神雾集团
凤凰网财经启阳路4号出品文|杨芳编|彭彬
4月20日，凤凰网财经启阳路4号（ID:qiyanglu4hao）曾独家报道《神雾集团陷资金危局：员工数月未发工资》，多位神雾系员工透露从去年12月至今未发工资，员工被迫离职或被裁员，其中孕妇也参与讨薪。此后，启阳路4号（ID:qiyanglu4hao）多次联系神雾集团董事长吴道洪采访，至今未得到答复。近日，神雾集团两家上市公司分别收到深交所的问询函，深交所要求两家上市公司说明预付账款、应收账款、关联交易、账户被封欠薪等是否引起可持续性经营以及重大项目运营情况。
长期以来，神雾集团旗下两家上市公司因主要营收及利润来源于其他神雾系公司之间的交易受到质疑。深交所要求神雾节能列举2017年末前十大预付款单位以及是否存在关联关系、介绍印尼大河项目的收入、毛利情况，同时公司部分银行债务及融资租赁债务出现逾期，职工薪酬不能按时支付，部分银行账户被冻结，应收账款6.98亿元被质押给债权人等是否影响经营可持续性和重大项目经营等问题。同时，深交所要求神雾环保说明预付款方是否存在关联交易，控股股东引进战略投资者情况，公司仍未兑付“16环保债”回售本金和利息4.86亿元的负情况以及一些重大项目经营情况等。
启阳路4号（ID:qiyanglu4hao）查询公告发现，此前，神雾节能主要营收项目印尼大河项目就因高毛利被深交所质疑，公司2016年的业绩主要靠业主方印尼大河镍合金有限公司一家撑起，贡献了6.37亿营收，占全年总营收的比重高达73.66%。而2017年业主方却拖欠应收账款高达5.5亿，占了总应收账款超七成。此外，神雾环保多个中标项目属于关联交易，今年1月，神雾环保与自己合资成立刚2月的新公司签下44亿大单。
此外，启阳路4号（ID:qiyanglu4hao）还发现，神雾集团法人及董事长吴道洪被北京市朝阳区人民法院列入全国失信被执行人名单，其担任法人的神雾环保被最高人民法院列为失信公司。天眼查数据显示，其担任法人或高管的多家公司被他人或公司起诉纠纷案超百起，多涉及未按期支付工程款、拖欠货款等被起诉，其担任法人的多家公司被多家法院强制执行，其中神雾集团今年5月因未按时履行法律业务被北京市昌平区人民法院强制执行，神雾环保因未按时履行法律义务而被5家法院强制执。
启阳路4号（ID:qiyanglu4hao）多次致电神雾环保和神雾节能董秘和证券部，均未接通电话。此前试图联系吴道洪采访，至今未收到答复。
神雾集团总部
主要营收源于神雾系内部交易
神雾集团官网显示，神雾集团是中国节能环保领域的领军企业，致力于全球工业节能减排技术与资源综合利用技术的研发与推广。公司成立于1996年，目前拥有11家控股子公司(含两家中国A股上市公司)，员工近4000人。神雾集团法定代表人和董事长为吴道洪。天眼查显示，吴道洪为18家公司法定代表人，其中10家为神雾系公司，包括神雾环保和神雾节能，10家公司股东，24家公司高管。
启阳路4号（ID:qiyanglu4hao）发现，神雾环保去年以来多个中标项目为关联交易，值得一提的是，神雾环保今年1月18日发布的公告显示，公司签订的一个项目合作方，是公司与其它公司合资成立刚刚两月的新公司，合同总金额43.95亿元。
公告显示，神雾环保和全资子公司洪阳冶化与陕西连谷洁净环保技术有限公司（以下简称“陕西连谷”）签订了《陕西连谷洁净环保技术有限公司煤炭分质分级利用项目EPC总承包合同》，合同总金额43.95亿元。事实上，2017年11月，神雾环保公告称拟与北京泓信春实投资管理有限公司及神木市金融控股集团有限公司共同投资，设立合资公司陕西连谷。天眼查显示，陕西连谷工商注册日期为2017年11月17日，神雾环保为第一大股东。
神雾环保的年报数据显示，2017年应收账款余额为20.38亿元，同比增长94%。根据2017年年报显示，前五大客户分别为乌海洪远新能源科技有限公司（简称：乌海洪远）、新疆胜沃能源开发有限公司（简称：胜沃能源）、包头博发稀有新能源科技有限公司（简称：包头博发）、内蒙古港原化工有限公司和新疆博力拓矿业有限责任公司，其中乌海洪远占年度销售额55.12%，胜沃能源占年度销售额17.86%，天眼查显示，乌海洪远历史名称为乌海神雾煤化科技有限公司，神雾环保为第一大股东，而第二大客户胜沃能源参股了神雾系新疆锦龙神雾能源开发有限公司。
5月11日，深交所要求神雾环保说明2017年年末公司预付款项余额为15.52亿元，同比增长918%，主要预付款方是否存在关联交易，控股股东引进战略投资者情况，公司仍未兑付“16环保债”回售本金和利息4.86亿元的负债和应收账款情况，公司有9个银行账户被冻结，冻结金额合计2145.39万元的具体情况以及一些重大项目经营情况等。
2017年年报显示，神雾节能7.78亿应付账款，其中主要是印尼大河项目占的5.5亿的应收账款。而在2016年，神雾节能还收到深交所年报质询函，要求公司说明印尼大河项目合同总金额、报告期内的完工进度，项目的收入，该项业务毛利率高达70.51%的原因。而2017年报显示，神雾节能营业总收入为13.17亿元，印尼大河项目收入共计5.56亿元，占总收入近5成，其中海外设备销售收入4.34亿元，工程设计收入1.22亿元。深交所要求神雾节能说明公司与印尼大河项目业主对账情况。
