本周国际钢市保持疲软。CRU国际钢价综合指数为204，与上周持平，比上月下滑2%，比去年同期上涨14.1%。本周CRU
扁平材指数为190，与上周持平；CRU
长材指数为232.1，与上周持平。欧洲市场保持疲软，扁平材
进口压力下降，
中厚板价格接近底部。美国市场保持疲软，扁平材价格继续下滑，市场预计
热卷价格会跌破
成本。亚洲市场整体疲软，中国热卷
出口报价小幅反弹。总体上判断短期内国际钢材市场仍将弱势盘整。
欧洲市场
保持疲软。本周该地区CRU价格指数为189.2，与上周持平，比上月下滑2.4%，比去年同期上涨1.9%。
扁平材方面，扁平材市场保持疲软。最近一个多月，北欧中厚板价格下滑趋势放缓，市场普遍预计700欧元/吨将是S235中厚板的底部，目前
现货出厂价为700-750欧元/吨。代理商表示，价格已经接近底部，继续下滑空间很小。夏休期间，市场
需求疲软，钢厂也相应会减产，供需相对平衡，考虑到目前钢厂成本压力很大，因此中厚板继续下跌的空间很小。在南欧，目前南欧钢厂的薄板没有进口压力，目前乌克兰资源的报价最低，其中热卷报500-510欧元/吨（CFR），比南欧钢厂低约20欧元/吨，考虑到交货期，乌克兰资源的竞争力并不明显。南欧
贸易商认为9月份需求将回升，因目前薄板进口成交很少，9月份的到货量也不多，市场价格有望开始反弹。
长材方面，长材市场整体疲软，独联体长材出口价格反弹。本周独联体
方坯出口报价小幅上涨，至670-685美元/吨（FOB），成交价从上周的660-675美元/吨（FOB）涨至近680美元/吨（FOB），有一定成交。市场人士称，尽管交易量不大，但当前的采购可能是传统斋月及欧洲假期前的最后订单，预计8月初价格将开始下滑。
螺纹钢方面，由于中东和北非地区需求旺盛，独联体钢厂将8月份发货的螺纹钢出口报价上调20美元/吨至730美元/吨（FOB），不过在这个价位还没有成交。市场人士表示，为了在斋月节前补充
库存，买家将在未来两周内加大采购，钢厂提价能够被用户接受。但是，随着库存补充完毕，市场需求转淡，螺纹钢价格可能会回调30-40美元/吨。
北美市场
保持疲软。本周该地区CRU价格指数为189.6，与上周持平，比上月下滑3.9％，比去年同期上涨15.6%。
扁平材方面，美国扁平材市场继续下跌。近期美国当地市场分析人士指出，三季度美国薄板价格将继续下滑，热卷将跌破成本。目前现货热卷出厂价为700-720美元/
短吨，而
电炉钢厂的生产成本为600-625美元/短吨，
高炉钢厂为650-700美元/短吨。分析人士指出，当热卷价格跌破成本时，再轧厂和电炉钢厂会率先减产，当钢厂产能利用率降至70%时，市场供需有望平衡，届时价格将触底反弹。中厚板方面，最近一周美国中厚板市场基本保持疲软，中西部钢厂的A36中厚板出厂价为1010美元/短吨，最近一个月下滑了约50美元/短吨。在目前价位，服务中心仍然很谨慎，不打算重建库存，同时国外资源的报价仍然有很大竞争力，短期内市场仍不乐观。
长材方面，美国长材市场保持平稳。中西部钢厂螺纹钢的出厂价为720美元/短吨；线材出厂价为900美元/短吨；小型材出厂价为890美元/短吨。自从1月份以来，美国SBQ棒材价格上涨了80美元/短吨，预计8月份将再次上涨20美元/短吨，Timken刚刚宣布上调SBQ棒材出厂价上调40-120美元/短吨。目前中西部钢厂的10XX级SBQ棒材主流出厂价为1100美元/短吨。不同于其他钢材，今年以来美国SBQ棒材供应紧张，并且预计市场将长期上涨，纽柯已经决定扩张SBQ棒材产能。
亚洲市场
保持疲软。本周该地区CRU价格指数为220.6，与上周持平，比上月下滑0.9%，比去年同期上涨20.2%。
