京城有一位小吏，姓陈，叫陈奇圣，因为办事干练利索，从不拖泥带水，所以受到上级的重视。如果遇到外出之事，上级就会派他去。
一日，陈奇圣又接到了任务，上级让他去一趟金陵，送一份文件。陈奇圣去府衙中挑了一匹快马，背了钱粮，藏好文件后，就出发去金陵了。
走到一小半路的时候，陈奇圣遇到了一位骑马的人，一问才知道，原来此人也是小吏，也是去金陵办事。两人于是结伴而行，同吃同住。
几天之后，两人来到一处地方，因为天色已晚，两人找了旅店住。进去后，两人才知道，只剩下两间房子，北边的那间房子，刚好有人进去，于是他们只好去了东边的偏房之中。
两人整理好包裹，出来吃饭的时候，看到了一位少年，穿着宽大的衣服，带着很深的斗笠，看不清模样。这少年，就是北边屋里的客人。
少年喊了一声老板，让他准备饭菜，他还强调，饭菜一定要丰盛，而且还一定要干净。老板听了之后，马上吩咐伙计去做了。少年说完，进入房间，也不关门，坐在板凳上，两手放桌子上，他用手撑着下巴，看着灯，似乎在思考什么。从他刚才的话来看，他应该在等人。
陈奇圣和小吏吃饱了饭，回到房间睡觉。路过少年的房间时，两人都觉得好奇，不知道这少年要宴请谁。
陈奇圣躺下，准备睡觉。但是，那个小吏一向爱凑热闹。他出去看了看马后，从门上方悄悄进入到少年的房间，爬到了梁上，偷偷看着少年。
很快，外面打更人传来了声音，已经是二更天了。
小吏都有些困了，准备回去的时候，忽然他看到一个东西，飞到了屋里来，猛一看像是大雕一样。随即，房间里传来了打斗的声音，灯光乱晃，本来就不太亮的屋里，时明时暗，什么也看不清。
片刻之间，只听一声沉闷的声音，似乎有人倒地了。接着，灯光稳定了下来，说明两人不再打斗了。小吏瞥了一眼下面，他看到倒地的人是个胖和尚。此刻，胖和尚跪在地上，少年的剑放在他脖子上。
少年拿剑，在胖和尚的脖子处比划了几下，说：“你真是不自量力，还敢来挑战你爹爹我？”
“不敢，不敢，少年好武艺，饶我一条命吧，以后我再也不敢了。”那和尚磕头后又拱手，求少年放过他。
少年又说：“你虽然没啥本事，但是也算我辈中人。以后，好好修炼，只怕也会大有进步。不过，那时候我们只怕遇不到了。总算你没有做过分之事，今日就饶了你吧。”
说完后，少年扶起来胖和尚。胖和尚大喜，谢了少年。
此时，少年忽然仰头，看着梁上的小吏，说：“你不是梁上君子，为何要到梁上呢？敢来这里偷看，你也算是很有勇气了，不如下来一见，如何？”
小吏听到后，很是害怕，但听少年如此客气，没有杀和尚，他自知跑不了，不得不下来，拜了拜少年，又与胖和尚互相施礼，算是见面了。
少年拉着两人坐下，然后大声对老板说，让他把准备好的酒菜端上来。随即，老板和店小二端来了菜，拿来了美酒。于是，三人一起喝酒聊天，但小吏基本没说啥，都是听胖和尚与少年说话。
两人说了很多，小吏听不太懂，隐约听出来，他们说的都是修仙、仙侠之事。胖和尚似乎修行了六百年，刚刚习得变身术。而少年已经修行了一千多年，不仅会变身术，还能识破别人的变身术。胖和尚一直不服少年，最近他又学了本事，又刚习得变身术，所以来单挑少年，结果还是被少年轻松制服了。
不过，胖和尚有些无耻，他单挑不是光明正大的，而是偷袭。好在少年早已经算出来了，有恃无恐，所以他才叫老板准备好酒菜，随时等待。
酒足饭饱之后，少年对胖和尚说：“我有一封书信，要寄到川西嘉定，交给我二哥，你能帮我吗？”
胖和尚并不拒绝，说：“能，请放心。”
“三日之后，子夜时分，你到牛首山等我，如何？你能保证，送信之后，还能准时到牛首山吗？”少年又问。
胖和尚想了想，说：“绝对能，请放心吧。”
于是，少年把书信给了胖和尚。胖和尚收好信之后，向少年施礼，说一声“告辞”后，摇身一变，又变成了大雕，飞了出去。转眼之间，大雕消失在夜幕之中。
那小吏一看，赶紧找了借口，说是回去睡觉。少年也不理他，自顾自地喝酒，也不吃菜，低了头不知道在想什么。小吏发现后，拱手施礼，悄悄走了。回到东边的房间时，小吏发现，陈奇圣已经睡着了，他躺在床上，久久不能平静。
天亮之后，小吏早早起来，他想再去看看少年，还想向他求教一些事。但是，等他去北边房间的时候，门开着，那少年已经不见了，满桌子酒菜还在。
小吏问老板，少年去了哪里。老板说不知道，没看到他何时走的，只知道桌子上放了银子，大概就是少年付的钱。
小吏叹了一声气，回到屋里，把昨晚看到少年打败和尚，让和尚送信的事，都告诉了陈奇圣。
陈奇圣听了之后，觉得不可思议：“你的意思是说，那胖和尚修行了超过六百年，还会变化，你亲眼看到他变成了大雕？那少年修行超过一千年了，武艺比胖和尚还厉害？”
小吏不说话，只是点了点头。
“果然大千世界，无奇不有啊。没想到，我们身边竟然还有修行者，修仙者！如此能人，我没能看到，真是可惜啊。”陈奇圣感慨道。
“是啊，他们的本事，只怕还很多呢。你没听少年说，让和尚到川西之地送信，还要他回到金陵牛首山。从这里到川西之地，足足四五千里路，来回的话可是有一万里路啊！然而，那个胖和尚只要三天就能完成。要知道，他要吃饭休息啊，他的速度该有多快啊！”
小吏说完，又是不住地感慨。他现在很后悔，后悔昨晚没有请教少年，他当时太害怕了，也没想这么多，只想保命。
陈奇圣问：“你说他是少年，一千多岁了，他长什么样啊？”
“看起来极为俊美，美如曲逆（夏桀宠幸的男子，传说他很美）。若是稍微上妆，只怕比那些女子还美。可谁能想到，这样的少年，已经一千多岁了，还有那么大本事呢。”
两人不再多说，付了房钱、饭钱，牵了马继续去金陵了。
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