『原创』
日前,写了《看得到与做得到》一文,今天感觉意犹未尽,再草就本文。
看得到与做得到,已经是不容易的事情,但是看到了,做到了,守不到,也只能在这个市场赚点小钱,并不能成为大赢家。只有看得到,做得到,并且守得到,才能成为金融市场的大赢家。
如何才能看得到?刻苦钻研技术分析,构建自己的分析体系,一旦确立,就不要尝试去改进,因为试图跟上市场的变化,因此不停地修改入市信号,这本身就是个谬误,天不变,道亦不变。市场永远在自己复制自己,因此没有必要时时改变入市信号,你的变化永远跟不上市场的变化。以不变应万变反是最好的处理方式。
完成看得到这个阶段,看各人资质,我认为,一般人,如果肯下功夫,一年之内就能做到看得到,当然,如果参加我的股票学习班,即使是新手,肯刻苦学习的话,大概一个月时间就能懂得分析市场,达到看得到的境界。
如何才能做得到?要相信自己的体系相信到迷信的程度,客观地对待这个市场,在做得到这个阶段里,要不断与人性中的怀疑、恐惧、贪婪以及后悔心理作斗争并战胜它们。所有的技术分析的胜算,都超过50%,能够严格根据技术分析给出的信号去入市,就绝对是盈利的,那么为什么不少人谈起技术分析头头是道,但是炒起股票来却很失败,就是因为没有严格按照技术分析给出的信号去出入市,当市场按照他分析的方向走时还好,一旦不按照他分析的方向走,就不肯承认错误,不舍得止损以保存实力,以一己之力对抗市场,最后终落得个螳臂当车的结果,这就是看得到却做不到啊。所以“做得到”不但包涵了分析到了,勇敢入市,更重要的是当你的分析最后被市场否定了,你敢不敢坦诚地面对,并根据当时的市场信号壮士断臂,止损出局。
以上算是对《看得到与做得到》一文的一点补充。下面结合我自己的经验教训谈谈守得到的问题。
看得到不难,做得到也不是很难,最难的是守得到。当你看到做到,抄底买进了一只股票,也有了一点点利润,这个时候是很熬人的,你又希望它继续涨,你又害怕它继续跌,把你的一点点利润跌没了,你又想做长线,你又感觉短线应该出来,结果当你跑掉后,这只股一飞冲天,你只捡了芝麻,却丢掉了大西瓜。我在这方面有过深刻的教训,就是工行上市时,我力排众议,坚定认为可以战略性建仓(参见《战略性建仓工行》一帖),自己在3.20元也买了,但是只赚几毛钱就跑了,没有守住。
当你分析到一个股票处于底部,买进了,但是庄家拉升的时机还没有到,不但不拉,反而凶狠洗盘,你又怀疑了,恐惧了,在还没有相反的信号出来时,你跑了,还安慰自己:输少当赢吧,没想庄家洗盘完毕后大力拉升,股价一飞冲天,你又因为守不到而痛失好股。
当股价处于横盘状态,窄幅震荡,调整的时间长得非常折磨人,其他的股都在涨,你的股却没有动静,你又失去信心了,出掉后去追涨其他股票,却不幸碰上其他股票在涨了一段时间后陷入调整了,而你原来的股却拔地而起了。2006年的钢铁和有色板块就是这样,几乎调整了半年,当你熬不住,把它们抛掉的话,后来几倍的利润就这没了。岂不知牛市里,所有板块都要涨的,先后而已,一动反不如一静。
那么,如何解决守得住这个阻碍我们在这个市场赚大钱的问题呢?我的看法是:
第一, 制定计划,谋定而后动。做股票,有长中短线。要区分什么股是可以做长线的,什么股是可以做中线的,什么股只能炒短线的。我认为,长线而言,大蓝筹股永远是最好选择,特别是那些跌幅巨大的大蓝筹股,绝对是最佳的选择。中线选股则注意此股是不是行业的龙头,其业绩的可持续发展性如何,股价是不是回到合理区间,是不是经过了充分调整并处于中期底部范畴,短线选股则没有必要分析个股的基本面,大蓝筹也好,绩优股也好,垃圾股也好,枪打出头鸟,哪个强劲拉升就逮哪个。
第二, 遵守纪律。长线有长线的守,中线有中线的守,短线有短线的守。长线一般看五年,如果没有看五年的恒心和毅力,如果经受不了买进后股价可能回调50%的折磨,就不要奢谈什么长线。这方面,我有深刻的教训,2004年,我买了000825太钢不锈,平均价格4.80元(按现在的复权价是3元多),当时还在金融界发了帖:《象做庄一样做太钢不锈》,大约买有5万股吧。但是后来熬不住,赔了两三万元砍了。足以又一次改变人生的机会就这样失去了。因此,我现在买中国石油,买建设银行,是抱定捂上十年的信心的,不能让已经发生的错误再次发生。中线一般看个股的具体运作周期,属于波段操作,波段底买进,波段顶出货,时间长则半年左右,短则一个月左右。短线则水无常态,兵无常型,打一枪换一个地方。可能隔天就了结,可能一两个星期。需要注意的是,盈利的股,如果势头很好,大盘也配合,则可以短线变中线,但是亏损的股,绝不能短线变中线,中线变长线。至于长线,则在适当的位置买进,即使价格调整下来,则只有补仓摊低成本一说,是没有斩仓一说的。中国股市每五年一次人生财富增值的大机会,因此长线是必定赚钱的,当然,不要买错品种。我认为,假如目前大盘打到3500点区间,则是最后的长线入市机会,中国股市五年内都再也不会回到这个区间。也就是说,打穿4195点,中短线都要止损,长线则坚定持股,有钱就补仓。所以,长线守得住靠心态,靠对股市的认识——股市是永远的牛市。中线守得住靠分析,操作体系没有出货信号就持股。短线守得住靠胆略,有的股,在庄家迅猛拉升时,还真要有胆才守得住。
第三, 如果你没有把持力,还是要参考其他人的观点,那么这个市场是个偏听则明,兼听则暗的市场,你做多,你就一直跟踪看多的人的观点,看这个人什么时候什么位置看空你也跟着看空,你做空,你就一直跟踪看空的这个人的观点,一直到他改变空头立场。不过,由于这个市场任何位置都有人看多看空做多做空,最重要的还是你自己要练就百毒不侵的金钟罩功夫。
王国维先生把做学问的三个境界比喻做:先要“昨夜西风凋碧树,独上高楼,望尽天涯路”,再是“衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴”,最后才能“众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在灯火阑珊处”。做股票跟做学问也是相通的,看得到是第一境界,做得到是第二境界,守得到是第三境界。达到第一境界,只是个夸夸其谈的分析家,达到第二境界,则可以在股市安身立命了,达到第三境界,才能成为股市的大赢家。说实在话,做得到不容易,守得到非常难,多少饱学之士,就是因为达不到第二第三境界,只好给报刊写写股评,上电视吹吹股票,并以此谋生。
回想起来,自己十八个年头的炒股生涯,成功的长线例子不多,只有2001年买的扬子石化守到2004年,2000点买的股票,1500点时赚了80%多。失败的例子则俯拾皆是,捡几个当初重仓买进的股票说说吧,不说1992年的0002万科,不说1996年的0525宁天龙,都没有守到今天,都是赚一倍就跑了,就是07年初5元买的600029S南航,股改后也没有守到最后,失败啊。那么多的教训,不敢说与大家共勉,只能自勉了。
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