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亿纬锂能,牛之初,性本善。
沧浪之歌66
>《待分类》
2019.12.14
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悔创阿里杰克马,
不知妻美刘强东。
一无所有王健林,
普通家庭马化腾。
不爱盯盘选股堂,
纯属瞎掰搞原创。
支持理解多担待,
点赞分享共促进。
(一)选股
亿纬锂能,它的主营业务是锂原电池、锂离子电池和电子烟。它的锂原电池产品,主要应用在智能电表、ETC收费系统、烟雾报警器等。
前面选股堂盲选过,而最早接触它时,是2016年、2017年时将它与天齐锂业作比较时,逐渐熟悉它的。
它的起家业务为锂原电池,2012年进入消费锂离子电池领域,2014年并购引入电子烟业务,2015-2016年锂离子电池应用拓宽至动力和储能领域。
现在比较关注它,是因为业绩比较硬,2019年中报显示,实现营收25.30亿元,同比增长34.30%,实现归母净利润5.01亿元,同比增长215.23%。增长超预期,主要是麦克韦尔投资收益超预期。
(二)要点
亿纬锂能,
它的逻辑有几个点,将来还会带给它正面影响。
1.
受益
高速ETC全国覆盖。
国W院要求,两年内基本取消高速公路省界收费站,实现不停车收费,提速推广ETC。2019底,全国ETC用户数量将突破1.8亿,高速公路收费站实现ETC全覆盖。至2020年底,基本实现大型交通场站停车场景ETC服务全覆盖,亿纬锂能作为ETC电池主要供应商,将显著受益。
2.受益智能电表更新换代。
国家首批智能电表5~8年使用周期到期,国家电网智能电表开启新一轮招标,周期性需求,助推锂原电池的市场需求。
3.
受益主营业务龙头地位和市占率。
亿纬锂能是锂原电池的龙头企业,国内第一,全球第三,国内市占率达到60%以上。上半年,锂原电池实现营收6.56亿,同比增长6.74%。
4.
受益电子烟先发优势。
亿纬锂能是麦克韦尔的第二大股东,而麦克韦尔是全球最大的电子烟企业之一,旗下拥有九个大型生产基地,主要从事电子雾化器和开放式电子雾化设备APV的研发、生产和销售。亿纬锂能在电子烟领域占据先发优势地位,目前国内电子烟渗透率不到1%,未来仍有巨大发展潜力。
5.
受益多方位同步推进。
在乘用车市场方面,目前已取得戴姆勒、现代起亚的订单。在软包电池方面,今年有3GWh产能投产,明年将再增加6GWh,整体形成9GWh的产能。
在储能领域,目前已经与通信领域国际大客户建立了长期合作关系,基本满产满销。
在电动船领域,开启了5000吨新能源散货船项目的尝试,领先地位进一步巩固。
在磷酸铁锂方面,在2018年的锂锰电池荆门项目一期项目已投产,新增产能为1.5亿只/年,2019年定增资金已到账。新增的3.5GWh磷酸铁锂电池项目建设如期展开,二期预计2019年9月份投产,建成后将成为全球最大的锂锰电池生产基地,未来锂原电池市场市占率有望进一步提升。
(三)展望
股价新高+业绩向好+趋势向好,经历过杯形调整,目前处在杯柄处,位置很关键,符合牛股启动初期形态。
这几条观点,不是荐股意见,投资需要独立判决,任何以此为依据的操作,视为个人行为。
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