市场今天好好洗了个盘，上午迷糊了一会的时间就崩了，瞬间清醒无比。
今天主要聊聊波动比较大的板块及公司，CXO是个引爆点受关注最多，但其实仔细看看，不光CXO板块跌了，锂电、芯片、医美都被搞下去了， 算上6月开始大跌的白酒，仿佛又回到了3月份杀白马祭天的故事。
具体分析之前先说结论：今天板块下跌，但内在逻辑相差很大，有的是被带下去的。但小白这几天不着急去抄底，这一波又杀了一批白马，总感觉后面还有各种黑天鹅和鬼故事要出来演一遍。耐心等待，也是一种投资策略。
1、CXO板块
医药板块今天绝对是算是个大震荡，一天跌没了2600亿，并且早晨跌的很急让很多投资者有点始料未及。
主要原因还是上周五相关部门发布的新文件《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床研发指导原则》，核心内容直白来说就是，以后国内创新药申报临床试验，要与现有方案中最优的药物作对比，如果不能比现有方案效果更高，那就不准许上市。
昨天有人留言问了小白，小白也简单说过，因为这个原则导致CXO板块的投资逻辑当前很弱。
为什么会有这个“指导原则”出来？
小白说个数据吧，中国新药申报近6年翻了6倍，大量“创新药”申报临床并上市，但在产品质量、效果上并没有什么提高，也使得国内药企内卷严重，光靠数量却没有质量，浪费大量资源，国家终于看不下去了下了重拳。
那以后CXO企业的出路在哪里？
我理解有两个，第一是提高研发能力做“me-better”的产品，第二是开拓海外市场。
研发能力比较强的CXO公司及海外收入占比比较高的公司，如药明、康龙、凯莱英等公司的业绩受政策影响相对有限，后面还是会慢慢修复的。
那CXO要不要抄底？
今天的暴跌多少有些非理性因素，A股散户太多并且很多在CXO赛道上还有盈利，在券商高喊“行业景气度三年之内见不到拐点”的口号下争相获利了结，造成踩踏，无差别杀跌。
午后其实有部分公司跌幅已经缩窄，海外收入占比高的CXO公司率先拉起来，国内业务占比高的还在跌。市场情绪恢复理性、对新政策理解更客观之后，我理解后面国外占比高的公司还是能够止跌的，而在研发能力上突出的公司会获得更高的市场集中度。
今天的行情下买的早的浮盈比较厚应该心态还可以，后面追高被套的朋友，小白要提醒切忌现在补仓，CXO板块也是抱团板块之一，现在逻辑被打散了，情绪很难回来，过气妖股不如狗啊！
2、医美板块
医美今天多少有点冤，周末的指导原则对医美影响不大，但今天整个医疗板块崩了，情绪刺激下医美也连带着跌了，不过本身估值也不低，跌的也不算亏。
等市场恢复理性之后，医美不出意外还是要修复的。
3、新能源车
今天新能源产业链中的电新板块调整也不少，电新的投资逻辑主要是两点，一是新能源车销量快速上升拉动产业链公司业绩快速增长；二是最近炒的比较热的，产品有供需缺口。
医药今天崩了，资金担心电新会不会也跟医药一样见顶，先跑了再说。
但我觉得还不至于，我其实说过很多次，看好新能源车产业链下半年以及往后3-5年的行业景气度，这个看好不仅仅是情绪面上的看好，更多是有业绩支撑的看好，新能源车销量增速每个月都能看到，渗透率已经从2020年的5%提升至15%，都是实实在在的业绩，确定性高、增速快。
医药今天的调整是未来的盈利逻辑出现问题了，需求端可能面临下滑，但新能源车产业链需求端是非常强劲的。今天的下跌我理解更多是对高估值的一些消化吧，但其实不用慌，好公司会用高业绩增速慢慢消化掉估值的，只是短期真的太高了，只能靠跌一跌来消化，毕竟有下跌才有进入机会…
其实大家应该也有感觉，电新产业链做中长线今年挺难熬，但做短线还是挺舒服，反正只要新能源车销量好，它就又会上来。
4、科技
半导体今天低的也不少，小白之前说过这个事情，短期涨的太多了，预计指数涨到5倍就得回调回调了，文章是6月24号写的，当时涨了差不多4倍，前两周又热闹了两周差不多5倍了。
涨了这么多回调一点，真的不算啥。
5、军工
期还在低位震荡，小白还没有进入，耐心等一等。
6、个股研报
直接点击股票名称即可看到深入分析报告，都是链接到最开始的深度分析的，后面很多我都做过信息跟踪和新的分析，找不到的给我留言。
家电：小家电行业、九阳股份、九阳股份2、新宝股份、小熊电器、北鼎股份、VESYNC
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