在一座光秃秃的石头山上，生长一棵枝繁叶茂的大树。树上栖息着一只乌鸦，一只老虎经常来到树底下乘凉，一条蛇也以这棵树为家，在树上攀爬栖息。
乌鸦非常懒惰，从小就不愿意飞翔，它没有锻炼出有力的翅膀，只能靠捕捉在这棵树上寄生的昆虫为食。乌鸦小时候经常吃父母叼回来的动物肉，自父母离开后它就再没吃到肉。乌鸦馋肉了，它打起了邻居老虎和蛇的主意。有一天，乌鸦见老虎没在，开始调拨老虎和蛇的关系，它对攀爬在树枝上的蛇说：“蛇弟弟，你知不知道老虎要吃你呀？”蛇说：“我和虎大哥相处得很好，它为啥要吃我呀？”乌鸦张着大嘴说：“老虎对我说，把你吃了，这里就都是它的地盘了。老虎不让我告诉你。我恨透了这只凶残的老虎，才告诉你，你千万要小心呀！”蛇抬头望着在树梢上的乌鸦说：“我不信，你挑拨不了我和虎大哥的关系。”乌鸦不死心，自言自语地大声叨咕：“蛇弟弟太傻喽，咱俩关系好我才告诉你，不警惕后悔就来不及了。”蛇觉得乌鸦在搬弄是非，没理睬它，从树上爬下找食去了。蛇一边爬一边想，无风不起浪，既然乌鸦说老虎要吃我，是应该警惕些。
老虎回来了。乌鸦见蛇没在，张着大嘴对老虎说：“老虎大哥呀，在树上攀爬那条毒蛇要毒死你。蛇说咬你一口就能把你毒死，你要防备那条毒蛇呀。”老虎抬头望着乌鸦说：“我在地上，蛇在树枝上，你生活在树梢上。咱们是邻居，互不影响，我们之间无仇无冤，它为啥要毒死我呀？”乌鸦说：“哎呀！你还没看出来，你在地上趴着，蛇害怕你都不敢下去。蛇说了，咬你一口就把你毒死，这个地方就都是它的了，免得一天提心吊胆地防备你。咱俩关系好，我才告诉你，你要警惕呀！”老虎知道乌鸦长着搬弄是非的大嘴，是个好扯瞎话的家伙。老虎说：“我们在这里居住多年了，相处的很好。你不要挑拨我们之间的关系，我不信你的话。＂
有一天，老虎叼回一块肉，由于劳累，把肉放到地上就睡着了。乌鸦很久没吃肉了，看着地上放着的肉，馋得直流口水。听到老虎的酣睡声，乌鸦从树上飞下来，张开大嘴，把肉吃得精光。乌鸦怕老虎醒来怀疑它吃了肉，急忙飞走了，可是没飞多远就累得落到了地上。这时蛇爬了过来，乌鸦怕自己被蛇吃了，又飞了起来，它一边飞一边对蛇说：“蛇弟弟，你快回去，老虎大哥找你呢。”蛇急忙爬了回去，见老虎在睡觉。老虎醒来后，见肉没了，抬头一看蛇在树上。“蛇弟弟，我叼回来一块肉，就放在身边，你见到没有肉让谁吃了？”“不知道，我刚回来，没见到肉。”老虎想，我在这趴着，谁也不敢到我身边偷肉，只有蛇在这里，可能是我睡觉时肉被蛇吃了。
乌鸦偷吃了老虎弄回来的肉，非常害怕，在外面待到天快黑才提心吊胆地飞回树上。第二天一大早，蛇从树上爬下来走了。乌鸦见蛇走了，又挑拨老虎和蛇的关系了。乌鸦摇晃着脑袋说：“虎大哥，蛇根本没把你放在眼里。你睡觉时我看见它吃你弄回来的肉，它一句感谢话都不说，多缺德呀！”老虎听了乌鸦的话，以为肉真的让蛇吃了。老虎想，蛇弟弟不够意思呀，我弄回来的肉让你吃了，还说没吃。
乌鸦不断地挑拨老虎和蛇的关系，今天说老虎看不起蛇，明天说蛇恨老虎，使老虎和蛇之间产生了误解，终有一天老虎和蛇打了起来。在树梢上的乌鸦见虎蛇在撕打，高兴极了，它使出浑身解数，张着搬弄是非的大喊：“老虎大哥使劲，吃了这条毒蛇。蛇弟弟加油，毒死这只老虎。”乌鸦想，蛇虎相斗，两败俱伤，谁也赢不了。你们俩中了我的计了，你们俩要是都死了，我就有美餐了。哈哈！这个地方就都是我的天下了。
老虎和蛇厮打了半天不分胜负，但蛇已经累得精疲力竭，它想，老虎是山中之王，自己不是它的对手，不能再和它打下去了。蛇往山下落荒而逃，老虎追了下去。蛇和老虎再也没回来，乌鸦想吃老虎和蛇肉的计谋落空了。但乌鸦还是非常高兴，老虎和蛇不在了，再也不用提防它俩了，这棵大树都是我的家了。
过了几天，来了两个人，走到大树前，举起手中的斧子就砍伐大树。一个人说：“这是我家的大树，我很早就想砍伐盖房子用，只因有一只老虎和一条蛇在这里，我才没敢来。”
乌鸦见有人砍伐大树，心想，坏了，这树不但是我的家，我还以大树上的昆虫为食，这树是我生存的食物来源呐，没有这棵大树，我就得被饿死。乌鸦哭了，张着大嘴对两个伐木人喊：“这是我的家呀！你们别砍了，树没了我就得死呀！”伐木人听不懂乌鸦在叫什么，不一会儿就把大树砍倒了。乌鸦不得不飞离大树，可是没飞多远就落在了地上。这是一座石头山，再没有植被供乌鸦栖息。乌鸦没了家，没了食物来源，自己没有有力的翅膀，飞不到有植被的地方。乌鸦现在它才明白，有老虎和蛇在，才没人敢来伐这棵大树，自己才有生存的家园。但已经晚了，大嘴乌鸦趴在石头上不到三天就饿死了。
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