年薄膜是聚乙烯最大的下游需求，占聚乙烯总消费量的49.7%。
2019年世界聚乙烯消费结构图
3、全球聚乙烯供需预测
世界聚乙烯产能维持较快增速，2020国际PE装置扩能近317万吨，其投产装置主要集中在HDPE品种。扩能时间多集中在第一季度和第三季度，扩能企业多集中在中东地区。预计到 2020年产能将达到1.25亿吨／年，2025年将达到1.55亿吨／年。
4、中国聚乙烯供需现状及预测
中国聚乙烯供需现状：中国聚乙烯产能持续扩大。2019年中国聚乙烯产能1893万吨／年，同比增长4.5%；2019年产量1794万吨，同比增长10.3%。2019年国内聚乙烯产能增速较上年略有下滑，有5家新增产能：25万吨／年的久泰能源全密度装置、35万吨／年的中安煤化装置和30万吨／年的宁夏宝丰二期装置，恒力石化和浙江石化在12月装置投产，还未有产品产出。
近三年中国聚乙烯产量统计表 万吨／年，万吨，％
2019年聚乙烯进口量为1666.7万吨，同比增长幅度为18.8%；进口金额为171.2亿美元，同比下降2.2%。2019年聚乙烯出口量为28.3万吨，同比上涨24.1%；出口金额为4.1亿美元，同比上涨13.8%。
近三年中国聚乙烯进出口统计表 万吨／年，万吨，％
2019年中国聚乙烯的表观消费量达到3432.4万吨，同比增长14.2%；自给率为52.3%，较上年降低1.8个百分点。
近三年中国聚乙烯表观消费统计表 万吨／年，万吨，％
进口情况分析：按贸易方式统计，2019年中国聚乙烯进口贸易方式排在第一位的是一般贸易，贸易量为1408万吨，占84.5%；第二位是进料加工贸易，贸易量为146.3万吨，占8.8%。
2019年中国聚乙烯主要进口贸易方式统计表 吨，％
中国聚乙烯进口按进口贸易方式统计图 中国聚乙烯进口按进口来源统计图
按进口来源地分析：2019年中国聚乙烯进口自沙特阿拉伯、伊朗和阿联酋等国家或地区。其中，来自沙特阿拉伯的货源有385.9万吨，占进口总量的23.2%;来自伊朗的货源有255.6万吨，占15.3%；来自阿联酋的有149.0万吨，占8.9%.以上三个国家或地区进口量，合计占中国聚乙烯进口总量的47.4%。
2019年中国聚乙烯主要进口来源统计表 吨，％
出口情况分析：2019年中国聚乙烯出口量28.3万吨.从贸易方式来看，主要是保税区仓储转口货物和一般贸易，分别占出口总量的46.6%和32.1%；出口目的地主要集中在中国香港、越南和朝鲜。
5、中国聚乙烯消费分析
2019年中国聚乙烯消费结构相对保持稳定。其中，塑料薄膜占比52%左右，注塑占比13%，管材料占比11%。中空和拉丝占比分别为12%和6%，较上年占比略微下滑，主要由于其相关消费市场发展速度放缓且部分行业领域不景气。涂覆、电线电缆、滚塑等小领域消费占比维稳，在1%~2%区间内。其它，6%
拉丝，6%管材型材，11%算膜，52%中空，12%注塑，13%。
2019年中国聚乙烯各领域消费结构图
中国HDPE的下游主要应用领域有中空吹塑、薄膜制品和注塑，HDPE薄膜制品产品主要有背心袋、购物袋、多层衬里膜、耐候膜等。HDPE作为理想的注塑材料被广泛地应用于各对个领域，如食品箱、包装箱、周转箱等。随着HDPE注塑的不断升级更新，现可大量替代钢材、木材。中空产品在液体化学品包装容器、洗涤化装品容器、饮料瓶、家庭日用品、食品包装以及中空箱等方面都得到了广泛的应用。
中国LDPE/LLDPE消费应用领域主要有农膜、地膜、包装膜、特殊包装薄膜、电线电缆、注塑制品、管材、涂层制品及其它用途。其中，薄膜消费领域是LDPE/LLDPE的主要下游消费，在各种薄膜产品中，包装膜所占比例最大，农地膜次之。
6、中国聚乙烯价格分析
2019年中国聚乙烯部分产品价格走势
