一、手机银行行业概况
手机银行是指银行以智能手机为载体,使客户能够在此终端上使用银行服务的渠道模式。随着通信与互联网技术的进步,手机银行的业务功能不断更新与完善。指利用手机和其他移动设备等实现客户与银行的对接,为客户办理相关银行业务或提供金融服务。手机银行既是产品,又是渠道,属于电子银行的范畴。
手机银行综合运营评价指标,从定量和定性多个指标维度进行考量。其中,定量占比70%,定性占比30%。定量维度包含了活跃用户规模、用户增长、粘性、交易以及搜索指标;定性指标包含金融功能创新性、生活服务及场景创新性、市场活动态势及效果和内容运营情况。
运营指数指标体系
资料来源:公开资料整理
二、中国手机银行行业发展现状分析
随着移动金融的发展,越来越多的用户在移动端办理金融服务。在商业银行“移动优先”战略下,手机银行重要性日益凸显,交易规模占比逐年增加。据统计,截止2018年年末行业平均离柜业务率已接近90%。
资料来源:公开资料整理
2018年中国手机银行交易规模占立柜交易规模比达到14.62%,同比2017年增长3.87个百分点。
资料来源:公开资料整理
2018年,中国手机银行交易规模为241.58万亿元,同比增长11.9%,经历了高速发展的手机银行交易额同比增速继续放缓。截至到2019年上半年,中国手机银行交易规模为162万亿元。
资料来源:公开资料整理
从交易笔数来看,近年来,笔均交易额整体呈减小趋势,说明手机银行拓展基于生活场景的小额高频支付取得一定成效。2018年中国手机银行交易笔数为940.37亿笔,笔均交易额为0.26万元。
资料来源:公开资料整理
银行纷纷将手机银行作为零售银行的“主阵地”,期望通过手机银行的客户经营来保持零售银行竞争力。据统计,2018年,中国手机银行客户总数(非去重)达18.1亿户,已成零售银行客户服务的主要渠道。
资料来源:公开资料整理
与手机银行总注册用户数稳定增长一样,手机银行活跃用户规模也呈增长态势,截至到2019年6月已达26291.6万户,但增幅较2018年大幅下滑。
资料来源:公开资料整理
2019年上半年,中国手机银行总交易额为162万亿元,其中大型银行、股份行、城商行及其他占比分别为68.2%、24.7%、7.1%;
资料来源:公开资料整理
相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国手机银行行业竞争格局分析及投资战略咨询报告》
三、中国手机银行行业竞争格局分析
微信、支付宝的横空出世和基于场景化而存在的庞大用户规模,让越来越多银行意识到向移动互联网转型将会是未来重要趋势。各大银行竞相在移动端发力,增加手机银行APP用户量也成为各大银行零售策略主攻点之一。2018年度手机银行APP排名前十的为:
资料来源:公开资料整理
从已公布数据的上市银行来看,2018年建设银行手机银行交易额达到58.24亿元,同比增长1.61%;其次为中国银行,交易额达到20.03亿元,同比增长82.59%。
注:工商银行、农业银行、招商银行暂未公布2018年交易额
联系客服