大家好，我是刘轰轰。
先祝各位十一中秋双节快乐，最近北京车展忙的要死，采访了几个车企高管感觉挺有收获的（车展采访的事情之后会单独和大家聊），然后就是前天晚上特斯拉官方宣布降价的事情，你们应该都知道了。
先说目前热度还比较高的特斯拉降价，其实在7月份的时候，我认识的特斯拉销售朋友就一直和我说特斯拉在8-9月会有大动作，结果没想到真正“动手”的时间是十月一日。
其实之前的文章里应该提到过，我比较关注磷酸铁锂版的model 3什么时候上市。那天问了下销售，确认了这台车就是磷酸铁锂版本的model 3，这意味着特斯拉进入到了一个新的阶段。同时30.99万的长续航，也会对市场上其他竞争对手造成打击。
先说本次降价的重点：磷酸铁锂版本model 3意味着什么？
磷酸铁锂天生的成本优势，会让极度压榨供应链的特斯拉能在价格上会进一步打击到其他造车新势力，以及继续抢占BBA的市场份额。
磷酸铁锂的安全性，让原本使用NCA的特斯拉安全性进一步得到了提高，这点上可能会逆转原本很多人觉得特斯拉用18650、21700电池，自燃多，不够安全的想法。（一个不自燃的特斯拉，对用户的吸引力会成倍增加，就是不知道官方会不会宣传这个卖点）
说实话对于市场来讲，推出磷酸铁锂版model 3，就意味着出现了一台几乎解决了电池自燃问题的特斯拉，对很多注重安全性，担心特斯拉自燃的人来说吸引力不言而喻。
至于一周之前提车的，那就真的没办法了，毕竟对于特斯拉来说，它的老客户群体比起新客户来说没那么大，只要盘子继续扩张，特斯拉永远不愁没人买
另外就是特斯拉这轮降价之后，我预计会有一大波人出手。
除了我说的磷酸铁锂超安全的特斯拉概念以外，还有一个原因是汽车市场上，25万的这个位置可以说是比较关键，因为这个价格不但是豪华品牌的起步价格，而且同时还是合资品牌的顶配价格。
——原本来看特斯拉的，可能会跟BBA的34C、比亚迪汉、小鹏P7、蔚来ES6做比较，现在降到24.99万了，就意味着对于很多原本考虑雅阁凯美瑞这样的用户，也会来看看特斯拉了。
用户考虑了就有成交机会。
原因是虽然未来的预期中特斯拉还会继续降价，但速度应该不会太快了。一方面是产能的提高需要时间，另一方面是国产特斯拉的成本已经开始逐渐向极限接近。我之前测算过，特斯拉model 3最终降价应该会落到22-25万的范围，而更低的价格则会留给之前电池日上发布的2.5万美元的新车。
因为现在已经跌破25万门槛了，所以接下来特斯拉model 3的降价节奏就会变慢了，毕竟剩余的空间会越来越有限。
同行对比来看，BBA就不提了（每一次降价都BBA都是实在的打击）model 3这个价位的对手除了BBA之外，还有比亚迪汉、小鹏P7，P7特点是长续航和智能化，在这轮降价中，因为长续航版降价到30.99万，可以说是削弱了小鹏P7原本的续航优势（29.69万，676km续航 Xpilot3.0），同时对蔚来ES6形成了价格优势，而对于比亚迪汉来说，原本宣传的刀片电池安全性的优势，也被磷酸铁锂版model 3削弱了不少。
——可以说，这次特斯拉的降价，对造车新势力进行了一次定向打击。
据最新的消息，小鹏已经开始考虑P7做降价来应对了，这对小鹏这种定价贴着BOM成本搞的车企来说其实挺伤的，但没办法你不降可能就没市场：
而之后的model Y上市，也会有个产能提高——降价的过程，因此对于新势力来说，这还远远不到最艰难的时候。有一张图可以先给大家参考，图上特斯拉的bom（物料）成本只有12万多，虽然不是完全准确但可以参考了。
看看隔壁理想ONE，电池没特斯拉大还比特斯拉贵这么多......由此可以看出特斯拉控制成本的能力有多变态。（另外需要注意的是，这只是材料成本，并没有加上工厂的运营、人工费用等摊销，所以这也并不意味着特斯拉是暴利）
从特斯拉上海工厂最终产能是50万来考虑，现在月销1万左右价格27万，降价到25万之后月销可能会上升到15000左右，这就差不多20万年销量了，如果按照1：1去考虑model 3和model Y的产能，那么特斯拉再降价2次也差不多到了满产的极限。
之所以我会预测月销突破15000，是因为这个价格是特斯拉首次击破25万的心理位置，会吸引到更多的人去买特斯拉。
另外需要特别关注model Y：
这个车虽然是预定状态，而且价格看上去是50万级别，但实际上特斯拉是打算model 3降价到20-30万，用model Y 打30-40万的市场。
所以即便是现在国内特斯拉供应链估值很高，但我也不太担心，因为model 3的持续降价会带来更大的销量之外，后续model Y一旦开始交付，也会继续带动特斯拉供应商股价的上涨。
不过说个有意思的事情，价格刚出来的时候我问了特斯拉内部PR，他们表示不清楚是否是LFP(磷酸铁锂)版本，最终我还是找了销售确认的。说真的一个不会自燃的特斯拉，对于很多人来说相当有吸引力，就看特斯拉营销部门怎么想了。
特斯拉PR要是借助磷酸铁锂搞下事，没准销量会更高.......
对投资来说，这次毫无疑问继续加强了特斯拉产业链和磷酸铁锂的确定性。现在车刚推出，上量需要时间，但是确定性已经有了。
最后简单整理一下特斯拉产业链，给各位个参考吧：（以下不构成投资建议，也不是全部）
电池：宁德时代
正极材料：当升科技、杉杉股份
负极材料：璞泰来、贝特瑞
隔膜：恩捷股份、星源材质
电解液：新宙邦、天赐材料
电池连接件：科达利
保护壳：旭升股份
热管理：三花智控、银轮股份
中控屏幕组：长信科技
高精地图：四维图新
人车交互、安全气囊、方向盘元件：均胜电子
底盘结构件、NVH：拓普集团
铝合金：爱柯迪、文灿股份
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