这是在《财税咨询成果的交付及呈现技巧》中讲到的一个故事，也是我亲自主导进行的，在开展财税咨询服务之前的财税诊断调研工作，主要内容方向是企业的全面内控风险调研。
课程《财税咨询成果的交付及呈现技巧》的内容主要讲的是，财税顾问进行财税咨询时，如何使财税咨询项目交付成功，如何规避客户企业对咨询结果不满意的情况的方法和技巧。
这个故事中的财税诊断调研，是在客户企业老板和咨询公司签订了咨询合同后进行的，我受某咨询公司的临时邀请参与并负责这个咨询实施项目。或许是这家咨询公司首次开展财税咨询业务，也或许是客户企业的老板感觉支付的咨询费用很高，担心落地的效果，所以在我们进场后，这家客户企业老板不仅安排他的助理全程以协助服务的名义进行跟踪观察，而且还多次临时安排总经办的一个懂管理的行家来考察。而在当时，这家客户企业还没有支付首期咨询费用，但因为我只是临时受邀的外来顾问，也没有对此多说什么。
在签订咨询合同后进行的财税诊断调研，目的是为了制定具体的咨询落地实施方案。这家咨询公司虽然是首次开展财税咨询业务，但公司老板懂得财税咨询一定要找真正的财税内行来做，所以他专门跑来邀请的我。我也知道客户企业老板在担心什么，但也没有太在意，因为财税咨询服务，和老板顾问服务不同，老板顾问服务需要马上哄得客户企业老板高兴，而财税咨询服务，客户企业老板是要看最终的落地效果的，靠忽悠管不了多久，最终还得要看具体的成果。
这家客户企业各地的子公司较多，所以整个调研过程耗时比较长，期间还多次出现过客户企业老板安排的总经办“管理行家”因为实际上不理解财税工作而给老板告状，导致咨询公司的老板多次被客户企业老板约谈质询的情况。咨询公司的老板很生气，但也无可奈何。当然这对我的诊断调研工作没有丝毫影响，因为这种在咨询项目交付过程中出现的问题和障碍，已经有应对的经验。
调研结束后，归纳、整理调研过程中搜集的各种资料，前后耗时一周多时间，最后编写出了一整套的《内控风险全面诊断调研报告》，又加入了部分人资调研的内容后，发送给了咨询公司的老板，并建议他不要直接发给客户企业老板，而要亲自送上门去，并召集客户企业所有中高层在一起，给他们亲自解读报告。当然首先他自己得看清楚报告里面的全部内容，以便于现场解答各种问题。之所以这样建议，因为这就是咨询成果的交付方法和技巧之一，是获得客户企业老板信任的一种必要方式。
之后，咨询公司的老板打来电话报喜，说，终于松了一口气！客户企业老板听完了调研结果的报告后，认为我们是真正透彻地了解了他的企业里面所有的问题，是真懂他们这个行业的内行，因此对后面的咨询指导工作也有信心了。也就是这个客户企业的老板终于放下心来，不再担心他的钱白花了。
而我做的这个诊断调研报告，也是迄今为止内控方面调研最全的一个报告， A4纸小4号字体，共30多页。而给的建议方案看似很详细，但由于客户企业还没有付款，所以其实也只是方向性的。当然，这也是一种咨询成果的交付方法和技巧之一。
后来，感觉这份内控风险的诊断调研报告对于从事财税顾问的新人来说，会有一定的帮助作用，所以在隐掉客户企业名称及相关信息后，全文公开发布到网上供有需要的人参考。对于其他财税顾问，在咨询合同签订之前做的财税诊断调研，调研的报告以及规范整改的建议该怎么写，具有很实用的参考价值。
而这份内控风险调研报告，对同行业的其他企业来说，也几乎是可以直接拿来用的一套方案，比照着方案的内容，就可以检视自己企业的情况，而发现自己企业存在的问题。
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