看不懂这部美剧就别玩投资了
■文 | 琢磨先生 让你笑到怀孕的财经脱口秀达人
阅后即焚
今天跟大家聊一部财经美剧:《Billions》。翻译成中文叫《亿万》,真是个恶俗的名字,不过这并不妨碍它剧情的精彩程度,精彩到把制作公司ShowTime给吓坏了,首播就创下了该公司所有美剧中的最高收视记录,全平台达到了650万人,所以在刚播了两集的时候就被续订了第二季。
《Billions》故事讲的是联邦检察官查克与对冲基金公司老大鲍比之间的对决,这个检察官查克是个非常严谨的人,严谨到什么程度呢,举两个例子,一是他爸帮朋友来求情,结果被他当场顶了回去,教训老爸跟教训儿子一样。二是他路上看到有人遛狗不捡狗屎,当街就教育,逼得对方用手把狗屎捡起来才罢休。你可以想象这位检察官是多么不近人情和爱管狗事。
而对冲基金公司的老大鲍比,是一个聪明绝顶、孤傲、又自制力超强的人。他自制力强到什么程度呢?他去看演唱会,一个美女上来勾搭,他聊到很兴奋的关头,然后竟然站起来回房间跟老婆视频去了。同时鲍比也是个手腕强硬的人,他出身贫寒,16岁帮富豪捡高尔夫球赚生活费,却被一位当时的大富豪冤枉开除,鲍比发迹后花900万美金买下了这个家族对一栋大楼的冠名权,换成了自己的名字,一雪耻辱。
这场猎犬与狐狸的斗争,原型取自于华尔街的真实故事。SAC曾是华尔街最赚钱的对冲基金,它的老板叫科恩。这家基金赚钱的主要方式就是内幕交易,它一天的交易量高达2千万股,他们的基金经理过亿美金的奖金也不是什么新鲜事。他们的内幕消息来源五花八门,包括上市公司的管理层、不得志的财务经理们、觉得报酬太低的证券公司分析师等等。久而久之,这种内幕消息的交易在美国形成了一条产业链,任何想赚外快的上市公司员工都可以找上专门的中介顾问,拿自己的内幕消息待价而沽。
而且因为资金雄厚,他们甚至可以随意操纵股价,比如剧里的鲍比就跟一个员工说:你去做空某家公司。员工回答说:我没看到机会啊。鲍比说:我不需要你看到,我需要你做成。甚至他们会通过“门口的野蛮人”的模式去入驻上市公司董事会,通过股东会议促使公司改变管理层,或者做出资产重组兼并等利好行为,从而使公司股价上涨谋利。
科恩很快就获得了超过200亿美金的个人财产,在华尔街风光无限。直到2009年事情出现了转变,一个名字叫巴拉拉的新任联邦检察官上任了。他立志改变金融业的混乱,上任6年,起诉了88起内幕交易案件,成功定罪了87个,唯独失败的就是起诉科恩。因为科恩都是让手下做白手套,自己没有留下任何罪证,逼得联邦检察官只能和解了事。最终SAC被罚了18亿美金,公司转为Family office(家族企业,不允许别人投资,只能动用自有资金),更名为Point72。
2013年美国司法部宣布,对冲基金大鳄史蒂文·科恩旗下的SAC资本顾问公司(SAC Capital Advisors)已同意承认欺诈指控,并支付18亿美元的罚款,以了结有关其涉嫌内幕交易的指控。科恩紧接着就成立了家族式管理公司Point72 Asset Management。Point72的表现依然是业界传奇,在短短8个月内,Point72总收益就达到了25-30亿美元。
这个原型故事的结局是否就是美剧《亿万》的结局,我们不得而知,但把巴拉拉和科恩两个人的斗智斗勇编成美剧,让我们看着着实过瘾。也有人把该剧奉为金融圈的《纸牌屋》,不仅从中可以窥见大鳄们操作金融市场的真相,也能看懂在金钱面前人性的挣扎。
最后跟大家说两点我看完第一季后的感受:
首先,股票市场是多头的,也是空头的,但最终是内幕交易的。而资金并不雄厚的小散户,只能是在大庄家的操纵中火中取粟,什么价值投资,什么市盈率,什么这个叉那个叉,很多时候都是为了套牢你放出的烟雾弹。我说的是美国这种极不成熟的资本市场。
其次,人性是很复杂的,每个人都是为了各自的利益在奔走,只不过立场各有不同,手段各有高低。好像是坏人的鲍比也关爱孩子关心下属,好像是好人的查克却算计每个人,甚至连自己的太太都不放过。所以不要轻易评价一个人是好人还是坏人,或许每个人都有好和坏的部分。
毕竟像我这样绝对的好人,实在是难找。
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