在中国裁判文书网上，启阳路4号（ID:qiyanglu4hao）查询到了一份2017年12月关于印尼大河项目招标纠纷支付公告书。中国能源建设集团西北电力建设工程有限公司（以下简称：西北电力）称西北电力于2017年2月23日收到神雾科技集团股份有限公司（简称：神雾集团）的《印尼大河镍合金有限公司处理160万吨红土镍矿冶炼热电热解建安工程招标邀请》。西北电力同意参与招标，并通过申请人招商银行向被申请人指定账户电汇了保证金，共计160万元人民币。后申请人被告知不具备竞争力，被评标小组淘汰。2017年5月14日招标有效期结束后至公告书发布日，申请人多次向被申请人提出退还保证金的请求，被申请人一直未退还。
神雾集团5月1日召开的投资者调研电话会议中，对参与电话会议的投资者表示，由于印尼大河“业主融资往后延，应该在18年三季度会陆陆续续收回，基本上大河项目在18年应收账款应该大部分都会收回”，而会计师事务所对此审计报告形成保留意见，提到“未能获取业主履约能力改善的充分适当的审计证据”。
被指多个项目未落地
神雾节能员工拉出的欠薪横幅
4月20日，启阳路4号（ID:qiyanglu4hao）曾独家报道《神雾集团陷资金危局：员工数月未发工资》，多位神雾系员工透露从去年12月至今未发工资，员工被迫离职或被裁员，在参与讨薪过程中，高层多数避而不见。然而让裁员员工不解的是，公司一边裁员，一边却在招募新员工入职。刘兴便是去年12月被江苏省冶金设计院有限公司（简称：江苏院）招募进去的员工之一，“我之前对公司不太了解，应聘的时候，公司信誓旦旦地说技术多好，需要我们这样的人才。”
资料显示，江苏院法定代表人为吴道洪，由神雾节能100%持股。2015年8月，在多次转型重组失败后，金城股份发布公告，拟34.6亿元“卖壳”给江苏院。本次交易中，江苏院的净资产为2.25亿元，评估值为34.63亿元，评估增值率高达1434.71%。随后，金城股份更名为神雾节能。
“被骗子公司骗的好惨，自进去后就开始拖欠我工资。高层一句话不说，也见不到人，”刘兴向凤凰财经倾诉。此外，刘兴透露，自从进入了江苏院后，只做过一个项目，而且中途还夭折了，其它接触的项目都是没有落地的东西。
一位项目合作方负责人向启阳路4号（ID:qiyanglu4hao）爆料，神雾系拖欠锅炉工程款数百万元，多次催收，神雾系迟迟不肯交付，现在正寻求法律手段解决。
另据一位接近神雾节能高层的员工向启阳路4号（ID:qiyanglu4hao）表示，神雾集团下属公司之间关联交易严重，钱从左手倒右手，旗下很多为空壳子公司。
法人代表被列为老赖
神雾环保办公大楼
今年3月23日，因未履行给付义务，吴道洪被北京市朝阳区人民法院列入全国失信被执行人名单，其担任法人的神雾环保被最高人民法院列为失信公司。天眼查数据显示，其担任法人的多家公司被多家法院强制执行，其中神雾集团今年5月被因未按时履行法律业务被北京市昌平区人民法院强制执行，神雾环保因未按时履行法律义务而被5家法院强制执。一位神雾系员工透露，公司多个银行账户已被法院冻结。
此外，据启阳路4号（ID:qiyanglu4hao）不完全统计，吴道洪担任法人或高管的多家公司被他人或公司因纠纷被起诉超百次，多涉及未按期支付工程款、拖欠货款等被起诉，其中神雾集团涉入5起纠纷，神雾环保相关的24起诉讼，神雾节能涉及10起诉讼，其担任法人的公司受到3次行政处罚等。
今年2月1日，神雾节能公告称，控股股东神雾集团质押股票触及平仓线。彼时，公司控股股东神雾集团已质押股份3.37亿股，占神雾集团持有公司股份总数的96.36%。然而，神雾集团的质押动作并未停止，直至2月28日，神雾集团所持神雾节能股份被司法冻结及司法轮候冻结。吴道洪此前在5月1日的投资者交流会上表示，目前集团总体债务130多亿，其中包括99.5%的股权质押取得的70多亿的资金，两个上市公司为主的、集团的银行信用贷近40亿，上市公司、非上市公司的租赁业务10多亿，短融5个多亿。“所以我们希望战投资金进来来，其中一部分付预期利息，以及租赁业务负债。”
5月17日，神雾环保公告显示，控股股东引进的战略合作方上海图世投资管理中心（有限合伙）（简称：上海图世）的3.5亿元增资款项已全部到位。战投方正在协助神雾集团处理债权债务等事项，为后续战投资金进入创造良好条件。目前公司控股股东神雾集团正在办理工商变更手续，公司会密切关注该事项的进展情况并及时履行信息披露义务。
据介绍，神雾集团引战总体规模为50-70亿元，战投资金采用一步规划分步实施的方案。按照方案安排，前期以上海图世为代表的民企作为领投，后续战略投资者主要以大型国企、央企为主。不过，截至目前，公司控股股东神雾集团与重庆环保、新疆能源、光元盛大和湖北生态等企业已经签署投资意向书或投资合作协议，尚未签署正式的投资协议。公告提醒，神雾集团引入战略投资者的注资金额、注资时间尚存在一定不确定性。
（应采访对象要求，刘兴为化名）
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