在聚烯烃产能投放的大周期里，供应压力及产能投放预期导致2019年聚乙烯价格维持跌势。2019年中国聚乙烯市场价格呈整体下跌态势。1月～8月，受高库存、高供应的影响，价格持续下跌。9月份，沙特石油加工厂遇袭导致聚乙烯进口货源减少的预期升温，下游补库意愿增强，聚乙烯展开反弹，但伴随着反弹，进口出现利润，再次压制聚乙烯价格。
7、中国聚乙烯供需预测
7.1 供应预测
中国聚乙烯产能仍处在扩张阶段，2019~2025年有近30家生产企业计划新增聚乙烯装置，2020年预计新增产能为490万吨／年。预计到2020年，中国聚乙烯产能将达到2383万吨／年。
中国聚乙烯预计新增产能 万吨/年
中国聚乙烯产能增长预测表 万吨/年，%
7.2需求预测
中国聚乙烯的需求增长仍以内需拉动为主。中国人均聚烯烃消费远低于西方发达国家水平，内需的增长潜力巨大。从具体行业应用看，房地产行业以塑代钢、车用聚烯烃改性材料、医疗器械和家电行业都将带动聚乙烯的消费。预计到2020年，中国聚乙烯表观消费量将达到3668.4万吨。
中国聚乙烯表观消费增长预测表 万吨，%
7.3产业发展状况指标
好了，以上是聚乙烯2019年年度报告及2020年年度供需预测，供大家参考，接下来我们就一起看看今日的塑化市场行情吧~
一
通用塑料市场
1PP：小幅走低
国内PP市场弱势小幅走低。
影响因素
期货先跌后涨，维持偏弱震荡，业者心态欠佳，入市谨慎，现货市场成交受限。贸易商随行出货，部分价格有商谈空间。出厂价大多持稳，部分下调。华北拉丝主流价格在7650-7800元/吨，华东拉丝主流价格7700-7900元/吨，华南拉丝主流价格7850-8000元/吨。
后市预测
预计今日聚丙烯市场维持小幅整理。以华东地区为例，预计拉丝主流价格在7700-7900元/吨。
2PE：低位震荡
7日PE市场价格低位震荡。
影响因素
华北大区线性跌20-50元/吨，低压中空部分跌50元/吨，部分膜料跌50元/吨；华东大区线性跌20元/吨，低压中空、注塑部分跌50元/吨，膜料部分跌50-80元/吨；华南大区线性部分跌20-50元/吨，低压注塑部分跌50元/吨，拉丝部分涨50元/吨。线性期货走势疲软，石化出厂价格多稳定，临近周末，市场交投气氛渐淡，贸易商多随行就市报盘，下游接货意向较弱，现货市场成交清淡，实盘侧重商谈。国内LLDPE主流价格7120-7350元/吨。
后市预测
预计今日国内PE市场或窄幅震荡，LLDPE主流价格预计维持在7100-7350元/吨。
3ABS：持续走高
7日ABS市场部分报盘继续走高，也有华南部分牌号小幅走软。
影响因素
华东市场部分补涨，实盘商谈一般，中小下游工厂跟进放缓。华南市场涨跌互现，上游苯乙烯走低以及部分获利盘回吐，部分供应相对正常的牌号价格小幅走低。当地商家整体心态尚可，成交节奏平缓。
后市预测
短期生产商供应偏紧支撑下，ABS市场有望维持向好走势，不过部分高价风险也在累积。
4PS：稳中微跌
7日PS市场价格稳中微跌。
影响因素
华东普通透苯主流报价在7750-8050元/吨，普通改苯主流报价在8750-8750元/吨。原料苯乙烯跌幅扩大，但PS基本面明显好于苯乙烯，并未完全跟跌苯乙烯，持货商积极出货，但让利空间不足，下游刚需适量采购为主。
后市预测
预计PS价格窄幅调整为主。
5PVC：横盘整理
7日国内PVC市场弱势阴跌，期货回落调整，现货成交不佳，价格同步略跌。
影响因素
目前企业整体压力暂时不大，刚需仍然稳定，多空维持平衡，参与者观望心态浓厚。华东地区PVC市场价格松动，期货弱势震荡，现货气氛不佳，贸易商报价下调，市场点价货源增加，高价成交受阻，市场主流成交区间下移，整体成交未有明显放量，5型电石料主流成交自提在6500-6580元/吨.个别更高亦有。乙烯法PVC市场盘整运行，交投一般，齐鲁1000型送到参考6800元/吨，齐鲁700型参考6900元/吨，大沽参考6850元/吨左右，其他部分货源价格在7000元/吨左右。
后市预测
综合预计本周PVC市场延续窄幅震荡。