扁平材方面，亚洲扁平材市场保持疲软。受国内价格上涨的支撑，中国钢厂9月份发货热卷出口报价提高10美元/吨，到690美元/吨（FOB）。据说最新含硼热卷成交价为685-690美元/吨（FOB）。在印度，热卷需求疲软，价格盘整运行，钢厂和贸易商均认为未来两个月需求和价格都不会出现变动。目前3mm以上热卷主流出厂价为34000-34500卢比/吨，实际成交价比之低500-600卢比/吨。市场预计9月份以后，随着汽车行业好转以及雨季接受，热卷需求将好转，市场价格也将开始反弹。在印尼，喀拉喀托钢铁公司将8月份热卷价格下调500-600卢比/千克（58-70美元/吨），最新的出厂报价为7000卢比/千克（817美元/吨，不含税）。贸易商表示，目前喀拉喀托的热卷出厂价为今年以来最低水平。喀拉喀托表示，由于供应过剩，全球热卷价格保持下行趋势，最近两周来印尼热卷市场价格下滑500-600卢比/千克至8000卢比/千克，因此该公司决定降价。在韩国，由于国内供应过剩，国外需求低迷，最近韩国厚板出口价格下滑，目前出口东南亚的成交价格为770-780美元/吨(FOB)，出口到中东价格也在这一水平。
长材方面，亚洲长材市场保持疲软。东南亚方坯进口市场保持疲软，越南方坯出口菲律宾成交价660美元/吨（CFR），俄罗斯方坯出口菲律宾报673美元/吨（CFR），到印度尼西亚报675-680美元/吨（CFR）。当地买主采购兴趣低，成交十分稀少。买主正削减采购量或压低出价。但多数贸易商认为，若
废钢价格坚挺，方坯进口商将不得不接受高报价，预计他们将在1个月内重返市场。目前越南、泰国和印度尼西亚轧钢厂继续选择从国内采购方坯，因成品材
消费量低，钢厂方坯库存处于较高水平。在韩国，由于需求旺盛以及预计钢厂将检修，国内Ｈ型钢市场上涨，中国小型
H型钢市场价上涨到88万韩元/吨，中型也涨到91万韩元/吨以上。韩国产小型H型钢价格为94-95万韩元/吨，目前几乎没有低价产品。
一周国际原料市场综述（07.17－07.23）
本周国际钢铁原料市场保持平稳。CRU国际金属料指数为326.4，比上月上涨1%，与上季度比下滑2.7%，与上年度比上涨25.8%。国际
废钢市场保持平稳，铁合金市场继续下滑，
铁矿石现货市场保持平稳，预计短期内国际钢铁原料市场将平稳运行。
铁合金
铌铁：欧洲铌铁市场下滑。自上月以来，欧洲铌铁市场略下滑，主流交易价从上月的50美元/千克降至43-46美元/千克，氧化铌价格仍处于高位，约为55-60美元/千克。
贸易商称，目前市场保持平稳，尽管因经济发展存不确定性，大多买家持观望态度，但
需求处于正常水平。
锰铁：欧洲锰铁市场下滑。因需求下降，本周欧洲锰铁价格下滑，高碳锰铁价格降至900-940欧元/吨，精炼锰铁价格为1420-1460欧元/吨。因正处于7、8月份传统夏休期及钢厂季节性检修，当前锰铁市场需求低迷，多数经销商正退出市场。
铬铁：欧洲铬铁现货市场下滑。在欧洲与南非铬铁生产商达成3季度合同价后，欧洲铬铁现货价格下滑，高碳铬铁现货价从上月的1.25美元/磅降至1.1-1.2美元/磅。贸易商称，目前正处于夏休期，市场十分冷清，需求下降。分析师称，价格下滑迫使南非铬铁生产商减产，今年晚些时候价格可能再次上涨。
废钢
欧洲市场：国际废钢
出口土耳其报价继续上涨。本周至今为止，土耳其废钢
进口市场保持平静，仅从美国进口了1批1、2号混合重废（80:20），成交价470美元/吨（CFR）。市场人士预计，土耳其钢厂将在周末重返市场，进一步采购20万吨废钢。由于需求正增加，供应商试图推高废钢报价，目前美国1、2号混合重废（80:20）报475美元/吨（CFR），碎废钢报480美元/吨（CFR），欧洲1、2号混合重废（80:20）报465美元/吨（CFR），较上周上涨5美元/吨。独联体A3废钢报价亦较上周涨5美元/吨至465-470美元/吨（CFR）。
