财税顾问工作的基本流程和方法~财税顾问基本技能培训课程1

现在越来越多的财务人员转型做财税咨询顾问，但刚开始进入咨询顾问这个行业的时候，对财税咨询工作怎么做有些茫然，所以，这里将我多年从事财税咨询服务工作的实务经验分享出来，希望能够对刚进入这个行业的新成员有所帮助。

我从事财税咨询顾问工作已经十多年了，从前端财税沙龙课的引导销售，到中段财税大课的咨询项目引流，到最后的财税项目交付，都全程自己亲自操作，所以财税顾问实务操作的经验和教训都比较丰富。期间也曾受邀帮助个别财税公司去交付过他们认为比较困难的财税咨询项目。所以，对财税咨询业务的开发和财税咨询项目的交付，都有深刻的体验。

我所归纳总结财税咨询顾问工作的技能、流程和方法，对新从事财税咨询顾问工作的人来说，具有很强的参考作用和实用价值。

我开展的企业财税顾问服务工作，主要是针对企业内部规范管理的，核心内容是企业的8大财务体系，所以，我介绍的财税咨询顾问的工作技能、流程和方法，也主要是企业财务体系建设所必须具备的基本技能、流程和方法。

针对新从事财税顾问的人员的线上学习课程，是《财税顾问工作的基本流程和方法》，这是财税顾问基本技能培训课程的第一个课程，课程大纲如下：

第1讲、财税咨询服务的内容

第2讲、开发咨询客户的方法

第3讲、财务顾问应具备的基本能力

第4讲、诊断调研的流程和方法(上、下）

第5讲、财税咨询的流程和方法(上、下）

同时，还上线了一个工具《财务咨询顾问及诊断调研和谈单的工具》，这是可用于财税顾问谈单、开展财税风险诊断调研和财税咨询顾问工作的一张工具表格。虽然仅仅只是一张表格，但因为使用方便，所以受到很多财税顾问的欢迎。为了帮助新从事财税咨询顾问的人员更深入地了解适用这张表格，同时配套上线了相应的视频课程《如何利用“咨询谈单工具”开展咨询顾问工作？》。