我以9月2日的收盘价格进行了可转债两个策略筛选,大家可以根据自己的投资风格和承受能力自己来配置。
一、我们以摊大饼的方式选24只可转债
筛选条件:到期收益率>2%,评级排序后,从高到低进行选入
组合建议数量:24只
筛选步骤:
1、进入集思录网站,进入可转债页面
2、勾选掉“可交换债”。因为我们筛选的只是已上市的可转债
3、输入筛选条件:税前到期收益率>2%,点击筛选,然后点击“评级”,将评级从高到低排序。结果如下图:
4、筛选结果:总共筛选出29只可转债。3A 有6只,2A+有2只, AA有3只,AA-有10只,3个 A+,剩下的我就不一一列出了,以上的表格是我截出我筛选出来的可转债。
如果觉得时间长,可以降低收益率和剩余年限哦,这样我们的资金周转率就大大提高了,我们作为投资者就是一方面是看资金的周转率,二是收益率。可转债一般发行5-6年的时间,中间价格受多方面因素的影响。咱们也不好判断出今明天的涨或跌情况。
二、建仓式的投资逻辑
筛选条件:到期收益率>0,评级选AAA和AA+
组合建议数量:5-10只以上
筛选步骤:
1、集思录,进入可转债页面,勾选掉“可交换债”
2、输入筛选条件:到期收益率>0 %,点击筛选。点击“评级”,将评级从高到低排序。只选择AAA和AA+评级的可转债。结果如下图:
3、筛选结果:总共筛选出119只可转债。其中AAA的11只,AA+的10只。
评级锁定AA+,等下的我们可以不用理会了,同时我们只选11只 AAA的就好了,如图所示:
另外,这里说明一下 ,选 AAA 是因为比较稳定,同时违约的可能性比较小,因为公司不什么缺钱,价格也比较稳定,当如果价格降低到102左右 我们可以进行二次加仓。
三、最后呢,我在这里再啰嗦一下可转债的卖出时机
第一个卖出时机:最明显的卖出时机就是可转债满足强赎条款。
当强赎天计数标红的时候,我们就可以考虑卖出了,因为这个时候,可转债大概率的都是30%以上了
查找方法:集思录-可转债-强赎,就可以看到“强赎天计数”了。
这里要注意一下,公司公告强赎时,有一个最后的交易期限,大家一定要在这个最后的交易期限前将可转债卖出或者转股。千万不要被公司低价赎回了哦~
第二个卖出时机:有一部分可转债在满足强赎条款之前,就会出现高于130元的价格,有些150元,180元,甚至比这个还高。这个也可以成为我们的卖出时机的。
卖出这一只可转债进行新投资,加快资金的周转了。
给大家截图看一个转债
这个图呢,是游族转债,在没有进入转股期时,就已经达到了190的高价位
这个卖出时机,大家不用每天盯盘,设置好券商里的智能盯盘,就可以轻松省力的把握到高价格的出现了
下面班班为大家准备了华泰和海通两个券商的盯盘设置的引导图,小伙伴们选自己用的顺手的券商使用就好了。
华泰智能盯盘引导图:
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