资讯 | 股权投资——富豪在“乱市”中的救命稻草

据周四新闻报道，全球最富有家族在2015年投资回报收益震荡不断，几近停摆，除去私募股权投资和房地产方面略有收成外，已经直接打破了连续三年较高收益的期望。

2016年瑞银/Campden Wealth全球家族办公室报告中指出，“家族办公室”2015平均回报率只有0.3%，相比2013年的8.5%和2014年的6.1%有了显著下滑。

该报告同时表示，“私募股权和房地产的表现又一次在其他资产中脱颖而出，这将拯救许多表现不佳、面临将所有损失转嫁受益主的家族办公室。”

“超高净值投资组合的核心部分就是这些流动性较差的资产。对比那些财富不那么充裕的投资者来说，这些资产在过去几年已经可以肯定让全球最富富豪们获得超额收益。”

据研究显示，在欧洲，私募股权的平均配置权重在21.6%，基准收益率为5.9%，而房地产的平均配置权重为9.2，基准收益率可达15.3%。相比之下，更为传统的资产就没这么活跃，发达国家市场股票的基准收益率仅有2.7%，平均资产配置权重为19.4%。

“因为收益率尚可接受，实物资产投资更受欢迎,”来自瑞士Mandorit公司的Oliver Muggli说道。据路透社消息，Oliver Muggli提供咨询服务的资产总额已经超过15亿欧元（22亿美元）。

该报告调查了242家家族办公室，发现近三年以来，各个资产等级收益都未达到预期目标，其中与股票相关的资产投资最令人失望。

因此，投资者对2016年的期望值显著降低，发达国家股市期待投资回报率为5%，债券为2.6%。

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