从叶片轻木供应之痛说起-风电发展的风口即将降临，核心关键部件国产化势在必行

未来40年规模达到30亿千瓦的口号已经喊出来了，是否国家如何对此规划目标数据做最后的决策，还需要时间等待，毋庸置疑的一点是：未来无论是30亿千瓦，还是最后20亿千瓦，风电作为主要电源并逐步增加年度建设规模是众望所归，其实我说要表达的一个意思就是：风电是未来的一个能源建设风口，行业企业或者外行想进入风电行业的企业现在可以动手了。

风电的风口即将降临，不是乱说。简单给大家算个账：未来按照海上与陆上1:5的比例来规划，海上造价按1万元/kw，陆上平均按5000元/kw，（这个造价按40年周期的平均水平，先高后低最后稳定）取中间值新增规模按24亿千瓦计算，未来40年的市场总容量将达到14万亿人民币，平均每年3500亿人民币，如果按照1:3的产业拉动，每年都是万亿以上的GDP贡献值，无论是经济效益，还是社会效益都无比显著。

轻木还要有，替代也是技术发展趋势。今年3月11日，我就叶片轻木的供应问题写了一篇关于风机产业链安全的短文，引起了大家的注意，当时我就提出了能不能在国内引进种植轻木树种呢，时隔八个月不到，我个人说个笑话：现在看来这个树种可以大胆引进种植了。简单算一个账：单位MW的轻木用量目前来看在4-6个立方米（各家设计不一样，这里取了平均值），未来PET等泡沫材料或者综合平均能够替代50%左右的市场（逐步替代，到最后也就50%左右的最终替代），也就是说未来没MW的轻木平均用量也将达到3立方米，按照保守发展规模：每年平均5000万千瓦，相当于5万MW,也就是相当于每年15万立方米，按照正常价格计算8000元/立方米（套材），也有12亿元的销售规模，就按现在的进价销售，把运费和关税作为利润来统计，光轻木而言，这也能养活一个不小的企业。轻木的核心的问题解决了轻木的供应链安全问题，更重要的是为行业解决了大问题。同时PET及其他高密泡沫材料的替代产业也是个大产业，一方面解决轻木的压力，一方面泡沫材料某些方面要比轻木有一定的优势，和轻木一起使用，技术上可靠性应该更加安全。

当然，我今天谈轻木的问题不是单独说轻木的未来如何应对，而是针对目前风机整个产业链上下游的关键核心部件供应安全问题。增速机，发电机，叶片，变桨偏航和主控，以及变桨偏航轴承部分主机企业都有关联企业在生产。从目前来看，就风机主轴承这一块主机厂没有关联企业，国内就洛轴，瓦轴在做，SKF，FAG也号称国内开始投资设厂，但要从产业链的安全和成本来看，还得掌握在国内企业手中才靠谱。还有IGBT，这个部分主机企业的关联企业有开发，但芯片是不是解决了国产化，还需要进一步做工作。