财务咨询业务的模板化、标准化

最近连续上线了关于财务咨询顾问的课程和学习资料，如视频课程《财税咨询顾问工作的基本流程和方法》、学习资料《财务咨询顾问及诊断调研和谈单的工具》，之后先后接到了好几起关于财务咨询业务模板化、标准化的问题咨询。

一种是有的财税人员刚转型进入咨询顾问行业，咨询公司的老板就给安排任务，要求做咨询业务的模板，说要把咨询业务标准化，便于今后咨询业务的开展，以及对咨询工作的进度和质量进行管理和把控。

一种是咨询公司的老板，担心咨询业务不好管理，质量不好掌控，所以希望建立有标准化的模板，对咨询产品进行标准化，今后用标准化的模版开展咨询业务，就能做到质量和进度可控。

其实我自己曾经也多次遇到过要把咨询业务标准化的情况：

一是某人资组织管理系统培训的公司，刚开始开展财税咨询业务，负责这个业务板块管理的公司股东就提出财税咨询业务要模板化、标准化、去专家化！她是财税外行，做销售出身的，她只想赚钱，认为这样咨询交付的质量好还能省专家费用，所以她提出这种要求不奇怪。

二是某家做专业财务培训的公司，也是刚开始做企业财税咨询业务，还没搞明白怎么做，就提出了咨询业务要模板化、标准化，说是这样才显得正规，而且今后有了标注化的模板就能更好地开展咨询业务。当然，提出这种要求的也是负责管理咨询业务板块的不懂财务的外行股东。

三是某老板拉了两三个人成立了一家财税咨询公司，刚开始承接第一单业务，就提出要标准化，说是这样才显得正规。然后就把我帮他做业务的工作底稿资料拿去做模板，让我觉得莫名其妙，因为这单业务是个特殊行业，根本不具有普适性，拿这些资料去做标准化模板，今后在其他行业能用吗？

由此给我一种感觉，似乎凡是外行来做财务咨询业务的管理，就都喜欢提财税咨询业务模板化、标准化……

其实我一直反对咨询业务的模板化，因为做了很多行业的咨询顾问业务之后，发现每个行业每家企业都不一样，用一套标准的模板根本不可能把不同企业的咨询业务真正落地的，现实中见过用标准模版开展咨询业务的，就是在原模版上修修改改然后交差。客户企业老板也不懂，一看格式规范亮眼，就说不出好坏来！因为是否真正落了地，有没有效果，也只有等顾问团队离开很久之后才看得出来。其实这是忽悠客户企业、忽悠老板。

当然也可能有大型的咨询公司用模版开展业务开展得很好的，那也是那种咨询公司有几十年的积淀了，拥有几百套甚至上千套各行各业的模版，所以他们才能找出比较有针对性的模版去套用。即使是如此，也曾经见过国内某知名的餐饮集团企业花了300万元的咨询费请了某国际著名的咨询公司做咨询，咨询公司就是用标准模版开展的咨询业务，在专家顾问团队交付完毕离场半年后，该餐饮集团企业的老板冲公司高管发火，说我们花那么高的代价请了世界最著名的咨询公司来做的咨询方案，你们为什么不用？！其实，不是他们不愿意用，是根本没法用，那套标准化的模版方案根本就不契合企业的实际！而公司的高管还有责任心，还不想那家公司死得那么快！

所以，我一直反对咨询业务模板化，即使是我公开放在网上的诊断调研报告模板和财务分析报告模板，也只是用来给大家作参考学习的，而不建议直接照搬使用的！

所谓的咨询业务规范化、标准化，我认为，也只能是工作流程可以统一作规定，咨询项目的服务内容可以统一作规定，以及咨询方案和咨询结果报告可以做内容和格式的统一规定，但也很难做到标准化。因为咨询服务产品是智力产品，不是死板的物质产品，强制做标准化的结果，必然是交付的质量很差，只能起到暂时忽悠客户企业老板的作用……

那么，新建的财税咨询公司，以及刚开展咨询业务的财税公司，不知道咨询业务如何开展，不知道财务咨询业务要做什么，也不知道怎么才能比较规范地开展咨询业务，以及怎样才能对咨询业务的质量和交付的结果进行把关，那么该怎么办？

我觉得这家财税公司的做法可以参考。

这家财税公司也是发现咨询服务的市场需求后，开始开展咨询业务的。但刚开始时他们对咨询业务也不了解，在看过我的公众号文章后就向我咨询相关的问题，在学习了一些基本的咨询技能课程后，提出请我给他们做常年顾问。一是给他们的员工进行咨询业务相关的技能培训，二是参与他们的咨询业务，在咨询业务的现场指导他们的员工开展业务，并对业务的交付质量和结果进行把关，三是帮助他们逐步形成咨询业务的流程和内容的规范化。这样，经过不长的时间，他们很快就掌握了开展咨询业务的流程、技能和方法，一些基础好的员工很快就可以承接小咨询业务了。我最近上传的视频课程《财税咨询顾问工作的基本流程和方法》，就是结合给他们做的实际指导而开发出来的，而上传的学习资料《财务咨询顾问及诊断调研和谈单的工具》则是他们现在常用的一张工具表。

当然，不同的人做法不一样，有的咨询公司就喜欢模板化、标准化，甚至去专家化。只要能够拉到业务、能够挣到钱就行，只要客户企业老板乐意、愿意接受就好。有些时候实话实说劝说企业老板不要被忽悠，可能反而会招致老板的不满，就像那家知名的餐饮集团企业老板一样，自始至终都没有觉得花的钱不值！