窟哥死后至失活遣使附唐（660—713年），是双方的战争时期。战争起因一是唐朝“寄任非材，拙於绥抚”《册府元龟》卷999，《外臣部·入觐》。导致大贺氏联盟首领的不满；而唐政府不能妥善处理，却自恃强大，依靠武力征服，激起广大契丹人民的不满与反抗。二是契丹势力发展壮大，其首领自立意识增强。
窟哥死后，大贺氏联盟与唐关系恶化。松漠都督阿卜固联合奚人首领反唐。高宗显庆五年（660年），唐以定襄都督阿史德枢宾为行军总管，北伐契丹，擒阿卜固。武则天万岁通天元年（696年），又爆发了更大规模的反唐战争。
契丹反唐
万岁通天元年（696年）五月十二日，李尽忠与妻弟孙万荣反，攻陷营州，杀营州都督赵文翙，尽忠自立为无上可汗，这是契丹人首次称汗。武则天大怒，改尽忠名为李尽灭，孙万荣为孙万斩，并派兵围剿。
唐营州都督赵文翙刚愎自用，坐视契丹饥馑不加赈济，对联盟首领又不能待之以礼，激起松漠都督李尽忠、归诚州刺史孙万荣的不满，于是二人于万岁通天元年五月起兵占据营州，杀赵文翙。尽忠自号“无上可汗”，以孙万荣为将，旬日之间，兵至数万，进逼檀州（今北京密云县）。唐遣左鹰扬卫将军曹仁师、右金吾卫大将军张玄遇、左威卫大将军李多祚、司农少卿麻仁节等二十八将率兵进讨。八月，双方战于西陕石黄獐谷（今河北卢龙附近），契丹设伏横击，唐军大败，曹仁师、张玄遇被俘。
黄麞谷之战后，武则天为挽回败局，于万岁通天元年（696年）九月诏征天下囚犯与吏民家奴骁勇者充军，并令山东（太行山东）靠近边塞各州组织武骑团兵，以右武威卫大将军、建安王武攸宜为清边道行大军总管，率军进讨契丹。这时，东突厥默啜可汗请作武后之子，并为其女儿求婚，同时要求归还突厥降户，愿率其众讨伐契丹。武后遂册授默啜为左卫大将军、迁善可汗。十月二十二日，契丹首领李尽忠卒，其妻兄孙万荣代领其众。默啜乘机突袭松漠都督府（治今内蒙古翁牛特旗西北），俘尽忠、万荣妻、子而去。万荣收集余众，军势复振，即派部将骆务整、何阿小为前锋，率骑南进，攻克冀州（治今河北冀县），杀刺史陆宝积，屠吏民数千人。继而进攻瀛州（治今河北河间）属县，使河北大为震动。
武则天急令夏官尚书王孝杰、羽林卫将军苏宏晖率军18万（一说17万，另一说7万），讨伐契丹。《旧唐书 列传第一百四十九 北狄》：“又令夏官尚书王孝杰、左羽林将军苏宏晖领兵七万以继之。”
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