这几天,银行季报会一个一个发布,很多大V都有季报点评,我给大家换个口味,换个角度讲讲最接近一线的真实情况。
一季度,从分行一线经营看,受信用债发行置换表内贷款,结构性存款替换一般存款等影响,批发资产负债增长乏力,营业收入承压,整体比较困难。
基于人行共享数据,针对部分存贷款业务增长较好的银行,本周走访了民生银行、兴业银行和平安银行分行批发事业部,3家银行业务各具特色,现将调研情况分享如下。
本文调研内容仅限于股份制银行批发业务,不涉及零售业务。
(一)民生银行:缺乏亮点
面临存贷款增长乏力的局面,缺乏增长点,1季度存款增长主要来自结构性存款。
1、对公存款:1季度对公一般性存款增长乏力,结构性存款较年初增长较多。
2、存款考核口径:包括结构性存款、外币存款均纳入考核存款。
3、清算业务:去年被监管处罚之后基本不做,这部分业务基本被平安银行承接了。
4、对公贷款:今年年初,票据和结构性存款套利业务做了不少。
(二)兴业银行:结构性存款T+0是拓客利器
对公业务一枝独秀,与财政关系好,今年对公存款增长全部来自结构性存款。
1、对公存款:今年存款增长全部来自结构性存款,对公一般性存款增长乏力。
2、结构性存款:对公结构性存款纳入考核存款,产品以T+0为主,金额占比高,利率高达3%。这种产品利器是很多银行学不来的,即使有业务有些银行如招行也不愿意去做(严重拉低NIM指标)。
3、财政业务:兴业与财政关系非常好,毕竟大股东是财政局。
4、对公贷款:3月末对公一般贷款增长很好。
(三)平安银行:考核到位,薪酬到位,狼性十足
1、对公存款:1季度增长较好主要是代付业务贡献,由于3月31日为周日,按代付“T+1”规则,周日累积了周五、周六和周日3天交易量。
2、财政存款:平安银行长期很重视财政客户关系管理,目前当地每个区财政局都在平安银行开户。
3、清算业务:贡献了分行大部分存款,该分行清算业务占全行的90%。平安总行选择在该分行开发对接当地银联的清算代付系统,安排1名员工专职在银联上班,负责系统维护等工作。
平安季报对此有重点说明:互联网支付结算聚焦与国计民生相关的战略行业和互联网新兴产业,深入研究细分行业平台需求,开展互联网头部客户攻坚战。同时,进一步锻造互联网支付结算“前中后台”能力,为客户提供更加高效的服务体验。一是前台,客户端操作移动化;二是中台,业务处理智能化,简化技术联调、项目实施和投产上线业务流程,提高作业效率;三是后台,运用区块链、大数据、反欺诈等金融科技手段,有效防范支付结算风险,保障用户资金和交易安全。2019年一季度,本行互联网支付结算新投产平台86个,交易笔数超1.5亿笔,平台交易量超5,300亿元。
4、对公贷款:3月对公贷款需求较少,授信业务不多。
5、机构设置方面,对公经营团队包括网络金融一部、二部,政府团队一部、二部,投资银行一部、二部,公司客户部。另外有2个产品部门,网络金融部和贸易金融部。
6、薪酬考核方面,职位能上能下,客户经理基本工资每季度调整一次,团队长及以上半年调整一次,做不好下岗。收入上不封顶,高产能客户经理收入近千万,低产能客户经理拿社保工资。每个岗位都能发挥出最大潜能,做得好可以拿到十年工资,做不好滚蛋。这样的机构是投资者喜欢的,没有养老的员工。
总结:平安银行员工狼性十足,受爹的保险文化影响很大,一线员工都是拼命将业务做好,危机感很强,与其他股份制或国有银行产生强烈对比。此外,很好地利用金融科技做成了很多业务,“互联网支付结算”就是典型代表。3家之中,我看好并首选平安银行!
作者:Aghion的投资笔记
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