5月7日,中国移动发布2021年至2023年数据线缆产品集采招标公告,拟采购4种类型数据线缆,分别为5e类室内型、室外型非屏蔽双绞线缆、6类室内型非屏蔽双绞线缆和6A类室内型屏蔽双绞线缆(线对铝箔分屏蔽+缆芯编织总屏蔽),集采规模约8.665亿米。
数据线缆是运营商集采的重要产品之一,亦是光电线缆行业激烈角逐,力求增厚利润的重头戏。数据线缆集采状况如何,对光电线缆行业产生一定的影响。
需求总量激增:网建力度加强
需求量的攀升无疑对光电线缆行业产生积极影响。事实上,2016年、2018年、2019年……中国移动都开展了数据线缆集采,需求总量见下表1,趋势变化见图1。
表1 中国移动2016至2021年数据线缆集采需求总量表
时间
产品
需求总量/亿米
2016年
数据线缆
5.8564
2018年
数据线缆
6.05
2019年
数据线缆
4.28
2021年
数据线缆
8.655
图1 中国移动2016至2021年数据线缆集采需求总量趋势图
如上图所示,从规模上看,本次数据线缆集采的需求总量可为历届之最。2021年的数据线缆集采需求总量是2019年的2倍多,需求总量明显拉升。集采需求总量的倍数增长,也在一定程度上加速光电线缆行业的回暖期到来,或对行业产生积极影响。
值得注意的是,上述数据线缆需求量激增的背后,是由于中国移动近年来持续加大网络建设力度,提升网络覆盖率,为满足用户高品质的网络体验和需求而持续发力。中国移动提出“双G双提”方案,加快千兆光纤和5G的建设,有序推进下一代光接入网的落地,构建真正意义上的端到端千兆网络,满足端到端差异化承载千兆新业务需求。不难发现,在中国移动持续加快千兆全光网建设的带动作用下,数据线缆这类产品的需求量无疑会有所上升。
最高限价大概率提升
数据线缆是光纤光缆行业共同关注的细分产品之一,在行业细分市场中占据一定的重要地位,亦有行业企业积极参与招投标中。近年来的行业企业数据线缆中标情况见下表2:
表2 行业企业数据线缆中标情况表
序号
时间
中标企业
中标份额
1
2016年
江苏亨通线缆科技有限公司
28%
2
通鼎互联信息股份有限公司
22%
3
富通集团有限公司
19%
4
中利科技集团股份有限公司
17%
5
湖北凯乐科技股份有限公司
14%
1
2018年
湖北凯乐科技股份有限公司
23.91%
2
通鼎互联信息股份有限公司
19.57%
3
杭州富通电线电缆有限公司
17.39%
4
江苏亨通线缆科技有限公司
15.22%
5
宏安集团有限公司
13.04%
6
成都大唐线缆有限公司
10.87%
1
2019年
江苏亨通线缆科技有限公司
23.91%
2
宏安集团有限公司
19.57%
3
广东思柏科技股份有限公司
17.39%
4
江苏永鼎股份有限公司
15.22%
5
通鼎互联信息股份有限公司
13.04%
6
杭州富通电线电缆有限公司
10.87%
值得注意的是,与上表相比发现,招标规则中,今年的设定中标企业人数以及最高限价有了新变化。中标人数量从2018年开始的5-6家,到2021年规定为5-7家,可以预计,本次集采随着中标人数的增加,中标份额也将有所变化。
本次集采中,规定若中标人数量为7个:则第一名中21.05%、第二名中17.54%、第三名中15.79%、第四名中14.04%、第五名中12.28%、第六名中10.53%、第七名中8.77%。
若中标人为6个或5个,则本次集采的份额划分方式与2018年、2019年的集采相同。
价格方面,本次集采规定最高限价,而最高限价将以投标文件截止日的前一日,即5月30日的市场铜价为准。值得注意的是,今年以来,铜、石油等大宗商品的价格正飙升,作为拥有全世界1/3以上铜储量,是全球的最大铜生产国的智利近期因新冠疫情“封国”,拉动国际铜价上升。铜价趋势图如下:
数据显示,伦敦金属交易所(LME)铜价创下近10年来的新高,5月6日LME铜价一度涨至每吨10028美元,突破每吨1万美元。分析人士指出,铜价未来仍有上行动力。可以预言,本次数据线缆集采的最高限价规定,势必会与之前拉开新的距离。
集采指向新一轮网络建设
就集采的产品功能应用和规模来看,数据线缆集采,一定程度上反映出中国移动正加速新一轮的网络建设,具体分析如下:
政策层面,工信部3月发布《“双千兆”网络协同发展行动计划(2021-2023年)》通知,要求到2021年底,千兆光纤网络具备覆盖2亿户家庭的能力,万兆无源光网络(10G-PON)及以上端口规模超过500万个,千兆宽带用户突破1000万户。5G网络基本实现县级以上区域、部分重点乡镇覆盖,新增5G基站超过60万个。建成20个以上千兆城市。工信部双千兆网络政策极大促进了运营商建网的发展。
对中国移动运营商自身而言,中国移动的2020年财报指出,2020年中国移动资本开支为1806亿元,主要投入到5G精品网络、云基础设施、“3+3+X”数据中心、网络智能化转型等建设项目中。2021年资本开支预算为1836亿元,较2020年略有增长,其中,5G相关投资计划约1100亿元,保持稳步推进态势。
5G、云基础设施、传输网、业务支撑网等资本开支持续增加,反映出中国移动的建网步伐进一步加快,中国移动将继续加大投资力度,继续深化5G+AICDE系统性、集成式融合创新,力争完成2021年CHBN“四轮”发展具体目标,即个人市场:5G网络客户达到2亿户;家庭市场:家庭宽带客户净增1500万户(2020年末为1.92亿户);政企市场:政企客户净增300万户(2020年末为1384万户);新兴市场:实现新兴市场收入增长,持续拓展新领域、新模式。
综合来看,本次集采可谓是中国移动加大网络建设力度的一个缩影。在工信部政策的加持,运营商自身建网的需求以及5G等资本开支增长的作用下,相关建网所需的线缆产品如蝶形光缆、数据线缆、带状光缆等需求量攀升,无疑会给行业带来新的利好。
光电线缆行业紧密抓住中国移动2021年新一轮的建网需求,助力中国移动打造信息“高速”公路建设,铸就品质一流的新型基础设施,提供“管道”支撑,将从中获得一定的红利。
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