我们把事业和股市绑在一起,那么如何通过股市赚钱?股市赚谁的钱?回答好这个问题,就知道在股市里该如何操作,以获取成功。
一、 赚公司赚的钱
我们买的股票,代表的是对股票所对应的公司一部分所有权。只要该公司每年源源不断的创造现金流,作为股东理所当然能分一杯羹。
首先,得找到一个能长期获利的公司。这种公司一般不需要我们刻意去挖掘,在我们日常生活中,她们的品牌耳熟能详,她们给我们提供优质的产品和服务。比如,贵州茅台、云南白药、伊利牛奶、格力空调、平安保险等等。她们一般高ROE,稳定净利润增长率,低负债率。且大多历史悠久,竞争力强。只需要观察下生活,或翻翻品牌价值榜,就能发现她们。
然后,得在一个中等偏下的估值下买入。如果买入时估值过高,公司好几年创造的收益还不够填补买入的高溢价。我们可以观察她们的历史市盈率,必须在个股历史平均市盈率之下买入,如果是历史最低市盈率更好。
定量分析,可以参考现金流折现算法。
二、 他人亏的钱
股票市场每天都有人在买卖,你的股票必定是从别人手里买来的,最终也需要卖给别人来获利。虽然股票代表的是公司的一部分,但是股票的波动幅度远远大于公司的价值变动幅度。在这个波动中,你要赚钱,就必须有人亏钱。这又包含两部分内容。
一个是买入时,是他人亏损卖给你的。他人为何会亏损卖给你呢?有以下几个原因:大盘暴跌、行业危机、个别事件危机、经营不善。当这些情况出现时,往往股价会大跌,其他人会忍痛割爱,把亏损的股票卖出来。即白圭说的人予我取,也就是巴菲特说的他人恐惧。
一个是卖出时,卖给他人后,他人可能亏损。会亏损他人为何还会买你的呢?一般出现在以下情况:大盘暴涨、行业利好、事件炒作。这种情况下,股价往往会非理性繁荣,人人都忍不住诱惑,想进来抢把钱。即白圭说的人取我予,也就是巴菲特说的他人疯狂。
定量分析,就是买在低市盈率、市净率、换手率的时候,卖在高市盈率、市净率、换手率的时候。
以上两点就是就是股市里的赚钱秘诀。大部分时候,我们既赚公司盈利的钱,又赚他人亏损的钱。
公司的盈利很难判断,且变化较慢,最佳方式就是选一个盈利长期稳定增长的公司。而他人的亏损,较好把握,买入时首先低PE,其次大利空,然后静待利好归来,PE上升卖出。
回顾我赚到的钱:万华化学,赚的是公司赚的钱,典型破晓股;伊利股份、云南白药,赚他人亏损卖出的钱;长城汽车,赚的是他人亏损买入亏的钱,雄安炒作;苏泊尔,汤臣倍健,既赚公司赚的钱,又赚他人亏损的钱;中国平安,赚他人亏损的钱,戴维斯特征股;鱼跃医疗,赚他人亏损的钱,董事长被抓恐慌;
每次操作时,想想赚谁的钱?再动手。
根据以上分析,股市中盈利,需要且只需做以下两件事。
第一:挑选
挑选这么一类公司:未来特定时间内,能给股东带来越来越多的利润。一般具有以下特征:品牌人尽皆知,消费医疗金融行业。定量就是ROE>15%,连续多年净利润增长率>15%,负债率<>
挑选的公司组成股票池,不定期更新扩充股票池,对池里的每个股票设定买入价。
第二:等待
等待低买的机会:大盘暴跌,行业危机,突发利空事件,业绩暂时低迷。定量就是历史低PE,PB,换手率。
等待高卖的机会:大盘暴涨,事件炒作,行业利好。定量就是高PE,PB,换手率。
机会一到,保持警惕,立马行动!
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