保平价订单消耗殆尽,新一轮降价狂潮或再开启:你们准备好了吗?
这几天,新闻媒体在热议两个话题,一个就是2020年新增装机7167万千瓦,一个就是2020年招标(公开数据)2300多万千瓦,很多媒体包括我也很惊叹中国风电的伟大力量,无论是2019年的存量部分纳入2020年的装机范围,还是部分在继续抢装到3月,这都已经不再重要,问题2021年怎么办?曾经大家统计过,2020年保平价的2019年开始到2020年上半年,近65GW的保平价项目招标,按此统计,7167万千瓦的新增装机基本上已经把这65GW的保平价项目消耗殆尽,从各个主机厂的数据初步了解来看,基本上拼了老命把产能发回到极致,基本上都是翻番的增长,有的甚至3-4倍的增长。这种透支形式的交付,意味着手中的残余订单基本就很少了,2019年金风科技年报显示,手中订单超过1500万千瓦,按照今年金风科技的大家预测,应该接近或达到这个数据,而金风科技在去年下半年开始到今年新接订单与往年同期相比,明显下降。云南某风电场(照片来自网络)
根据我初步了解,凡是能动的项目基本都在2020年开工建设保平价了,意味着2020年的订单基本不会延续到2021年了。今天媒体公开的2020年统计的官方招标项目超过2300万千瓦,估计还有部分民企及内部自己的项目也在1000万千瓦左右,也就是说2020年新招标超过3000万千瓦的项目将在2020年的下半年和2021年新建,这里面主要包括近期招标比较着急的2021年年底必须并网的分散式项目,这个规模应该在500-800万千瓦(累计1139万千瓦),这批项目到今年年底并网还有1-2毛前钱的补贴。按此初步统计,2021年的新项目除了分散式和资源较好确实无法保平价在2021年有建成并网的必要,不超过2000万千瓦规模,相对于今年的7167万千瓦,直接是断崖式下降。2020年的业绩已经明明白白,无需大家猜测,问题在于2021年如何应对,从2019年到2020年的2-3倍或3-4倍增长的业绩增长,2020-2021年可能的50%的业绩下降,如何保证投资者的信心,唯有订单继续保证。我们看运达股份2019年到2020年上半年的投标来看,我们不难发现为了确保订单数量,持续低价中标,斩获了大量订单,但是从2020年的半年年报来看,压力很大,毛利率很低而且利润总额也不高,同比下降,但为了规模,不得易而为之。三一重能已经官宣科创板上市,显然,他们已经用订单的结果告诉了投资者,陆上2020年的官方中标数据就看得出,已经在做准备。上海电气即将挂牌,近期投标价格也是持续创新低。作为已上市公司,金风科技,明阳智能和运达股份,都面临这样的问题,金风科技为例,今年近1500万千瓦的出货,如果2021年即使2021年交货1000万千瓦,下降30%的结果无用多想。这些资本市场的需求,逼迫大家对有限的蛋糕进行争抢,结果就一个:降价。2020年12月开始,我曾撰文3100元/kw卖风机带塔筒(需要说明,这是5.x机型),引起业内反响,此后降价愈演愈烈,近期3.x平台系列风机已经爆出2630元/kw的低价,而3-4MW的山东能源内蒙项目直接2780元/kw中标,而上海电气直接开出2750元/kw的低价(当然这个机型是4.x),从去年年底到最近,3300-3500元/kw带塔筒基本已成惯例,这些风电场都是南方山地风电场,相对北方的风电场机型容量偏小(当然3.x也不是小机型了),风况条件复杂,配置要求较高,这样的价格对于当前的机型而言已经是薄利了。最近,国家电投,华电,广核有一批项目正在招标,而且招标方式几乎清一色的打捆成几个标段,大家都清楚,打捆的目的是提高标段容量,把好风况和差风况的风电场打包在一起,一个价格,逼迫主机厂家变相降价,但除了降价也别无他法,而且从去年核准的项目容量来看,基本上也无法有太多的增量。2021年将是很艰难的一年,尽管3060的目标给风电带来了巨大的强心剂推动作用,但是企业的盈利水平考核红线摆在那里,平价时代风资源的开发限制,都给开发商和风机主机厂带来了巨大的挑战。降价已经成为不争的事实,如何从设计,生产,规模上降本,这是对风机主机厂的一次考验,前期的降价或只是拉开序幕,真正的硬仗还在后头,因为接下来是真正平价低风速风电时代。
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