亚洲市场：亚洲废钢市场稳中趋弱。日本国内废钢价格趋于下滑，本周日本三大主要废钢地区关东、中部和关西钢厂的2号重废平均价格为33631日元/吨（425美元/吨），较上周下跌89日元/吨。其中关东2号重废现货交货价为33600日元/吨，比上周下跌67日元/吨；中部为34060日元/吨，比上周下跌200日元/吨；关西为33233日元/吨，与上周相比没有变化。由于日本国内废钢价格下滑，本周东京制钢2次下调废钢采购价，累计下调500-1000日元/吨。出口方面，日本废钢出口市场下滑，东国制钢进口日本2号重废价格35000日元/吨（FOB），较月初的成交价下降了近1000日元/吨，大韩制钢也以同样的价格进口了2万吨2号重废。进口方面，东亚废钢进口市场平稳，本周中国
沙钢从美国进口的散装1、2号混合重废（80:20）和碎废钢价格分别为486美元/吨（CFR）和491美元/吨（CFR），中国台湾集装箱1、2号混合重废（80:20）进口价为458美元/吨（CFR），较上周略降2美元/吨。在东南亚，废钢进口市场仍冷清，来自美国的1、2号混合重废（80:20）或碎废钢散装废钢主流报价为500-505美元/吨（CFR）。因废钢
库存水平较高及对8月份钢价可能下滑的担忧，钢厂采购量稀少，并且当前信贷仍偏紧，特别是在越南。
铁矿石
在巴西，
淡水河谷巨型货轮将开始向中国发货。淡水河谷称，载重40万吨的“巴西淡水河谷号”巨型货轮在完成对意大利的首次航运后，将根据需求开始向中国发货。这艘运载着首批39.1万吨铁矿石的大型运输船原计划发往中国大连港，但此后改道发往意大利。
在澳大利亚，
必和必拓2010-11年度铁矿石产量创新高。必和必拓宣布，截止到6月底的2010-11
财政年度，铁矿石产量同比增8%，为1.344亿吨，连续创第11个年度纪录水平。今年2季度，必和必拓铁矿石产量增长较快，为3552.6万吨，同比增14%，环比增7%。受益于西澳铁路基础设施的改善，2季度铁矿石发货达到年1.55亿吨水平。
在印度，铁矿石现货市场保持平稳。本周铁矿石现货价格保持平稳，63.5%印粉到中国价格为181-183美元/吨（CFR），与上周持平。63.5%印粉到中国价格稳定在181-183美元/吨（CFR），目前钢厂基本完成备货，采购积极性不高，成交趋弱，观望为主。目前矿山报价保持坚挺，中高品位资源报盘有所增加。
海运费方面，本周铁矿石海运费继续下跌。本周五，巴西图巴朗-青岛的铁矿石平均运费为19.387美元/吨，较周四下跌0.171美元/吨，较上周五下跌0.74美元/吨。本周五，西澳-青岛的铁矿石平均费为7.779美元/吨，较周四上涨0.029美元/吨，较上周五下跌0.254美元/吨.
一周国际钢铁动态（07.17-07.23）
一、澳钢铁业欢迎政府针对碳排放税的援助计划
澳大利亚总理吉拉德在7月10日宣布，澳政府将对500家从事钢铁、煤矿、铁矿、
铝等高污染的企业征收碳排放税，价格为每吨23澳元（约合24.7美元），从2012年7月1日正式开始征收，而且2015年将进一步提升税率。该计划很可能今年被议会通过，政府希望到2020年碳排放量比2000年水平降5%。
钢铁行业：钢铁厂家对政府提供的援助计划表示欢迎。为减少该项税收给企业带来的
成本冲击，澳大利亚政府将向钢铁和煤炭行业分别提供100多亿美元的补偿，数十亿美元将用于帮助部分澳大利亚燃煤发电商转向更加清洁的能源或者彻底关闭。对此，博思格钢铁公司称，政府4年3.22亿美元对钢铁行业的一揽子援助计划是务实的，也是合情合理的。该资金将分配给博思格钢铁公司60%，一钢公司40%。一钢公司称，因受炼钢技术的限制，钢铁工业降低放散物势必增加额外的成本，而世界其它竞争对手则不需要承受。
铁矿行业：矿业巨头
力拓集团对碳排放税计划感到失望并深表担忧，并警告称，这不可避免地阻碍其在澳大利亚的
投资和就业率，并使之在世界上失去竞争力。力拓希望出台全面保护澳贸易工业的计划，确保他们与世界其它竞争对手支付同样的碳排放税。
煤炭行业：煤炭行业对于碳排放税的反对最为激烈。澳大利亚煤炭协会执行总监希尔曼(Ralph Hillman)表示，碳排放税预计会导致昆士兰和南威尔士的18座煤矿关闭，4700人将因此失业，营收损失也将高达220亿澳元。但澳大利亚气候变化部长雷格-康贝特反驳称，澳政府130亿澳元的煤炭行业援助计划能够保证就业安全。澳大利亚总理吉拉德亦表示，碳排放税不会扼杀煤矿行业，美国皮博迪能源公司(Peabody Energy)与世界最大钢铁生产商
