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机构:调仓换股正当时
红魔毯
>《政治经济》
2015.10.26
关注
字体: 换肤: 收藏 2015-10-26 14:46:03
周末央行再次双降的重磅消息,无疑让众多投资者对周一市场充满期待。不过今日A股表现却差强人意,两市股指高开后并没有大幅上涨、而是剧烈大震荡,创业板指更是出现高开后急剧大跳水走势,行情大幅分化可谓明显,投资者调仓换股或正当时。
导致盘面题材与权重巨变的四大因素分别为:首先,证监会拟对12宗操纵市场案件作出行政处罚,妖王特力A被罚没13亿元,重挫创指类题材股;其次,央行双降超预期,大盘蓝筹类的证券保险、地产等板块迎来实质性利好,力促权重反攻;再次,A股当前各大指数中,中小创早已站稳年线,只有沪深大盘指数没站上,在权重股有补涨需求下,市场资金有推高主板的动力;最后,两融余额重回万亿水平,在题材股涨幅巨大下,两融资金更偏向沪市蓝筹。因此,我们认为在四大因素令市场风格转换下,对涨幅巨大、业绩暗淡、放量滞涨与主力出逃的题材股,我们应调仓换股。
作为领涨龙头的特力A被管理层大举处罚,对题材股人气打击确实较大,小盘股结构性大分化也就不可避免了。而在五中全会召开下的结构性分化中我们认为,具有战略新兴产业与政策利好类个股,无疑更具反弹生命力与反弹持续性,如我们认为以下两大品种。
1,德国总理默克尔29日访华,工业4.0再迎机遇。默克尔如此迫切的想要与中方进行对话显示出在"大众"丑闻和欧洲面临通缩的背景下,德国很希望通过和中方进一步的合作谋求发展。德国是传统制造业强国,我国也将借此机会寻求工业4.0的合作机会,利好预期望刺激板块活跃。
2,健康产业触网成共识,率先布局打开发展空间。"健康中国"传将成为国家战略,短期而言,二胎概念已经过于火爆,可以关注有政策预期的养老健康概念以及想象空间比较大的互联网+健康,医药O2O概念。
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