6月9日,上交所公告称,先正达主板首发事项6月16日上会。先正达拟募资650亿元,将成为A股近13年来最大规模IPO。
先正达集团于2019年成立于上海,实控人是国务院国资委。作为中国农业领域的国家队,2021年先正达集团的植物保护业务全球排名第一、种子业务全球排名第三,在中国植物保护和作物营养领域,先正达集团市场排名第一。
A股历史IPO募资规模排名
Choice数据统计,先正达此次IPO拟募资650亿元,若能足额募资上市,将成为自农业银行上市以来的A股最大IPO,历史第四大IPO。
回顾A股历史,2010年7月登陆A股的农业银行,首发募资685.29亿元,是迄今为止A股史上最大规模IPO。紧随其后,2007年10月中国石油首发募资668亿元、同年9月中国神华首发募资665.82亿元,位居A股历史第二、第三大IPO。建设银行、中国建筑分别募集资金580.5亿元、501.6亿元;中国移动、中国电信、工商银行、中芯国际均募资超400亿元。
数据来源:Choice数据;截至日期:2023年6月15日
天量IPO后市场表现
天量IPO上市后,市场怎么走?回顾A股历史前十大IPO后市场主要指数走势发现,前十大IPO上市后1个月,上证指数5次上涨、5次下跌,沪深300、深证成指3次上涨、7次下跌,创业板指1次上涨、3次下跌。
具体来看,农业银行上市后1个月,上证指数、沪深300、深证成指、创业板指分别上涨5.52%、7.61%、11.05%和9.20%;工商银行、中国平安上市后1月三大指数也全线上涨;中国石油、中国神华、中国建筑、中国移动、中芯国际上市后1个月主要指数全线下跌。
数据来源:Choice数据;截至日期:2023年6月15日
A股历史IPO数据总结
Choice数据统计,自A股成立以来IPO募集资金超过4000亿元的年份共有5年,分别是2007年、2010年、2020年、2021年和2022年。其中,2022年首发上市企业425家,累计募集资金5868.28亿元,为募资金额最大的一年。2021年首发上市企业家数最多,达到523家;募集资金5426.68亿元,位列第二。
数据来源:Choice数据;截至日期:2023年6月15日
分行业来看,金融行业是A股历史首发募资最多的行业,截至2023年6月15日,累计首发募集资金7306.35亿元;电子设备行业位居次席,累计首发募集5189.29亿元;信息技术、医药生物、机械设备分别募集资金4270.59亿元、4093.62亿元、3513.42亿元,排名第三至第五。此外,基础化工行业募资3026.4亿元,化石能源行业募资2740.6亿元。
数据来源:Choice数据;截至日期:2022年9月23日
截至2023年6月15日,中信证券累计首发承销企业409家,首发承销金额6637.25亿元,两项数据均排名各大券商首位;中金公司首发承销金额6587.97亿元,位居次席;中信建投证券首发承销金额3267.59亿元,排名第三,国泰君安证券(不包括前国泰证券和君安证券)、华泰联合证券、国信证券首发承销金额均超过2000亿元。
数据来源:Choice数据;截至日期:2023年6月15日
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