安赛乐米塔尔对澳大利亚昆士兰州的麦克阿瑟煤炭公司提出收购要约也表明，澳大利亚煤矿业不会因新政策导致崩溃，相反发展前景仍被看好。
二、
浦项抢占东南亚
不锈钢市场份额
浦项将收购东南亚最大的不锈钢生产商——泰国不锈钢公司（Thainox）。今年7月6日，浦项在泰国曼谷与Thainox签署股权购买协议，7日在韩国和泰国证券交易所公布了此事和公开收购计划。预计9月能完成公开收购有关的所有程序，收购金额可能达到约5000亿韩元（约合人民币30亿元）。
浦项曾于2007年收购Thainox的15%股权，在双方签署股权购买协议后，又将以公开收购的方式获得Thainox主席兼CEO普拉域德•玛哈基司尼家族持有的60%公司股权和其他股东持有的25%股权。Thainox是泰国唯一的不锈钢冷轧生产厂，年均产量达24万吨。
东南亚对不锈钢的
需求年均增长率达8%，今年的需求达80万吨，到2015年可能更增至100万吨以上，而截至目前，该地区不锈钢产量只有36万吨。在收购Thainox后，包括越南工厂POSCOVST在内，浦项将拥有能够覆盖东南亚60%需求的不锈钢产能，这将有助于奠定其在东南亚不锈钢市场的地位。
此外，浦项还看好俄罗斯的不锈钢需求增长。今年6月22日，浦项还与俄罗斯最大的资源开发商车里雅宾斯克钢公司正式签订协议备忘录（MOA），联合进行资源开发以及不锈钢业务合作。按照MOA，两家公司将在西伯利亚地区和第三国进行资源开发，同时积极在钢铁业务上合作，如建立不锈钢板卷加工中心和安装不锈钢生产设备。鉴于俄罗斯将在2014年举办冬季奥运会和2018年举办世界杯，俄罗斯不锈钢需求将稳步增长。
三、俄新钢筹划扩大在亚洲地区投资
俄新钢（NLMK）在与德国Duferco集团达成协议，支付6亿美元收购后者在欧洲和美国的7家轧钢厂后，又把目光转向亚洲和中东地区。
俄新钢表示，出于降低生产风险，提升企业生产能力和增加企业价值的考虑，公司将进行业务多样化运作。俄新钢目前对印度、中东和东南亚地区的高
附加值钢材项目抱有浓厚兴趣，这些地区的需求好于俄罗斯地区，更具投资价值。在经济快速增长的印度市场，俄新钢的钢铁投资将主要集中在原料产区周边，并靠近港口且拥有完善的基础设施建设的地区。
俄新钢从Duferco收购的7家轧钢厂总年产能约550万吨，包括在欧洲的5家钢厂和在美国的2家钢厂。通过这一系列收购可加强自身在下游成品钢材方面的生产能力，并更好地满足客户需求。至2015年时，俄新钢计划再投入1.16亿美元进行已收购资产的技术改造，目的在于扩大轧钢和高附加值钢材产量。计划中包括对比利时Clabecq厂改造，以生产用于重型机械的高强度厚板产品。俄新钢称，在Clabecq厂正常生产后，公司目标是占据欧洲同类产品20%的市场份额。在2008年
金融危机期间，俄新钢还斥资35.3亿美元收购了位于美国俄亥俄州的John Maneely
钢管公司（JMC）。
一周国际钢铁价格指数（07.16-07.22）
地区 指数% 与上周比% 与上月比% 与上季度比% 与去年同期比%
全球 204 0.00% -2.00% -6.90% 14.10%
扁平材 190 0.00% -3.60% -11.10% 9.20%
长材 232.1 0.00% 0.60% 1.10% 23.20%
北美 189.6 0.00% -3.90% -13.20% 15.60%
欧洲 189.2 0.00% -2.40% -7.10% 1.90%
亚洲 220.6 0.00% -0.90% -3.20% 20.20%
不锈钢 179.8 na -0.90% -0.30% 10.50%
金属料 326.4 na 1.00% -2.70% 25.80%
