如何向投资人表达操盘手的操盘思路、策略和手法，如何让投资人放下心里包袱选择相信你的技术与能力？笔者认为，一份详实的操盘计划书是解决这一切的关键，本文将以逸象交易系统为例，向您展现一份高大上的操盘计划书都包含哪些重要环节。
操盘计划书的起始部分要清楚揭示投资人的关心点。总体来说，资金总额、操盘周期、盈利目标和触发清盘条件这几项必不可少，当然，投资人关心并不意味着操盘方要一味的迁就，任何一项都是由投资人和操盘方协商而成，考虑的因素主要有操盘方的能力、客户的资金实力、风险偏好、风险承受能力以及双方对未来各事项的预期。具体示例如下图所示：
操盘方有必要把自身对大盘趋势的判断向投资人解释清楚，主要包括操盘周期内各个阶段大盘的大致运行区间，当然，操盘方的判断基于哪些原因或者事件也要有较详细的说明。逸象资本对未来6个月的大致判断如下：9月初-12月上旬，3000附近震荡，缓慢上行挑战3400；12月中旬-1月底年前，震荡为主，轻幅回调至3150，大幅回调可能性不大；2月年后，震荡上行。判断依据主要有以下两方面，看多因素包括：养老金入市，11、12月将迎来入市高峰，增量资金1000-2000亿，政府托底股市；深港通，证监会确认年内实施，为国际资金切入A股提供通道，利多大盘蓝筹；A股纳入MSCI，MSCI不排除在年度市场分类评审的例行周期之外提前公布纳入A股的可能性，因而12月在深港通开通后有可能纳入，最晚不会超过17年5月，越晚预期越高，直接带来国际被动买盘，提前纳入将是大利好；人民币纳入SDR，新SDR货币篮子将于今年10月开始生效，足以抵消美联储加息影响。看空因素包括：美联储加息，12月概率接近7成，对中国影响将小于上次，且市场对年内加息已有预期，对A股影响有限；年尾效应，与往年不同，今年7月M1大增，未来几月很难下降，企业账户闲置资金多，因而今年12月的年尾效应不会显著，市场资金充裕；经济下滑风险，政府保GDP6.5，3季度数据尤为重要，高于6.6基本能完成年内目标。
操盘方要向投资人展现操盘特点，包括交易方式，中长短线持股比例控制以及总体仓位控制。具体示例如下图所示：
操盘方最好能把自己的大致选股策略向投资人说明清楚。笔者的选股策略主要包含三部分：战略上坚持投资价值最大化；战术上追随热点；原则上看长做短，重视仓位控制，做好止盈止损。笔者对上市公司的分析坚持吃好三碗面：第一碗是政策面，主要关注GDP、CPI、PPI、PMI、利率等指标以及财政政策、货币政策走向；第二碗是基本面，基本面不但要看上市公司本身的基本面，还要研究好行业的基本面；第三碗是技术面，笔者认为技术分析不但要充分运用现有的技术分析理论，还要深刻把握各要素对股价波动的影响，其最终目的是形成技术指标体系，指导选股。
最后，也是绝大部分投资者最关心的问题：风控措施。市场收益与风险并存，操盘方在追求收益的同时，必须风控合规先行，确保投资人利益。完备的风控措施至少要能预防以下几种风险：
（1）基本风险，包括：谨慎使用金融杠杆，杠杆比例最好不要超过1倍；严格遵守止损位设置（个股止损点一般6%）；理性对待“消息股”,消息股持仓比例不超过20%。
（2）黑天鹅事件，包括：规避存在法律及财务疑点的标的；坚决禁止参与存在退市风险企业的任何博弈行为；在合法合规的前提下，利用现有资源尝试与上市公司形成合作关系。
（3）宏观风险，包括：严密关注宏观政策，实时跟踪汇率、利率、及大宗商品走势；深度跟踪持仓标的行业政策及基础数据，尽量规避下行行业及衰退期公司；与行业专家及领先分析师建立定期加即时沟通机制，把握产业及政策细微变化。
（4）系统性风险，包括：注重资金配置，避免仓位过度集中，单股持仓比例不超过30%；根据市场位置及情绪保持策略弹性；严密跟踪先行指标及市场反应，在风险预兆前期做出及时反应。
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