【刘羽看市】7月看好机构重仓的大市值股

北上资金也是神经病，低抛高吸不亦乐乎。北上前几天一直净卖出，今天两市五连阳了，突然大幅净买入82亿，这是6月的净买入峰值了，啥意思、有大行情吗？不管怎么说，有增量资金进来总是好事，月底的回落，空间就更小了。

北上今天净买入最多的三只个股，也挺有意思。药明康德净买入7.95亿，它今天创出了历史新高，尽管有股东违规减持的负面消息，依然阻挡不了北上资金对优质医药股的偏爱，历史最高价还在大量买，牛逼。美的集团净买入6.85亿，它今天创出了年内新低，这算是抄底吧，还有韦尔股份净买入4.22亿，它没有新低也没有新高，在横盘震荡。从这三只个股看，分属消费医药科技，北上资金依然是买行业龙头的思路，这是长期思维。

科技股，无论是科创板还是主板，都大涨了，看好科技股行情的方向没有问题。问题是涨的科技股让我非常尴尬，芯片是第三代半导体、软件是鸿蒙，翻倍再翻倍，而我看好的韦尔、广联达等顶尖核心科技股并没有涨，涨的多是中小市值的题材概念股，如果没有新能源科技的宁德时代、恩捷股份屡创历史新高撑着门面，那就太丢人了。如同两三年前在大跌中坚定看好之后的牛市行情，却满仓中国石油。不过我对这些确定性高的优质科技股的信心，没有一点改变，因为价值只会迟到，不会缺席。

刚喊完口号，看着贵州茅台一路下砸，又目瞪口呆。最近的确是追热点投资者的幸福时光，科技类题材股涨的如日中天，而做价投的，如果组合中缺少通策欧普泰格这些医疗服务公司，以及宁德时代等新能源科技公司，收益必然是不好的。白酒今天崩了，一二三线白酒全线下跌，贵州茅台又逼近2000元，找现金迎接吧，还能怎样？去追这两天非常火爆涨到天上的片仔癀吗？

6月到现在，中证1000指数创出了年内新高，涨的很好，而上证50和沪深300指数则都是跌的。前者对应的是中小盘股，后者对应的是大盘蓝筹股，接下来，我认为7月两市将突破3731点创出新高，这需要机构重仓的大市值股止跌起涨。所以，确定性不错而跌到低位的一些蓝筹公司，顺丰恒瑞中免之类的希望来个大涨吧。