6EVA：大稳小动
7日EVA市场价格大稳小动，市场成交显冷清。
影响因素
EVA生产企业出厂价高企，贸易商库存低位的情况下，坚挺报盘。部分稀缺货源，价格高企。终端企业多谨慎观望，刚需入市，实盘价格侧重买卖双方商谈。参考报盘：进口发泡料报10800-110000元/吨，国产料报10800-11000元/吨；进口电缆料在11500-12000元/吨，国产料在11000-11500元/吨；热熔胶28150在10500-11500元/吨，28400在10500-11500元/吨。
后市预测
预计EVA市场价格或延续高位盘整态势，VA18含量发泡料或在10800-11200元/吨。
二
工程塑料市场
1PA6：区间整理
目前上游己内酰胺市场整理运行。影响因素
华东液体货源主流出货重心估价参考9100-9300元/吨承兑送到，切片市场行情清淡，下游观望情绪偏重，成交一般。当前聚合工厂常规纺有光切片主流出货重心参考10300-10600元/吨现金自提，偏低报价10100-10200元/吨现金自提。巢湖市场鲁西及方明切片主流商谈重心参考9600元/吨附近未含增值税现金到货价。
后市预测
预计短期PA6市场弱势延续。
2PA66：震荡整理
7日国内PA66切片市场僵持整理，低价切片难寻，切片整体成交仍一般。
影响因素
华东己二酸市场盘整运行，下游入市积极性一般，供方随行商谈出货，高端成交跟进一般，业者心态谨慎，成交气氛一般。目前报盘参考6100-6350元/吨现款，商谈建议参考6150-6400元/吨附近整车承兑送到（全样本货源）。华东地区神马EPR27市场主流商谈参考19000-19200元/吨现金价。华南顺德市场1300S报27200元/吨。以上报价华东含税，华南未含增值税。
后市预测
小八预计短期PA66市场小幅整理。
3PC：整理运行
国内PC市场供应面货源趋紧利好略显明显。
影响因素
8月部分品牌货源供应有所收缩，目前国内PC市场气氛温和延续，部分低端报盘仍积极推动，实单交投气氛略有活跃，商家心态延续积极观望中。原料双酚A延续推涨意向。目前华东PC市场中低端行情参考12800-13800元/吨，高端行情参考13800-16000元/吨。
后市预测
多积极关注近期国内厂家行情的调整幅度。
4PMMA：盘整为主
PMMA市场价格偏弱盘整。
影响因素
月初空方出货锁利，市场价格仍显疲弱，随着原料MMA价格上涨，部分工厂明盘探涨。本周镇江奇美CM205、CM207、CM211工厂对外报价在13500元/吨，市场价格参考12300-12600元/吨；双象SX系列工厂报价在12600-12700元/吨；三菱丽阳VH001、MF001八月出厂价格在13000元/吨，市场价格参考13800-14000元/吨，实际成交以商谈为准。
后市预测
预计本周粒子市场行情面大稳小动。
5POM：僵持运行
7日POM市场僵持整理，多小单商谈为主。
影响因素
山东中北部甲醇市场僵持整理。当地个别主力生产企业报价稳定1650元/吨；市场尚无明确成交，但考虑下游刚需及成本支撑，商谈可暂参考1490-1500元/吨。关注下午部分招标动态。
后市预测
预计近期国内POM市场窄幅震荡整理运行。
6PET：重心偏暖
7日聚酯瓶片市场偏暖运行。
影响因素
聚酯原料PTA偏暖运行，尤其午后一度涨幅扩大，对聚酯瓶片市场形成一定支撑，午后伴随着原料的上涨，个别瓶片企业报价上涨50，市场低价货源继续减少。华东估谈5150-5300，少数略高；华南估谈5200-5300自提；华北中间商货源估谈5150-5300自提，近远期货源均存。受原料回暖带动，部分成交气氛尚可，但下游买盘仍偏谨慎。（单位：元/吨）。
后市预测
预计近日聚酯瓶片市场或伴随原料窄幅偏暖，暂时涨幅有限。
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